食品加工在线 股票简称：河钢股份                       股票代码：000709 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者  公开刊行可续期公司债券（第四期）       召募诠释书选录      注册金额       东说念主民币 100 亿元      刊行金额       不逾越东说念主民币 15 亿元（含 15 亿元）  牵头主承销商/簿记料理东说念主   财达证券股份有限公司    债券受托料理东说念主      华泰聚首证券有限服务公司                 华泰聚首证券有限服务公司、中信建投证券     联席主承销商                 股份有限公司、光大证券股份有限公司     增信措施情况      无增信     信用评级结果      主体评级 AAA，债项评级 AAA     信用评级机构      中诚信国际信用评级有限服务公司              签署日历：年月日 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录                     声明   本召募诠释书选录的目的仅为向投资者提供关联本次刊行的简要情况，并 不包括召募诠释书全文的各部天职容。召募诠释书全文同期刊载于深圳证券交 易所网站。投资者在作念出认购决定之前，应仔细阅读召募诠释书全文，并以其 当作投资决定的依据。   除非另有诠释或要求，本召募诠释书选录所用简称和关系用语与召募诠释 书相似。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录                   紧要事项领导   请投资者关心以下紧要事项，并仔细阅读召募诠释书中“风险因素”等有 关章节。   一、本期债券刊行批准情况   河钢股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开刊行公司债券的苦求已于 刊行东说念主公开刊行不逾越 100 亿元公司债券。本期债券为本次批文项下等六期发 行，刊行鸿沟不逾越东说念主民币 15 亿元（含 15 亿元）。   二、刊行东说念主基本财务情况   本期债券刊行上市前，扫尾 2024 年 6 月末，刊行东说念主合并报表中系数者权益 悉数为 6，857，307.57 万元，合并口径金钱欠债率为 74.53%，母公司报表中系数 者权益悉数为 5，272，077.12 万元，母公司口径金钱欠债率为 70.42%。刊行东说念主最 近三个管帐年度好意思满的年均可分派利润为 172，217.85 万元（2021 年度、2022 年 度和 2023 年度经审计的合并报表中包摄于母公司系数者的净利润 268，812.00 万 元、139，468.55 万元和 108，373.01 万元的平均值），斟酌不少于本期债券一年 利息的 1 倍。刊行东说念主在本期债券刊行前的财务计划允洽关系规矩。   三、把柄中诚信国际信用评级有限服务公司（以下简称“中诚信国际”） 于 2024 年 6 月 17 日出具的《2024 年度河钢股份有限公司信用评级阐发》（编 号：CCXI-20241569M-02），刊行东说念主主体评级为 AAA，评级瞻望为寂静；把柄 中诚信国际于 2024 年 9 月 11 日出具的《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投 资 者 公 开刊行 可 续期公 司债 券（ 第四 期）信 用评级阐发》 （编号： CCXI- 级机构每年将对刊行东说念主主体信用品级进行一次追踪评级。   主体评级有用期内，中诚信国际将依期或不依期对评级对象进行追踪评级， 把柄追踪评级情况决定复旧、变更评级结果或暂停、断绝评级等。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录    把柄国际老例和主管部门的要求，中诚信国际将在评级对象的评级有用期 内进行追踪评级。中诚信国际将在评级对象的评级有用期内对其风险程度进行 全程追踪监测。中诚信国际将密切关心刊行东说念主公布的季度阐发、年度阐发及相 关信息。如刊行东说念主发生可能影响信用品级的紧要事件，应实时见告中诚信国际， 并提供关系汉典，中诚信国际拼集该事项进行实地视察或电话访谈，实时对该 事项进行分析，确定是否要对信用品级进行调整，并把柄监管要求进行袒露。    四、可续期公司债券特殊刊行事项    本期债券为可续期公司债券，存在以下不同于普通公司债券的特殊刊行事 项：    债券利率偏激确定方式：本期债券给与固定利率面容，单利按年计息，不 计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。首 个周期的票面利率将由刊行东说念主与主承销商把柄网下向专科机构投资者的簿记建 档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，自后每个周期重 置一次。    首个周期的票面利率为驱动基准利率加上驱动利差，后续周期的票面利率 调整为当期基准利率加上驱动利差再加 300 个基点。驱动利差为首个周期的票 面利率减去驱动基准利率。如果畴昔因宏不雅经济及政策变化等因素影响导致当 期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准 利率。    品 种 一 初 始 基 准 利 率 为 簿 记 建 档 日 前 250 个 交 易 日 中 国 债 券 信 息 网 （www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限服务公司招供的其他网 站）公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中，待偿期为 3 年的国债收益 率算术平均值（四舍五入贪图到 0.01%）；后续周期确当期基准利率为票面利 率重置日前 250 个交易日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国 债登记结算有限服务公司招供的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收 益率弧线中，待偿期为 3 年的国债收益率算术平均值（四舍五入贪图到 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录    品 种 二 初 始 基 准 利 率 为 簿 记 建 档 日 前 250 个 交 易 日 中 国 债 券 信 息 网 （www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限服务公司招供的其他网 站）公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中，待偿期为 5 年的国债收益 率算术平均值（四舍五入贪图到 0.01%）；后续周期确当期基准利率为票面利 率重置日前 250 个交易日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国 债登记结算有限服务公司招供的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收 益率弧线中，待偿期为 5 年的国债收益率算术平均值（四舍五入贪图到    刊行东说念主续期遴荐权：本期债券分为两个品种，其中品种一以每 3 个计息年 度为 1 个再行订价周期，在每个再行订价周期末，刊行东说念主有权遴荐将本期债券 期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或遴荐在该周期末到期全额兑付本期债券。 刊行东说念主续期遴荐权的期骗不受次数的限制；品种二以每 5 个计息年度为 1 个重 新订价周期，在每个再行订价周期末，刊行东说念主有权遴荐将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或遴荐在该周期末到期全额兑付本期债券。刊行东说念主续 期遴荐权的期骗不受次数的限制；刊行东说念主将于本期商定的续期遴荐权期骗日前 至少 30 个交易日，袒露续期遴荐权期骗公告。    若期骗续期遴荐权，刊行东说念主将在续期遴荐权期骗公告中袒露：1.本期债券 的基本情况；2.债券期限的延万古间；3.后续存续期内债券的票面利率或利率计 算方法。若放胆期骗续期遴荐权，刊行东说念主将在续期遴荐权期骗公告中明确将按 照商定及关系规矩完成各项服务。    递延支付利息遴荐权：本期债券附设刊行东说念主递延支付利息遴荐权，除非发 生强制付息事件，本期债券的每个付息日，刊行东说念主可自行遴荐将当期利息以及 按照本要求也曾递延的系数利息或其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到 任何递延支付利息次数的限制。前述利息递延不属于刊行东说念主未能按照商定足额 支付利息的步履。刊行东说念主决定递延支付利息的，将于付息日前 10 个交易日发布 递延支付利息公告。    递延支付利息公告内容应包括但不限于：（1）本期债券的基本情况；（2） 本期利息的付息期间、本期递延支付的利息金额及全部递延利息金额；（3）发 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录 行东说念主对于递延支付利息允洽召募诠释书等关系文献商定的声明；（4）受托料理 东说念主出具的对于递延支付利息允洽递延支付利息条件的专项主张；（5）讼师事务 所出具的对于递延支付利息允洽关系法律法例规矩的专项主张。   强制付息事件：付息日前 12 个月内，发生以下事件的，刊行东说念主不得递延当 期利息以及按照商定也曾递延的系数利息偏激孳息：（1）向普通股股东分成； （2）减少注册老本。债券存续期内如发生强制付息事件，刊行东说念主将于 2 个交易 日内袒露关系信息，诠释其影响及关系安排，同期就该事项已触发强制付息情 形作特殊领导。   利息递延下的限制事项：若刊行东说念主遴荐期骗递延支付利息遴荐权，则在延 期支付利息偏激孳息未偿付结束之前，刊行东说念主不得有下列步履：（1）向普通股 股东分成；（2）减少注册老本。   刊行东说念主赎回遴荐权：   （1）刊行东说念主因税务政策变更进行赎回   刊行东说念主由于法律法例的改变或修正，关系法律法例司法解释的改变或修正 而不得不为本期债券的存续支付额外税费，且刊行东说念主在选用合理的审计方式后 仍然不可幸免该税款交纳或补缴服务的时候，刊行东说念主有权对本期债券进行赎回。   刊行东说念主若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同期提供以下文 件： 可幸免的税款交纳或补缴条例； 或补缴税款的寂寥主张书，并诠释变更开赴点的日历。   刊行东说念主有权在法律法例及关系法律法例司法解释变更后的首个付息日期骗 赎回权。刊行东说念主如果进行赎回，必须在该不错赎回之日（即法律法例、关系法 律法例司法解释变更后的首个付息日）前 20 个交易日公告（法律法例、关系法 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录 律法例司法解释变更日距付息日少于 20 个交易日的情况除外，但刊行东说念主应实时 进行公告）。赎回有计齐整朝公告不可铲除。   （2）刊行东说念主因管帐准则变更进行赎回   把柄《企业管帐准则第 22 号——金融器具阐明和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业管帐准则第 37 号——金融器具列报》（财会〔2017〕14 号）， 刊行东说念主将本期债券计入权益。若畴昔因企业管帐准则变更或其他法律法例改变 或修正，影响刊行东说念主在合并财务报表中将本期债券计入权益时，刊行东说念主有权对 本期债券进行赎回。   刊行东说念主若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要提供以下文献： 合提前赎回条件； 况诠释，并诠释变更开赴点的日历。   刊行东说念主有权在该管帐政策变更表现实施日的年度末期骗赎回权。刊行东说念主如 果进行赎回，必须在该不错赎回之日前 20 个交易日公告（管帐政策变更表现实 施日距年度末少于 20 个交易日的情况除外，但刊行东说念主应实时进行公告）。赎回 有计齐整朝公告不可铲除。   刊行东说念主将以票面面值加当期利息及递延支付的利息偏激孳息（如有）向投 资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与债券到期本息支付相似，将按照本 期债券登记机构的关联规矩统计债券持有东说念主名单，按照债券登记机构的关系规 定办理。   若刊行东说念主不期骗赎回遴荐权，则本期债券将络续存续。   除了以上两种情况除外，刊行东说念主莫得权利也莫得义务赎回本期债券。   管帐处理：刊行东说念主把柄企业管帐准则和关系规矩，经对刊行要求和关系信 息全面分析判断，在管帐驱动阐明时将本期债券分类为权益器具。中兴财光华 管帐师事务所（特殊普通合伙）已对上述管帐处理情况出具专项主张。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录   偿付限定：本期债券在停业算帐时的反璧限定等同于刊行东说念主普通债务。   五、可续期公司债券的私有风险   尽管在本期债券刊行时，刊行东说念主已把柄现实情况安排了多项偿债保障措施 来保障本期债券按时还本付息，可是在本期债券续存期内，可能由于不可控的 商场、政策、法律法例变化等因素导致当今拟定的偿债保障措施不完全充分或 无法完全履行，进而影响本期债券持有东说念主的利益。   本期可续期公司债券莫得固定到期日，刊行要求商定刊行东说念主在特定时点有 权延长本期债券，如果刊行东说念主在可期骗续期遴荐权时行权，会使投资东说念主投资期 限变长，由此可能给投资东说念主带来一定的投资风险。   本期可续期公司债券要求商定，刊行东说念主有权递延支付利息，如果刊行东说念主决 定递延支付利息，则会使投资东说念主取得利息的时期推迟，以至中短期内无法取得 利息，由此可能给投资东说念主带来一定的投资风险。   本期可续期公司债券要求商定，因政策变动偏激他因素导致本期债券无法 分类为权益器具或因税务政策变更，刊行东说念主有权提前赎回本期债券。如果刊行 东说念主决定期骗赎回遴荐权，则可能给投资东说念主带来一定的投资风险。   本期可续期公司债券刊行后计入系数者权益，不错有用镌汰刊行东说念主金钱负 债率，对财务报表具有一定的调整功能。本期可续期公司债券刊行后，刊行东说念主 金钱欠债率将有所下降。如果刊行东说念主在可期骗可续期遴荐权时不行权，则会导 致刊行东说念主金钱欠债率上升，本期可续期公司债券的刊行及后续不期骗可续期选 择权会加大刊行东说念主金钱欠债率波动的风险。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录   本期债券刊行后，召募资金计入系数者权益，将导致刊行东说念主净金钱收益率 下降。如果刊行东说念主在可期骗可续期遴荐权时不行权，将导致刊行东说念主净金钱收益 率的上升。因此，本期债券的刊行及后续不期骗可续期遴荐权会使刊行东说念主濒临 净金钱收益率波动的风险。   刊行东说念主把柄企业管帐准则和关系规矩，经对刊行要求和关系信息全面分析 判断，在管帐驱动阐明时将本期债券分类为权益器具。若畴昔因企业管帐准则 变更或其他法律法例改变或修正，可能使得本期债券重分类为金融欠债，从而 导致刊行东说念主金钱欠债率上升的风险。   六、受国民经济总体运行气象、宏不雅经济、金融政策以及国际经济环境变 化的影响，商场利率存在波动的可能性。债券的投资价值在其存续期内可能随 着商场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一 定的不确定性。   七、本期债券的交易场所为深圳证券交易所，本期债券不可在除深圳证券 交易所除外的其他交易场所上市。本期债券仅面向专科机构投资者公开刊行， 刊行扫尾后，本公司将积极苦求本期债券在深圳证券交易所上市流通。由于具 体上市事宜需要在本期债券刊行扫尾后方可进行，公司当今无法保证本期债券 一定能够按照预期在深圳证券交易所交易流通，且具体上市进程在时期上存在 不确定性。此外，证券交易商场的交易活跃程度受到宏不雅经济环境、投资者分 布、投资者交易意愿等因素的影响，公司亦无法保证本期债券在深圳证券交易 所上市后本期债券的持有东说念主能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，本期 债券的投资者在购买本期债券后可能濒临由于债券不可实时上市流通无法立即 出售本期债券，或者由于债券上市流通明交易不活跃以至出现无法不绝成交的 情况，不不错某一价钱足额出售其但愿出售的本期债券所带来的流动性风险。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录   八、本期债券为无担保债券。在本期债券的存续期内，若受国度政策法例、 行业及商场等不可控因素的影响，刊行东说念主未能如期从预期的还款开始中取得足 够资金，可能将影响本期债券本息的按时偿付。   九、遵命《公司法》、《料理办法》等法律、法例的规矩以及召募诠释书 的商定，为诊疗债券持有东说念主享有的法定权利和债券召募诠释书商定的权利，公 司已制定《债券持有东说念主会议规则》，投资者通过认购、交易或其他正当方式取 得本期公司债券，即视作痛快公司制定的《债券持有东说念主会议规则》。债券持有 东说念主会议把柄《债券持有东说念主会议规则》审议通过的决议对全体本期债券持有东说念主 （包括未出席会议、出席会议但明确抒发不同主张或弃权以及无表决权的债券 持有东说念主）具有同等的效力和拘谨力。   十、为保护债券持有东说念主的正当权益、明确刊行东说念主和债券受托料理东说念主之间的 权利义务，就本期债券受托料理东说念主聘任事宜，坚毅《债券受托料理契约》。发 行东说念主聘任华泰聚首证券当作本期债券的受托料理东说念主，并痛快接受华泰聚首证券 的监督。凡通过认购、交易、受让、剿袭、承继或其他正当方式取得并持有本 期债券的投资者，均视同自发接受华泰聚首证券担任本期债券的受托料理东说念主， 痛快《债券受托料理契约》中对于刊行东说念主、华泰聚首证券、债券持有东说念主权利义 务的关系商定。   十一、把柄《证券法》等关系规矩，本期债券仅面向专科机构投资者刊行， 普通投资者和专科个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将被实施投 资者允洽性料理，仅限专科机构投资者参与交易，普通投资者和专科个东说念主投资 者认购或买入的交易步履无效。   十二、本期刊行扫尾后，公司将尽快向深圳证券交易所提倡对于本期债券 上市交易的苦求。本期债券允洽在深圳证券交易所的上市条件，交易方式包括： 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。但本期债券上市前， 公司财务气象、运筹帷幄事迹、现款流和信用评级等情况可能出现紧要变化，公司 无法保证本期债券的上市苦求能够取得深圳证券交易所痛快，若届时本期债券 无法上市，投资者有权遴荐在本期债券上市前将本期债券回售予本公司。因公 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录 司运筹帷幄与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承 担，本期债券不可在除深圳证券交易所除外的其他交易场所上市。   十三、钢铁行业内盈利矜重的企业因为居品附加值高，对卑劣的言语权相 对较强，具备成本出动才调，能够耐久保持盈利，从而具备一定的穿越周期的 才调。可是钢铁行业当作典型的强周期行业，公司仍旧会在一定程度上受到国 民经济运行气象的影响。钢铁行业的卑劣包括房地产、基建、汽车、机械等领 域，跟着宏不雅经济周期变化及行业周期变化，关系行业对钢材的需求可能存在 不利波动。卑劣需求下滑可能导致钢材价钱的下落，进而对公司盈利酿成负面 影响。   十四、钢铁行业在分娩过程中会产生一定的废水、废气和废渣，对周围环 境酿成一定影响。公司一直疼爱环境浑浊治理问题，公司当今严格执行开发项 目环境保护“三同期”料理轨制，配套开发有完善的废气、废水治理设施。废 气主要浑浊物产生点均安装有废气治理设施，治理达标后排放，废水经工序水 处理设施处理后排入厂区笼统浑水处理站处理。但跟着国度环保圭表的不断提 高和社会对环保服务的日益疼爱，公司将不断加多对浑浊物处理系统开发和技 术改造的参加，这将加多公司的运营成本，并将对公司的运筹帷幄事迹产生一定的 影响。   十五、跟着国度对环境保护力度的不断加强以及“碳达峰、碳中庸”的推 进，钢铁企业濒临的环保压力越来越大。同期公司地处雾霾浑浊严重的河北地 区，重浑浊天气限产、错峰分娩及采暖季限产，对公司的寂静高效分娩也将造 成一定的影响。   十六、当作钢铁企业，公司的分娩运筹帷幄过程触及金属冶真金不怕火，以及煤气、氧 气等危境化学品的分娩和使用。《中华东说念主民共和国安全分娩法》将金属冶真金不怕火和 煤气、氧气等危境化学品的分娩列入了高危行业，明确了由企业负主体服务。 公司当作钢铁制造企业，在钢铁制造过程中存在高温、高压、无益气体等不安 全因素。公司在运筹帷幄过程中不断加强安全参加，强化安全分娩理念。尽管如斯， 公司在分娩中出现突发性安全事故的可能性依然存在，一朝出现此类事件将对 公司的分娩运筹帷幄酿成一定的负面影响，并有可能引告状讼、抵偿性支拨以及停 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录 产整顿等处罚。另外，公司在分娩运筹帷幄中存在酿成环境浑浊或其他违犯环保法 规的潜在风险，可能因此被关系环境保护主管部门施以处罚，并被要求整改， 进而对刊行东说念主的宽泛分娩运筹帷幄步履产生不利影响。奉陪国度对环保要求的日益 汲引，如果刊行东说念主不可实时应酬上述情况，在运筹帷幄过程中未按照关系规矩开展 业务，将存在受到环保处罚的风险。   十七、刊行东说念主与关联方在矿石、焦炭等原燃料采购和各式物质材料、水、 电、气体等居品销售、劳务以及地皮使用等方面存在一定关联交易。公司的关 联交易订价原则为：如交易价钱国度物价部门有规矩，则执行国度规矩的价钱； 如国度物价部门无规矩，则按照不高于同类交易的商场价钱、商场条件，由双 方协商确定，以平正诊疗交易各方的正当权益。同期，公司所关联联交易事项 均把柄《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司轨则》、《关联交易料理 办法》等关联规矩，提交董事会审议、由寂寥董事发表主张并公告，触及关联 交易金额逾越公司净金钱 5%的事项，均已提交股东大会审议通过并公告。此外， 为充分镌汰关联交易风险，治理河钢集团控股子公司与公司之间的同行竞争， 河钢集团启动竞争性业务与金钱注入服务，把现存竞争性业务与金钱在合适的 商场时机以合理价钱及正当方式全部注入公司。公司与河钢集团已于 2009 年采 用股权注入或股权托福料理运筹帷幄方式，启动了将关系竞争性业务和金钱注入公 司的事宜以进一步减少关联交易。尽管公司一贯严格执行关联交易的关系轨制， 严格履行关联交易的批准圭表，实时、充分袒露关联交易的信息，保证关联交 易的平正透明，最大适度保障公司的利益，但仍可能存在控股股东偏激下属子 公司通过关联交易毁伤公司利益的风险。畴昔若公司与关联方的关联交易枯竭 必要性，或者交易价钱显失公允，将会对公司宽泛运筹帷幄以及股东利益产生不利 影响。   由于历史原因，刊行东说念主所属子公司与关联方互相之间已形成寂静的落魄游 及前后工序关系，公司的电、气、水等分娩线与关联方关系分娩线互相交叉在 并吞世产区域内，各分娩线均为刚性结合，关联方为公司所属子公司提供分娩 用原材料、辅助材料、电力等，保证了公司宽泛分娩运筹帷幄；公司所属子公司为 关联方代购物质，向关联方提供电、风、气等能源介质，保证了关联梗直常生 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录 产运筹帷幄。因此阐发期内公司与关联方存在一定比例的关联交易，且基于所处行 业特色及客不雅情况，公司仍会保持一定比例的关联交易。   刊行东说念主近三年主要供应商为河钢集团、唐钢集团及邯钢集团等，主要客户 为河钢集团、邯钢集团等。2021 年、2022 年和 2023 年刊行东说念主前五名供应商采 购额中关联方采购额占年度采购总数占比分别为 60.95%、59.94%和 65.68%， 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总数比例分别为 49.06%、51.26% 和 47.10%，对单一供应商和客户均存在依赖。若河钢集团本人运筹帷幄情况出现恶 化，将对刊行东说念主采购及销售的寂静性产生不利影响。   为优化河钢乐亭钢铁有限公司（以下简称“唐钢新区”）的金钱欠债结构， 补充老本金，镌汰财务用度，公司与河北钢铁产业转型升级基金（以下简称 “转型基金”）共同向唐钢新区增资，并与河钢集团有限公司、唐钢新区共同 签署了《对于河钢乐亭钢铁有限公司之增资契约》（以下简称“增资契约”） 和《对于河钢乐亭钢铁有限公司之股东契约》（以下简称“股东契约”）。经 公司 2020 年 4 月 21 日召开的四届五次董事会审议批准，公司以现款方式收购 宣化钢铁有限公司持有的河钢乐亭钢铁有限公司 100%股权。经契约各方协商确 定，唐钢新区新增注册老本 916，342 万元（指东说念主民币，下同），其中：河钢股 份以现款出资 50 亿元，认购唐钢新区新增注册老本 495，320 万元，出资额超出 计入注册老本的部分计入唐钢新区老本公积；转型基金以现款出资 42.5 亿元， 认购唐钢新区新增注册老本 421，022 万元，出资额超出计入注册老本的部分计 入唐钢新区老本公积。增资完成后，唐钢新区注册老本增至 1，016，342 万元，其 中河钢股份出资 595，320 万元，占比 58.5748%；转型基金出资 421，022 万元， 占比 41.4252%。本次共同出资方转型基金的普通合伙东说念主、执行事务合伙东说念主、管 理东说念主为河钢集团投资控股有限公司（以下简称“河钢投资”），河钢投资为公 司曲折控股股东河钢集团有限公司之曲折全资子公司，把柄《深圳证券交易所 股票上市规则》关联规矩，转型基金与本公司组成关联关系，本次交易组成关 联交易。   为鼓吹唐钢新区二期工程技俩开发，河钢股份与转型基金、唐钢新区于 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录 方协商确定，河钢股份片面以现款向唐钢新区增资 48 亿元。本次增资完成后， 唐钢新区注册老本增至 1，362，572 万元，其中河钢股份持股 69.10%，转型基金 持股 30.90%。转型基金的普通合伙东说念主、执行事务合伙东说念主、料理东说念主为河钢投资， 河钢投资为公司曲折控股股东河钢集团有限公司之曲折全资子公司，把柄《深 圳证券交易所股票上市规则》关联规矩，转型基金与本公司组成关联关系，本 次交易组成关联交易。    十八、2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 6 月末，公司金钱欠债 率分别为 74.98%、73.79%、74.86%和 74.53%。阐发期内公司金钱欠债率处于 较高水平，存在金钱欠债率较高的风险。    十九、扫尾 2023 年末，刊行东说念主尚未办妥产权文凭的固定金钱账面价值为 万元，两者悉数为 1，008，813.37 万元，占 2023 年末净金钱的比例为 15.06%。发 行东说念主未办妥产权文凭的固定金钱和地皮使用权价值占净金钱的比例较高，能否 获取产权讲授存在一定的不确定性。    二十、2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 6 月末，刊行东说念主流动比 率分别为 0.50、0.48、0.51 和 0.51，速动比率分别为 0.36、0.33、0.38 和 0.37。 公司的金钱组成以固定金钱等非流动金钱为主，且连年来公司在建工程的加多 导致公司流动比率较低；同期公司原材料、产成品等存货价值相对较高，导致 公司速动比率较低。此外，公司近几年的流动欠债鸿沟相对较高，也在一定程 度上影响了公司的流动比率和速动比率，使公司濒临一定的金钱流动性风险。    二十一、刊行东说念主于 2020 年 9 月 27 日收到《河北省石家庄市中级东说念主民法院 传票》，因合同纠纷，亚联（香港）国际投资有限公司向公司及子公司拿起了 诉讼，详见公司于 2020 年 10 月 9 日袒露于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《河钢股份有限公司 紧要诉讼公告》（公告编号：2020-058）。后公司收到河北省石家庄市中级东说念主 民法院邮寄的《加多诉讼请求苦求书》，亚联（香港）国际投资有限公司苦求 加多诉讼请求，本案已于 2020 年 11 月 11 日在河北省石家庄市中级东说念主民法院开 庭审理。2021 年 9 月 28 日，刊行东说念主公告《对于紧要诉官司项裁定的进展公告》。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录 刊行东说念主收到河北省石家庄市中级东说念主民法院邮寄的《民事裁定书》，对亚联（香 港）国际投资有限公司告状刊行东说念主合同纠纷案“案号（2020）冀 01 民初 457 号”、“案号（2020）冀 01 民初 458 号”作出裁定，驳回原告亚联（香港）国 际投资有限公司的告状。2021 年 11 月 2 日，刊行东说念主公告《对于紧要诉官司项的 进展公告》。刊行东说念主收到河北省石家庄市中级东说念主民法院转来的亚联（香港）国 际投资有限公司上诉状，亚联（香港）国际投资有限公司不平原裁定拿起上诉， 要求铲除一审裁定，将案件发还石家庄中院审理，上诉用度由被上诉东说念主承担。 到河北省高等东说念主民法院的民事裁定书，裁定铲除河北省石家庄市中级东说念主民法院 （2020）冀 01 民初 457 号、（2020）冀 01 民初 458 号民事裁定，本案指示河 北省石家庄市中级东说念主民法院审理。2022 年 3 月，石家庄中院对两案再次立案。 《对于紧要诉官司项的进展公告》。刊行东说念主收到河北省石家庄市中级东说念主民法院 的民事判决书，对亚联（香港）国际投资有限公司告状刊行东说念主及关系公司案件 作出了判决，驳回原告亚联（香港）国际投资有限公司的诉讼请求，案件受理 费由原告亚联（香港）国际投资有限公司职守。由于原告亚联（香港）国际投 资有限公司已在上诉期内拿起了上诉，本案尚待河北省高等东说念主民法院审理，尚 未有凯旋判决，其对公司财务气象、本期利润及期后利润的影响暂时无法准确 计算。   二十二、本期债券的主承销商和受托料理东说念主偏激关联方不错通过自主决策， 在报价公允、圭表合规、允洽法律法例的前提下认购本期债券。   二十三、把柄中诚信国际信用评级有限服务公司（以下简称“中诚信国 际”）于 2024 年 6 月 17 日出具的《2024 年度河钢股份有限公司信用评级阐发》 （编号：CCXI-20241569M-02），刊行东说念主主体评级为 AAA，评级瞻望为寂静； 把柄中诚信国际于 2024 年 9 月 11 日出具的《河钢股份有限公司 2024 年面向专 业投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）信用评级阐发》（编号：CCXI- 购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的关系规矩执行。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录   二十四、刊行东说念主承诺在本期债券刊行圭表，不顺利或者曲折认购我方刊行 的债券。债券刊行的利率或者价钱应当以询价方式确定，刊行东说念主承诺不垄断发 行订价、暗箱操作；不以代持、信赖等方式谋取不高洁利益或者向其他关系利 益主体输送利益；不顺利或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、 变相返费；不出于利益交换的目的通过关联金融机构互宝石有相互刊行的债券； 不从事其他违犯平正竞争、梗阻商场纪律等步履。刊行东说念主如有董事、监事、高 级料理东说念主员、持股比例逾越 5%的股东偏激他关联方参与本期债券认购，刊行东说念主 将在刊行结果公告中就关系认购情况进行袒露。   刊行东说念主承诺合规刊行，不从事《对于进一步范例债券刊行业务关联事项的 见告》第三条第二款规矩的步履。   二十五、本期债券要求投资者向承销机构承诺审慎合理投资，不从事《关 于进一步范例债券刊行业务关联事项的见告》第八条第二款、第三款规矩的行 为，详见本期债券的《刊行公告》。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录                       释义  在本召募诠释书选录中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 河钢股份、公司、本公                指   河钢股份有限公司 司、刊行东说念主 河钢集团           指   河钢集团有限公司 唐钢集团、河钢唐钢      指   唐山钢铁集团有限服务公司 邯钢集团、控股股东      指   邯郸钢铁集团有限服务公司 承钢集团           指   承德钢铁集团有限公司 唐钢新区           指   河钢乐亭钢铁有限公司 邯宝公司           指   邯钢集团邯宝钢铁有限公司 邯郸分公司          指   河钢股份有限公司邯郸分公司 承德分公司          指   河钢股份有限公司承德分公司 唐山分公司          指   河钢股份有限公司唐山分公司 河北省国资委         指   河北省东说念主民政府国有金钱监督料理委员会 中国证监会          指   中国证券监督料理委员会 深交所            指   深圳证券交易所 刊行东说念主讼师          指   河北唯实讼师事务所 刊行东说念主管帐师         指   中兴财光华管帐师事务所（特殊普通合伙）                    河钢股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开刊行总金 本次债券           指                    额不逾越 100 亿元的公司债券                    河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续 本期债券           指                    期公司债券（第四期） 承销团            指   主承销商组织的，由主承销商和分销商组成的承销商组织                    把柄中国证券登记结算有限服务公司深圳分公司的记录显 债券持有东说念主          指                    示在其名下登记领有本期河钢股份公司债券的投资者                    刊行东说念主与债券受托料理东说念主签署的《河钢股份有限公司 《债券受托料理契约》     指   2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四                    期）之债券受托料理契约》                    《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可 《债券持有东说念主会议规则》    指                    续期公司债券（第四期）之持有东说念主会议规则》                    《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可 《召募诠释书》        指                    续期公司债券（第四期）召募诠释书》                    《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可 《召募诠释书选录》      指                    续期公司债券（第四期）召募诠释书选录》 《公司法》          指   《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》          指   《中华东说念主民共和国证券法》 《料理办法》         指   《公司债券刊行与交易料理办法》  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录                    《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可 《刊行公告》         指                    续期公司债券（第四期）刊行公告》 公司轨则           指   河钢股份有限公司轨则                    财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布、2007 年 1 月 1 日起实行 《企业管帐准则》       指                    的企业管帐准则及 2007 年后新创新的管帐准则                    中华东说念主民共和国的法定节沐日或休息日（不包括香港特殊 法定节沐日或休息日      指   行政区、澳门特殊行政区和台湾地区的法定节沐日或休息                    日）                    中华东说念主民共和国的生意银行的对公营业日（不包括法定节 服务日            指                    沐日或休息日） 交易日            指   深圳证券交易所的营业日 元、万元、亿元        指   东说念主民币元、东说念主民币万元、东说念主民币亿元 最近三年及一期、阐发期    指   2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-6 月       由于四舍五入保留少量点后两位原因，本召募诠释书选录中的比例、数值  可能存在隐微错误。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录                     第一节刊行概况 一、本期刊行的基本情况    （一）本期刊行的里面批准情况及注册情况 专科投资者公开刊行公司债券有计划的议案》，痛快刊行东说念主面向专科投资者公开 刊行不逾越东说念主民币 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券，并提交公司 2022 年第 三次临时股东大会审议。2022 年 11 月 15 日，本公司 2022 年第三次临时股东大 会审议通过了上述议案。    本 公 司于 2023 年 4 月 18 日获 得 中国 证 券监督 料理 委 员会 （ 证 监许 可 [2023]834 号文）痛快面向专科投资者刊行面值不逾越（含）100 亿元的公司债 券的注册。    （二）本期债券的主要要求    刊行主体：河钢股份有限公司。    债券称呼：本期债券分为两个品种，其中品种一全称为“河钢股份有限公司 种二全称为“河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债 券（第四期）（品种二）”。    债券简称：本期债券分为两个品种，品种一债券简称为 24 河钢 Y4，品种 二债券简称为 24 河钢 Y5。    刊行鸿沟：本期债券总鸿沟不逾越东说念主民币 15 亿元（含 15 亿元）。本期债 券设品种间回拨遴荐权，回拨比例不受限制，刊行东说念主和簿记料理东说念主将把柄本期 债券刊行申购情况，在总刊行鸿沟内，由刊行东说念主和簿记料理东说念主协商一致，决定 是否期骗品种间回拨遴荐权，即减少其中一个品种的刊行鸿沟，同期对另一品 种的刊行鸿沟加多相似金额，单一品种最大拨出鸿沟不逾越其最大可刊行鸿沟 的 100%。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录   债券期限：本期债券分为两个品种，其中品种一基础期限为 3 年，在每个 再行订价周期末，刊行东说念主有权遴荐将本期债券期限延长 1 个周期（即延长不超 过 3 年），或遴荐在该周期末到期全额兑付本期债券；品种二基础期限为 5 年， 在每个再行订价周期末，刊行东说念主有权遴荐将本期债券期限延长 1 个周期（即延 长不逾越 5 年），或遴荐在该周期末到期全额兑付本期债券。   品种间回拨遴荐权：刊行东说念主和主承销商将把柄网下申购情况，决定是否行 使品种间回拨遴荐权，即减少其中一个品种的刊行鸿沟，同期对另一品种的发 行鸿沟加多相似金额，单一品种最大拨出鸿沟不逾越其最大可刊行鸿沟的 100%。   债券票面金额：100 元。   刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。   增信措施：本期债券无担保。   债券面容：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机 构开立的托管账户托管记录。本期债券刊行扫尾后，债券认购东说念主可按照关联主 管机构的规矩进行债券的转让、质押等操作。   债券利率偏激确定方式：本期债券给与固定利率面容，单利按年计息，不 计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。首 个周期的票面利率将由刊行东说念主与主承销商把柄网下向专科机构投资者的簿记建 档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，自后每个周期重 置一次。   首个周期的票面利率为驱动基准利率加上驱动利差，后续周期的票面利率 调整为当期基准利率加上驱动利差再加 300 个基点。驱动利差为首个周期的票 面利率减去驱动基准利率。如果畴昔因宏不雅经济及政策变化等因素影响导致当 期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准 利率。   品 种 一 初 始 基 准 利 率 为 簿 记 建 档 日 前 250 个 交 易 日 中 国 债 券 信 息 网 （www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限服务公司招供的其他网 站）公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中，待偿期为 3 年的国债收益 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录 率算术平均值（四舍五入贪图到 0.01%）；后续周期确当期基准利率为票面利 率重置日前 250 个交易日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国 债登记结算有限服务公司招供的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收 益率弧线中，待偿期为 3 年的国债收益率算术平均值（四舍五入贪图到    品 种 二 初 始 基 准 利 率 为 簿 记 建 档 日 前 250 个 交 易 日 中 国 债 券 信 息 网 （www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限服务公司招供的其他网 站）公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中，待偿期为 5 年的国债收益 率算术平均值（四舍五入贪图到 0.01%）；后续周期确当期基准利率为票面利 率重置日前 250 个交易日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国 债登记结算有限服务公司招供的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收 益率弧线中，待偿期为 5 年的国债收益率算术平均值（四舍五入贪图到    刊行方式：本期债券刊行选用网下刊行的方式面向专科机构投资者询价、 把柄簿记建档情况进行配售的刊行方式。    刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限服务公司深圳分 公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法例遏抑购买者除外）。    承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。    配售规则：与刊行公告一致。    网下配售原则：与刊行公告一致。    起息日：本期债券的起息日为 2024 年 9 月 25 日。    兑付及付息债权登记日：将按照深交所和证券登记机构的关系规矩执行。    付息、兑付方式：在刊行东说念主不期骗递延支付利息遴荐权的情况下，每年付 息一次。本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的 关联规矩统计债券持有东说念主名单，本息支付方式偏激他具体安排按照债券登记机 构的关系规矩办理。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录   付息日：若刊行东说念主未期骗递延支付利息遴荐权，本期债券的付息日为每年 的 9 月 25 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个交易日，顺延 期间付息款项不另计利息）。若刊行东说念主期骗递延支付利息遴荐权，付息日以发 行东说念主公告的《递延支付利息公告》为准。   兑付日：若在本期债券的某一续期遴荐权行权年度，刊行东说念主遴荐全额兑付 本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇非交易日，则 顺延至自后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。   支付金额：本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者扫尾利息登记 日收市时所持有的本期债券票面总数与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支 付的本息金额为投资者扫尾兑付登记日收市时投资者持有的本期债券临了一期 利息及所持有的本期债券票面总数的本金。   本息支付将按照债券登记机构的关联规矩统计债券持有东说念主名单，本息支付 方式偏激他具体安排按照债券登记机构的关系规矩办理。   偿付限定：本期债券在停业算帐时的反璧限定等同于刊行东说念主普通债务。   信用评级机构及信用评级结果：把柄中诚信国际于 2024 年 6 月 17 日出具 的《2024 年度河钢股份有限公司信用评级阐发》（编号：CCXI-20241569M- 可续期公司债券（第四期）信用评级阐发》（编号：CCXI-20243253D-01）， 本期债券债项评级为 AAA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对发 行东说念主主体信用品级进行一次追踪评级。   拟上市交易场所：深圳证券交易所。   召募资金用途：本期债券的召募资金扣除刊行用度及银行手续费等用度后， 拟用于偿还到期债务。   上市交易安排：本次刊行扫尾后，公司将尽快向深圳证券交易所提倡对于 本期债券上市交易的苦求。本期债券允洽深圳证券交易所上市条件，将选用匹 配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录 上市前，公司财务气象、运筹帷幄事迹、现款流和信用评级等情况可能出现紧要变 化，公司无法保证本期债券上市苦求能够取得深圳证券交易所痛快，若届时本 期债券无法上市，投资者有权遴荐在本期债券上市前将本期债券回售予本公司。 因公司运筹帷幄与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自 行承担，本期债券不可在除深圳证券交易所除外的其他交易场所上市。   召募资金专项账户：本公司将把柄《公司债券刊行与交易料理办法》《债 券受托料理契约》《公司债券受托料理东说念主执业步履准则》等关系规矩，指定专 项账户，用于公司债券召募资金的接收、存储、划转。   开户行：中国农业银行石家庄自立支行   户名：河钢股份有限公司   户号：50370001040016529   牵头主承销商、簿记料理东说念主：财达证券股份有限公司。   债券受托料理东说念主：华泰聚首证券有限服务公司。   联席主承销商：华泰聚首证券有限服务公司、中信建投证券股份有限公司、 光大证券股份有限公司。   通用质押式回购安排：本期债券允洽进行通用质押式回购交易的基本条件， 具体折算率等事宜将按证券登记机构的关系规矩执行。   税务领导：把柄国度关联税收法律、法例的规矩，投资者投老本期债券所 应交纳的税款由投资者承担。把柄《对于永续债企业所得税政策问题的公告》 （财政部、税务总局公告，2019 年第 64 号），本期债券适用股息、红利企业 所得税政策，即：投资方取得的永续债利息收入属于股息、红利性质，按照现 行企业所得税政策关系规矩进行处理，其中，刊行方和投资方均为住户企业的， 永续债利息收入不错适用企业所得税法例定的住户企业之间的股息、红利等权 益性投资收益免征企业所得税规矩；同期刊行方支付的永续债利息支拨不得在 企业所得税税前扣除。除企业所得税外，把柄国度关联税收法律、法例的规矩， 投资东说念主投老本期债券所应交纳的其他税款由投资东说念主承担。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录   （三）本期债券的特殊刊行要求 延长 1 个周期（即延长 3 年），或遴荐在该周期末到期全额兑付本期债券。发 行东说念主续期遴荐权的期骗不受次数的限制；品种二以每 5 个计息年度为 1 个再行 订价周期，在每个再行订价周期末，刊行东说念主有权遴荐将本期债券期限延长 1 个 周期（即延长 5 年），或遴荐在该周期末到期全额兑付本期债券。刊行东说念主续期 遴荐权的期骗不受次数的限制。    刊行东说念主将于本期商定的续期遴荐权期骗日前至少 30 个交易日，袒露续期 遴荐权期骗公告。    若期骗续期遴荐权，刊行东说念主将在续期遴荐权期骗公告中袒露：（1）本期 债券的基本情况；（2）债券期限的延万古间；（3）后续存续期内债券的票面 利率或利率贪图方法。若放胆期骗续期遴荐权，刊行东说念主将在续期遴荐权期骗公 告中明确将按照商定及关系规矩完成各项服务。 非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，刊行东说念主可自行遴荐将当期利息 以及按照本要求也曾递延的系数利息或其孳息推迟至下一个付息日支付，且不 受到任何递延支付利息次数的限制。前述利息递延不属于刊行东说念主未能按照商定 足额支付利息的步履。    刊行东说念主决定递延支付利息的，将于付息日前 10 个交易日发布递延支付利 息公告。    递延支付利息公告内容应包括但不限于：（1）本期债券的基本情况；（2） 本期利息的付息期间、本期递延支付的利息金额及全部递延利息金额；（3） 刊行东说念主对于递延支付利息允洽召募诠释书等关系文献商定的声明；（4）受托 料理东说念主出具的对于递延支付利息允洽递延支付利息条件的专项主张；（5）律 师事务所出具的对于递延支付利息允洽关系法律法例规矩的专项主张。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录 延当期利息以及按照商定也曾递延的系数利息偏激孳息：（1）向普通股股东 分成；（2）减少注册老本。    债券存续期内如发生强制付息事件，刊行东说念主将于 2 个交易日内袒露关系信 息，诠释其影响及关系安排，同期就该事项已触发强制付息情形作特殊领导。 在延期支付利息偏激孳息未偿付结束之前，刊行东说念主不得有下列步履：（1）向 普通股股东分成；（2）减少注册老本。    债券存续期内如发生利息递延下的限制事项，刊行东说念主将于 2 个交易日内披 露关系信息，诠释其影响及关系安排，同期就该事项已触发强制付息情形作特 别领导。 持不变。品种一首个周期的票面利率为驱动基准利率加上驱动利差，其中驱动 基 准 利 率 为 簿 记 建 档 日 前 250 个 交 易 日 由 中 国 债 券 信 息 网 （www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限服务公司招供的其他网 站）公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中，待偿期为 3 年的国债收益 率算术平均值（四舍五入贪图到 0.01%）；驱动利差为首个周期票面利率与初 始基准利率之间的差值，并在后续重置票面利率时保持不变。    品种二首个周期的票面利率为驱动基准利率加上驱动利差，其中驱动基准 利率为簿记建档日前 250 个交易日由中国债券信息网（www.chinabond.com.cn） （或中央国债登记结算有限服务公司招供的其他网站）公布的中债银行间固定 利率国债收益率弧线中，待偿期为 5 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计 算到 0.01%）；驱动利差为首个周期票面利率与驱动基准利率之间的差值，并 在后续重置票面利率时保持不变。    再行订价周期适用的票面利率调整为当期基准利率加上驱动利差再加上    如果刊行东说念主期骗续期遴荐权，本期债券后续每个周期的票面利率调整为当 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录 期基准利率加上驱动利差再加上 300 个基点。品种一当期基准利率为再行订价 周期起息日前 250 个交易日由中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或 中央国债登记结算有限服务公司招供的其他网站）公布的中债银行间固定利率 国债收益率弧线中，待偿期为 3 年的国债收益率算术平均值（四舍五入贪图到    品种二当期基准利率为再行订价周期起息日前 250 个交易日由中国债券信 息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限服务公司招供的其 他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中，待偿期为 5 年的国债 收益率算术平均值（四舍五入贪图到 0.01%）。 关信息全面分析判断，在管帐驱动阐明时将本期债券分类为权益器具。中兴财 光华管帐师事务所（特殊普通合伙）已对上述管帐处理情况出具专项主张。    债券存续期内如出现导致本期刊行可续期公司债券不再计入权益的事项， 刊行东说念主将于 2 个交易日内袒露关系信息，并袒露其影响及关系安排。 券。刊行东说念主如果进行赎回，将以票面面值加当期利息及递延支付的利息偏激孳 息（如有）向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息 支付相似，将按照本期债券登记机构的关联规矩统计债券持有东说念主名单，按照债 券登记机构的关系规矩办理。    情形 1.刊行东说念主因税务政策变更进行赎回。    刊行东说念主由于法律法例改变或修正，关系法律法例司法解释的改变或修正而 不得不为本期债券的存续支付额外税费，且刊行东说念主在选用合理的审计方式后仍 然不可幸免该税款交纳或补缴服务的时候，刊行东说念主有权对本期债券进行赎回。    情形 2.刊行东说念主因管帐准则变更进行赎回。    把柄《企业管帐准则第 22 号——金融器具阐明和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业管帐准则第 37 号——金融器具列报》（财会〔2017〕14 号）等 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录 关系规矩，刊行东说念主将本期债券计入权益。若畴昔因企业管帐准则变更或其他法 律法例改变或修正，影响刊行东说念主在合并财务报表中将本期债券计入权益时，发 行东说念主有权对本期债券进行赎回。    刊行东说念主有权在情形 1 发生后的第一个付息日期骗赎回权。刊行东说念主若因上述 原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同期提供以下文献：    （1）由刊行东说念主总司理及财务负责东说念主或公司轨则规矩的同等职务东说念主员署名 的诠释，该诠释需阐扬上述刊行东说念主不可幸免的税款交纳或补缴条例；    （2）由管帐师事务所或法律照料人提供的对于刊行东说念主因法律法例的改变而 交纳或补缴税款的寂寥主张书，并诠释变更开赴点的日历。    刊行东说念主有权在法律法例及关系法律法例司法解释变更后的首个付息日期骗 赎回权。刊行东说念主如果进行赎回，必须在该不错赎回之日（即法律法例、关系法 律法例司法解释变更后的首个付息日）前 20 个交易日公告（法律法例、关系 法律法例司法解释变更日距付息日少于 20 个交易日的情况除外，但刊行东说念主应 实时进行公告）。赎回有计齐整朝公告不可铲除。    刊行东说念主有权在情形 2 发生后该管帐政策变更表现实施日的年度末期骗赎回 权。刊行东说念主若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要提供以下文献：    （1）由刊行东说念主总司理及财务负责东说念主署名或公司轨则规矩的同等职务东说念主员 署名的诠释，该诠释需阐扬上述刊行东说念主允洽提前赎回条件；    （2）由管帐师事务所出具的对于管帐准则改变而影响刊行东说念主关系管帐条 例的情况诠释，并诠释变更开赴点的日历。    刊行东说念主如果进行赎回，必须在该不错赎回之日（即法律法例、关系法律法 规司法解释变更后的首个付息日）前 20 个交易日公告（法律法例、关系法律 法例司法解释变更日距付息日少于 20 个交易日的情况除外，但刊行东说念主应实时 进行公告）。赎回有计齐整朝公告不可铲除。    除了以上两种情况除外，刊行东说念主莫得权利也莫得义务赎回本期债券。   （四）本期债券刊行及上市安排 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录   刊行公告刊登日历：2024 年 9 月 20 日。   刊行首日：2024 年 9 月 24 日。   斟酌刊行期限：2024 年 9 月 24 日至 2024 年 9 月 25 日，共 2 个交易日。   网下刊行期限：2024 年 9 月 24 日至 2024 年 9 月 25 日。   本期刊行扫尾后，本公司将尽快向深交所提倡对于本期债券上市的苦求， 具体上市时期将另行公告。 二、认购东说念主承诺   购买本期债券的投资者（包括本期债券的驱动购买东说念主和二级商场的购买东说念主， 及以其他方式正当取得本期债券的东说念主，下同）被视为作出以下承诺：   （一）接受召募诠释书对本期债券项下权利义务的系数规矩并受其拘谨；   （二）本期债券的刊行东说念主依关联法律、法例的规矩发生正当变更，在经有 关主管部门批准后并照章就该等变更进行信息袒露时，投资者痛快并接受该等 变更；   （三）本期债券刊行扫尾后，刊行东说念主将苦求本期债券在深交所上市交易， 并由主承销商代为办理关系手续，投资者痛快并接受此安排。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录                    第二节召募资金运用  一、召募资金运用计划        （一）本期债券的召募资金鸿沟        经刊行东说念主董事会和股东大会审议通过，并经中国证监会注册（证监许可  [2023]834 号文），本次债券注册总数不逾越 100 亿元，选用分期刊行。        本期债券为本次债券项下的第六次刊行，拟刊行金额不逾越 15 亿元。        （二）本期债券召募资金使用计划        本期债券的召募资金扣除刊行用度及银行手续费等用度后，拟用于偿还到  期债务，具体明细如下：                                                       单元：亿元         债券、银行                     拟使用召募 融资单元             融资方式   融资余额                 融入日历          到期日           简称                      资金金额 河钢股份     工商银行    银行贷款      4.00       4.00   2023-10-01   2024-09-27 河钢股份             中期单子     20.00      11.00   2022-10-20   2024-10-20         MTN002          悉数               24.00      15.00       -            -  注：上述到期日为契约商定的还款日历，经与贷款银行协商，上述借款可提前偿还。        因本期债券的刊行时期及现实刊行鸿沟尚有一定不确定性，刊行东说念主将笼统  洽商本期债券刊行时期及现实刊行鸿沟、召募资金的到账情况、关系债务本息  偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着故意于优化公司债务结构和节  省财务用度的原则，畴昔可能在履行关系里面圭表后调整偿还有息欠债的具体  明细，并实时进行信息袒露。刊行东说念主承诺上述借款不必于高耗能、高排放技俩  开发。        在有息债务偿付日前，刊行东说念主不错在不影响偿债计划的前提下，把柄公司  财务料理轨制，将闲置的债券召募资金临时用于补充流动资金（单次补充流动  资金最长不逾越 12 个月）。        （三）召募资金的现款料理        在不影响召募资金使用计划宽泛进行的情况下，刊行东说念主经公司董事会或者 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录 内设有权机构批准，可将暂时闲置的召募资金进行现款料理，投资于安全性高、 流动性好的居品，如国债、政策性银行金融债、方位政府债、交易所债券逆回 购等。   （四）召募资金使用计划调整的授权、决策和风险胁制措施   刊行东说念主调整召募资金用途的，将经债券持有东说念主会议审议通过，并实时进行 信息袒露。   （五）本期债券召募资金专项账户料理安排   公司开设银行账户当作本期债券召募资金的专项账户，用于本期债券召募 资金的存放、使用及监管。本期债券的资金监管安排包括召募资金料理轨制的 设立、债券受托料理东说念主把柄《债券受托料理契约》等的商定对召募资金进行持 续的监督等措施。   开户行：中国农业银行石家庄自立支行   户名：河钢股份有限公司   户号：50370001040016529   为了加强范例刊行东说念主刊行债券召募资金的料理，提高其使用效率和效益， 把柄《中华东说念主民共和国公司法》、《中华东说念主民共和国证券法》、《公司债券发 行与交易料理办法》等关系法律法例的规矩，刊行东说念主制定了召募资金料理轨制。 公司将按照刊行苦求文献中承诺的召募资金用途计划使用召募资金。   把柄《债券受托料理契约》，受托料理东说念主应当对刊行东说念主召募资金专项账户 的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。   在本期债券存续期内，受托料理东说念主应当每季度巡逻公司召募资金的使用情 况是否与召募诠释书商定一致，召募资金按商定使用结束的除外。受托料理东说念主 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录 应当至少在本期债券每次兑付兑息日前 20 个交易日，了解刊行东说念主的偿债资金准 备情况与资金到位情况。受托料理东说念主对刊行东说念主专项账户召募资金的监督要求详 见“第十节投资者保护机制”——“三、债券受托料理东说念主”中的债券受托料理 契约主要内容。   （六）召募资金运用对刊行东说念主财务气象的影响   以 2024 年 6 月 30 日公司财务数据为基准，本期债券刊行完成且把柄上述 召募资金运用计划给以执行后，将引起刊行东说念主金钱欠债结构的变化，假定刊行 东说念主的金钱欠债结构在以下假定基础上发生变动：   （1）关系财务数据模拟调整的基准日为 2024 年 6 月 30 日；   （2）假定不洽商融资过程中产生的需由刊行东说念主承担的关系用度，本期债券 召募资金净额为 15 亿元；   （3）假定本期债券召募资金净额 15 亿元全部计入 2024 年 6 月 30 日的资 产欠债表；   （4）假定本期债券召募资金的用途为 15 亿元全部用于偿还金融机构借款， 且全部于 2024 年 6 月 30 日完成还款；   （5）假定公司债券刊行在 2024 年 6 月 30 日完成。   基于上述假定，本期刊行对刊行东说念主合并报表财务结构的影响如下表：                                                            单元：万元        技俩        2024 年 6 月 30 日         本期债券刊行后           模拟变动额 流动金钱                    7，643，127.64        7，643，127.64             - 非流动金钱                  19，281，087.18       19，281，087.18             - 总金钱                    26，924，214.82       26，924，214.82             - 流动欠债                   15，092，715.60       14，942，715.60   -150，000.00 非流动欠债                   4，974，191.64        4，974，191.64             - 总欠债                    20，066，907.24       19，916，907.20   -150，000.00 系数者权益                   6，857，307.57        7，007，307.57   150，000.00 金钱欠债率                        74.53%              73.97%        -0.56% 流动比率                              0.51              0.51          0.00 速动比率                              0.37              0.37          0.00 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录   本期债券如能到手刊行且用于偿还公司短期有息债务，刊行东说念主的流动比率 和速动比率将进一步提高，流动金钱对于流动欠债的掩盖才调将得到汲引。 二、上次公司债券召募资金使用情况   上次公司债券召募资金与召募诠释书袒露的用途一致，其中河钢股份有限 公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第二期）对召募资金所 偿还有息债务的具体明细进行了调整。具体使用情况如下： 获准向及格投资者公开刊行面值总数不逾越 155 亿元的公司债券。扫尾本召募 诠释书选录签署日，该核准额度项下共计刊行五期公募公司债券：   （1）公司于 2019 年 11 月 22 日在深圳证券交易所刊行了鸿沟为 15.00 亿元 的河钢股份有限公司 2019 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期），发 行利率 4.08%，期限为 5 年，召募资金用途为偿还银行贷款。   （2）公司于 2019 年 12 月 10 日在深圳证券交易所刊行了鸿沟为 15.00 亿元 的河钢股份有限公司 2019 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期），发 行利率 4.11%，期限为 5 年，召募资金用途为偿还银行贷款。   （3）公司于 2020 年 4 月 16 日在深圳证券交易所刊行了鸿沟为 15.00 亿元 的河钢股份有限公司 2020 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期），发 行利率 3.38%，期限为 5 年，召募资金用途为偿还银行贷款。   （4）公司于 2020 年 7 月 28 日在深圳证券交易所刊行了鸿沟为 15.00 亿元 的河钢股份有限公司 2020 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期），发 行利率 4.20%，期限为 5 年，召募资金用途为偿还银行贷款。   （5）公司于 2022 年 7 月 4 日在深圳证券交易所刊行了鸿沟为 15.00 亿元的 河钢股份有限公司 2022 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）， 刊行利率 3.40%，期限为 2+N 年，召募资金用途为偿还金融机构借款。 可[2023]834 号”注册，刊行东说念主获准向专科投资者公开刊行面值总数不逾越 100 亿元的公司债券，扫尾本召募诠释书选录签署日，该核准额度项下共计刊行五 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录 期公募公司债券：   （1）公司于 2023 年 5 月 23 日在深圳证券交易所刊行了鸿沟为 13.00 亿元 的河钢股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期），发 行利率为 3.48%，期限为 3 年，召募资金用途为偿还到期债务。   （2）公司于 2023 年 10 月 12 日在深圳证券交易所刊行了鸿沟为 10.00 亿元 的河钢股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期），发 行利率为 3.50%，期限为 3 年，召募资金用途为偿还到期债务。   （3）公司于 2024 年 1 月 16 日在深圳证券交易所刊行了鸿沟为 15.00 亿元 的河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期），发 行利率为 2.98%，期限为 3 年，召募资金用途为偿还到期债务。   （4）公司于 2024 年 6 月 25 日在深圳证券交易所刊行了鸿沟为 15.00 亿元 的河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第二 期），品种一刊行鸿沟为 7.00 亿元，刊行利率为 2.46%，期限为 3+N 年；品种 二刊行鸿沟为 8.00 亿元，刊行利率为 2.61%，期限为 5+N 年。召募资金用途为 偿还到期债务。刊行东说念主于 2024 年 7 月 5 日公告了《河钢股份有限公司对于调整 “24 河钢 Y1”、“24 河钢 Y2”召募资金用途的公告》，刊行东说念主调整了本期债 券召募资金用途中拟偿还的有息债务明细，调整后的召募资金全部用于兑付 22 河钢 Y1，扫尾本召募诠释书选录签署日，召募资金已按照调整后明细使用结束。 本次召募资金用途调整仅为调整拟偿还有息债务的具体明细，未改变本期债券 刊行时召募诠释书商定的召募资金使用范围，不触及召开债券持有东说念主会议的事 项，刊行东说念主已把柄公司里面要求履行了必要的审议圭表。   （5）公司于 2024 年 8 月 12 日在深圳证券交易所刊行了鸿沟为 5.00 亿元的 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）， 刊行利率为 2.61%，期限为 5+N 年。召募资金用途为偿还到期债务。 三、本期公司债券召募资金使用承诺   刊行东说念主承诺，本期刊行的公司债券召募资金仅用于允洽国度法律法例及政 策要求的企业分娩运筹帷幄步履，将严格按照召募诠释书商定的用途使用本期债券 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录 的召募资金，不必于弥补损失和非分娩性支拨，不转借他东说念主使用，不必于新增 多余产能技俩，不必于高耗能、高排放技俩开发。   刊行东说念主承诺，如在存续期间变更召募资金用途，将履行关系圭表并实时披 露关联信息。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录                    第三节刊行东说念主基本情况 一、刊行东说念主概况   公司称呼：河钢股份有限公司   股票代码：000709   法定代表东说念主：王兰玉   注册老本：1，033，712.1092 万元   实缴老本：1，033，712.1092 万元   设立日历：1997 年 01 月 18 日   长入社会信用代码：91130000104759628H   公司住所：河北省石家庄市体育南大街 385 号   邮政编码：050023   酌量方式：0311-66770709   传真：0311-66778711   办公地址：河北省石家庄市体育南大街 385 号   信息袒露事务负责东说念主：张龙   信息袒露事务负责东说念主职位：董事会秘书   信息袒露事务负责东说念主酌量方式：0311-66770709   所属行业：制造业   网址：http://www.hebgtgf.com   运筹帷幄范围：对所投资企业金钱进走运营料理；钢材、钢坯、钒钛居品（三 氧化二钒、钒铁合金、钒氮合金、钛精矿）、耐火材料、炉料、铁精粉、钒渣、 钛渣、焦炭、玄色金属、有色金属、化工居品（不含化学危境品）、机械拓荒 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录 偏激零部件、自动化拓荒偏激零部件、五金交电、仪器姿色、橡胶成品、润滑 油销售；冶金手艺开发、转让及接头服务；房屋、拓荒租出；商品及手艺收支 口，但国度适度公司运筹帷幄或遏抑收支口的商品及手艺除外；（以下限分支机构 运筹帷幄，触及前置审批的，凭许可证在有用期内运筹帷幄）：钢铁冶真金不怕火；钢材、钢坯、 钒钛居品（三氧化二钒、五氧化二钒、钒铁合金、钒氮合金、钛精矿）、钒渣、 钛渣的分娩销售；危境货色运输（1）；普通货运；起重机械安装、改造、维修； 压力管说念安装；冶金机械拓荒及配件、电器拓荒、化工拓荒、工业炉窑拓荒安 装、维修；自动化及姿色工程想象安装；水暖安装；金属构件制造、安装、销 售；拓荒防腐保温工程；贪图机软件开发、系统集成及运行诊疗服务；居品检 斤计量服务；皮带胶接服务；金属废物和碎片加工处理、非金属废物和碎片加 工处理（不含固体废物、危境废物、报废汽车等需要经关系部门专项审批的项 目）、销售；以下范围仅限分支机构凭《危境化学品运筹帷幄许可证》运筹帷幄：氮、 氧、氩、氖、氦、氪、氙、氢、一氧化碳、二氧化碳、氮氩氦氙氪氖氟氧多组 分搀和气、一氧化碳氢氮氩氦氙氪氖二氧化碳多组分搀和气、氖氦氪氙同位素 气体、粗苯、焦油、硫磺的批发（以上品种无储存）；铁路运输辅助步履。 （照章须经批准的技俩，经关系部门批准后方可开展运筹帷幄步履） 二、刊行东说念主历史沿革    （一）历史沿革信息    公司原名唐山钢铁股份有限公司，系经河北省经济体制更动委员会冀体改 委股字〔1994〕3 号文和〔1994〕38 号文批准，由唐钢集团当作唯独发起东说念主， 将主要分娩运筹帷幄性单元的净金钱入股，并以定向召募方式于 1994 年 6 月 29 日 注册成立的股份有限公司，设就地总股本为 2，364，497，997 股，其中唐钢集团持 股比例为 83.43%。 于 1996 年 9 月 3 日召开的股东大会审议通过，公司按 1：0.285 的比例进行缩股， 缩股后公司总股本由 2，364，497，997 股减少至 673，881，929 股。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录 民币普通股 120，000，000 股，每股面值 1.00 元，每股刊行价 9.22 元。1997 年 4 月 16 日 ，公 司 股 票 在深 交 所 挂 牌交 易 。该 次发 行 完成 后， 公 司总 股本 由 证监公司字〔1999〕109 号文批准，公司以总股本 793，881，929 股为基数，实施 每 10 股配 3 股的配股有计划，向全体股东配售 52，261，721 股普通股，每股配股价 格为 8.58 元。配股完成后，公司的总股本由 793，881，929 股加多至 846，143，650 股。 本 507，686，190 股。该次转增完成后，公司的总股本由 846，143，650 股加多至 部分国度股划转关联问题的批复》（财企〔2002〕332 号）规矩，河北省政府 将唐钢集团持有的 24，710，000 股国度股划拨至河北省经济贸易投资有限公司。 证监刊行字〔2002〕32 号文批准，公司向社会公开增发普通股 150，000，000 股， 每股面值为 1.00 元，每股刊行价钱为 6.06 元。该次增发完成后，公司的总股本 由 1，353，829，839 股加多至 1，503，829，839 股。 股本 451，148，951 股。该次转增完成后，公司的总股本由 1，503，829，839 股加多 至 1，954，978，790 股。 公司实施了以老本公积金向流通股东转增股本的股权分置更动有计划，全体流通 股股东每 10 股流通股股份取得以老本公积转增的 5.5 股股份。股权分置更动方 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录 案实施后，公司总股本由 1，954，978，790 股加多至 2，266，296，841 股。 股；扫尾 2008 年 12 月 31 日，公司可盘曲债券累计转股 3，738 股，总股本由 新 增 3，250，700，248 股 股 份 换 股 吸 收 合 并 邯 郸 钢 铁 和 承 德 钒 钛 ， 总 股 本 由 变更，公司称呼由唐山钢铁股份有限公司变更为河北钢铁股份有限公司。 的批复》（证监许可〔2011〕823 号），公司通过深圳证券交易所交易系统向 社会公众刊行东说念主民币普通股 374，182.24 万股，每股面值 1.00 元，每股刊行价 分公司完成登记，并于 2011 年 12 月 2 日在深交所上市流通。本次增发召募资 金 净 额 全 部 用于 收 购 邯宝 公司 100% 股 权。 本 次 增发 后， 公司 总 股 本达 到    扫尾 2012 年 12 月 31 日，公司可盘曲债券累计转股 8，780 股，总股本加多 至 1，061，860.79 万股。 变更为河钢股份有限公司。 新营业派司，注册老本由底本的 10，618，607，852.00 元变更为 10，337，121，092.00 元，其他登记信息不变。    扫尾召募诠释书选录签署日，刊行东说念主股本为东说念主民币 10，337，121，092.00 元。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录   （二）紧要金钱重组   阐发期内，刊行东说念主未发生导致公司主营业务和运筹帷幄性金钱内容变更的紧要 金钱购买、出售、置换情形。 三、刊行东说念主股权结构   （一）刊行东说念主的股权结构   扫尾 2024 年 6 月 30 日，公司的股权结构如下：            扫尾 2024 年 6 月 30 日刊行东说念主胁制权结构图   扫尾阐发期末，刊行东说念主的控股股东为邯郸钢铁集团有限服务公司，邯郸钢 铁集团有限服务公司持有刊行东说念主 4，218，763，010 股，持股比例为 40.81%；河钢集 团有限公司顺利持有邯郸钢铁集团有限服务公司股份比例为 100%。刊行东说念主的实 际胁制东说念主为河北省国资委。   （二）控股股东 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录   公司称呼：邯郸钢铁集团有限服务公司   成立日历：1995 年 12 月 28 日   法定代表东说念主：邓建军   注册地址：河北省邯郸市复兴路 232 号   注册老本：25 亿元东说念主民币   企业类型：有限服务公司（非当然东说念主投资或控股的法东说念主独资）   运筹帷幄范围：玄色金属冶真金不怕火、钢坯、铁说念用钢材、大型型钢、中微型型钢、 棒材、线材（盘条）、特厚板、厚钢板、中板、热轧薄板、冷轧薄板、中厚宽 钢带、热轧薄宽钢带、冷轧薄宽钢带、热轧窄钢带、冷轧窄钢带、镀层板带、 涂层板带、电工钢板带、无缝钢管、焊合钢管、钢筋、其他钢材；机械备件加 工；金属结构制造；化学试剂和助剂制造（不含危境化学品）；铁路货运（不 含危境化学品），环保和三废开发；塑钢、耐火材料制造；冶金钢铁及民用工 程想象、承包境外冶金工程勘测、接头、想象、监理；工程测量、晒图（按资 质证核准运筹帷幄）；五金、建材、百货销售；绿化工程想象、施工，绿化养护， 花草、苗木教训与销售；本厂居品出口及本厂所需拓荒、原料收支口业务、设 备、材料出口、手艺接头服务、本企业房屋租出；焦炭及副居品（含硫酸铵） 制造；氧（压缩或液化）、氮（压缩或液化）、氩（压缩或液化）、氖（压缩 或液化）、氦（压缩或液化）、氪（压缩或液化）、氙（压缩或液化）、氢、 食物添加剂氮气、医用氧（液态）、氮氩氦氙氪氖氟氧多组分搀和气、一氧化 碳氢氮氩氪氙氪氖二氧化碳多组分搀和气、液氨、四氟甲烷、六氟乙烷、六氟 丙烯、二氯一氟甲烷、二氯四氟乙烷、三氯一氟甲烷、氯甲烷（有用期至 2024 年 7 月 2 日）（以上居品无储存）；旅游开发、旅游运筹帷幄；（以上需审批的审 批后运筹帷幄）；本企业拓荒租出；仓储服务；以下限分支运筹帷幄：住宿、餐饮，食 品销售；卷烟、雪茄烟的零卖；酒类零卖；文化艺术扮演服务；劳务东说念主员的派 遣；拍浮馆、体育馆服务，保龄球，羽毛球，篮球，台球，拍浮服务；矿山开 采及矿居品加工。（照章须经批准的技俩，经关系部门批准后方可开展运筹帷幄活 动）  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录       邯钢集团 1995 年 12 月 28 日经河北省体改委批准改制为有限服务公司，系  河北省属特大型钢铁聚首企业。主要业务包括钢材销售、钢坯销售、销售原料  等。       扫尾 2024 年 6 月末，邯钢集团的股权结构如下图所示：                      邯郸钢铁集团有限服务公司                        河钢集团有限公司                         河北省国资委                    刊行东说念主控股股东股权结构图       邯钢集团最近一年经审计的主要合并财务数据如下：                    邯钢集团 2023 年主要财务数据                                                 单元：万元               技俩                       2023 年末/年度 金钱总数                                                14，968，906.42 净金钱                                                  4，617，258.85 金钱欠债率                                                     69.15% 营业收入                                                 8，429，307.98 净利润                                                    57，734.49 运筹帷幄步履产生的现款流量净额                                        1，568，507.96 投资步履产生的现款流量净额                                         -866，141.24 筹资步履产生的现款流量净额                                         -460，986.44       扫尾 2024 年 6 月末，邯钢集团持有刊行东说念主 4，218，763，010 股，其中持有有限  售条件的股份数目为 0 股，不存在股份被质押、冻结或其他存在争议的情况。       （三）现实胁制东说念主 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录      公司的现实胁制东说念主是河北省国资委，最近三年内现实胁制东说念主未发生变化。 河北省国资委把柄河北省政府授权，依照《中华东说念主民共和国公司法》、《中华 东说念主民共和国企业国有金钱法》等法律、法例履行出资东说念主职责，监管省政府出资 的运筹帷幄性国有金钱和部分非运筹帷幄性国有金钱，对国有金钱进行料理服务。      扫尾阐发期末，不存在刊行东说念主的控股股东或现实胁制东说念主理有的刊行东说念主股权 被质押或存在争议的情况。 四、刊行东说念主遑急权益投资情况      （一）刊行东说念主主要子公司情况      扫尾 2024 年 6 月末，刊行东说念主控股子公司情况如下表：                    刊行东说念主控股子公司情况 序号          公司称呼          主要业务         注册老本           持股比例      河钢铁铁(河北自贸区)国际贸易有限              公司 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录 序号          公司称呼         主要业务       注册老本          持股比例   注：扫尾本召募诠释书选录签署日，刊行东说念主对河钢乐亭钢铁有限公司的持股比例已增 加至75.91%。      （1）邯钢集团邯宝钢铁有限公司      邯钢集团邯宝钢铁有限公司成立于2007年9月25日，注册资金1，200，000万东说念主 民币，注册地址为邯郸市复兴区复兴路232号，法定代表东说念主为邓建军，当今公司 的主要运筹帷幄范围是钢铁冶真金不怕火、钢材轧制、其他金属冶真金不怕火及压延加工和销售；烧 结矿、球团、焦炭、硫铵的分娩和销售；焦油、粗苯、硫酸（危境化学品运筹帷幄 许可证有用期至2024年11月10日）的分娩和销售；机械配件加工、维修；铁路 运输、仓储、废旧物质处理、环保和三废手艺开发；收支口贸易（国度遏抑和 限制运筹帷幄的除外）；与本公司关系的手艺开发、手艺转让、接头及服务；本公 司金钱运营料理；拓荒、房屋租出；发供电；蒸汽的分娩和销售（照章须经批 准的技俩，经关系部门批准后方可开展运筹帷幄步履）。公司的主要运筹帷幄地为河北 省。      （2）河钢乐亭钢铁有限公司      河钢乐亭钢铁有限公司成立于2017年4月13日，注册资金1，362，572万东说念主民币， 注册地址为河北乐亭经济开发区，法定代表东说念主为谢海深，当今公司的主要运筹帷幄 范围是钢铁冶真金不怕火；钢材轧制；钢材加工；钢材、钢坯、铁矿石、铁精粉、球团 矿、钢渣、水渣销售；金属废物和碎片加工、销售；电力、热力、水分娩和供 应；说念路普通货色运输；冶金机械拓荒及配件、电气拓荒、化工拓荒维修；房 屋、机械拓荒、场所租出；冶金手艺开发、接头、服务；货运站（场）运筹帷幄 （仓储、配载、理货、信息服务、装卸）；国际货运代理；节能、新材料手艺 扩充服务；信息手艺料理及关系接头；合同能源料理；劳务服务；电子居品、 钢材、建材（木料、石灰除外）贪图机及辅助拓荒、办公拓荒、贪图耗材、工 业自动化胁制系统装配、通信拓荒批发、零卖。货色收支口、手艺收支口、代    河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录    理收支口；餐饮服务，（照章须经批准的技俩，经关系部门批准后方可开展经    营步履）。公司的主要运筹帷幄地为河北省。       （3）唐山中厚板材有限公司       唐山中厚板材有限公司成立于2004年9月18日，注册资金100，640.29万东说念主民    币，注册地址为河北省唐山市乐亭县王滩镇，法定代表东说念主为张弛，当今公司的    主要运筹帷幄范围是钢、铁冶真金不怕火；钢压延加工；金属废物和碎片加工处理；手艺服    务、手艺开发、手艺接头、手艺交流、手艺转让、手艺扩充；金属材料、金属    矿石、再生资源销售；说念路货色运输（不含危境货色）；货色收支口；机械设    备租出；非居住房地产租出；合同能源料理；天真车充电销售；餐饮服务（依    法须经批准的技俩，经关系部门批准后方可开展运筹帷幄步履）。公司的主要运筹帷幄    地为唐山市。       刊行东说念主主要子公司2023年度主要财务数据如下：                 刊行东说念主主要子公司2023年度主要财务数据                                                                     单元：亿元      公司称呼         金钱         欠债               系数者权益              收入         净利润  邯钢集团邯宝钢铁有限公司       412.77        253.39               159.38      298.01     0.28   河钢乐亭钢铁有限公司        709.63        551.54               158.09      340.88     0.57   唐山中厚板材有限公司        205.50        154.54                50.96      157.39     1.37       （二）刊行东说念主有遑急影响的互助企业、联营企业情况       扫尾 2024 年 6 月末，刊行东说念主遑急的互助、联营企业情况如下：                 刊行东说念主遑急的互助、联营企业基本情况                                       注册老本              顺利持股比例       参股公司             关联关系                                                 主营业务                                       （万元）                （%） 河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司      联营企业                55，370.99            32.51       分娩销售    河钢集团财务有限公司          联营企业            666，000.00               49.00 与财务关系的服务       （1）河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录    河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司成立于 2004 年 1 月 16 日，注册资  金 55，370.99 万东说念主民币，注册地址为滦县响堂镇司家营，公司法定代表东说念主为李胜，  主要的运筹帷幄范围为：一般技俩：铁矿石采选加工销售；土石方工程施工；地皮  使用权租出；非居住房地产租出；建筑材料销售；通用拓荒修理；专用拓荒修  理；机械拓荒租出；电子、机械拓荒诊疗（不含特种拓荒）；手艺服务、手艺  开发、手艺接头、手艺交流、手艺转让、手艺扩充；装卸搬运；普通货色仓储  服务（不含危境化学品等需许可审批的技俩、煤炭）；劳务服务（不含劳务派  遣）。（除照章须经批准的技俩外，凭营业派司照章自主开展运筹帷幄步履）许可  技俩：爆破功课；开发工程施工；说念路货色运输（不含危境货色）。（照章须  经批准的技俩，经关系部门批准后方可开展运筹帷幄步履，具体运筹帷幄技俩以关系部  门批准文献莽撞可证件为准）    （2）河钢集团财务有限公司    河钢集团财务有限公司成立于 2012 年 8 月 31 日，注册老本 666，000 万东说念主民  币，注册地址为石家庄市体育南大街 385 号 10 层，公司法定代表东说念主为王陇刚，  主要的运筹帷幄范围为：许可技俩:企业集团财务公司服务。（照章须经批准的技俩，  经关系部门批准后方可开展运筹帷幄步履，具体运筹帷幄技俩以关系部门批准文献莽撞可  证件为准）    刊行东说念主遑急的互助、联营公司2023年度主要财务数据如下：          刊行东说念主遑急的互助、联营公司2023年度主要财务数据                                                                  单元：万元   公司称呼          金钱             欠债          系数者权益         收入          净利润 河北钢铁集团滦县司家   营铁矿有限公司 河钢集团财务有限公司   2，461，265.22   1，738，293.49   722，971.73   118，543.67    57，989.29  五、刊行东说念主的治理结构、组织结构及寂寥性     （一）刊行东说念主的治理结构 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录   股东大会是公司的权力机构，照章期骗下列权利：   （1）决定公司的运筹帷幄方针和投资计划；   （2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定关联董事、监事的 报酬事项；   （3）审议批准董事会的阐发；   （4）审议批准监事会阐发；   （5）审议批准公司的年度财务预算有计划、决算有计划；   （6）审议批准公司的利润分派有计划和弥补损失有计划；   （7）对公司加多或者减少注册老本作出决议；   （8）对刊行公司债券作出决议；   （9）对公司合并、分立、闭幕、算帐或者变更公司面容作出决议；   （10）修改《公司轨则》；   （11）对公司聘用、解聘管帐师事务所作出决议；   （12）审议批准《公司轨则》第四十二条文定的担保事项；   （13）审议公司在一年内购买、出售紧要金钱逾越公司最近一期经审计总 金钱 30%的事项；   （14）审议批准变更召募资金用途事项；   （15）审议股权引发计划和职工持股计划；   （16）审议法律、行政法例、部门规章或公司轨则规矩应当由股东大会决 定的其他事项。   股东大会决议分为普通决议和特殊决议。股东大会作出普通决议，应当由 出席股东大会的股东（包括股东代理东说念主）所持表决权的二分之一以上通过。股 东大会作出特殊决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理东说念主）所持表 决权的三分之二以上通过。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录   公司设董事会，对股东大会负责。董事会由十又名董事组成，其中寂寥董 事四名，职工董事又名。设董事长一东说念主，副董事长一至二东说念主。   董事会期骗下列权利：   （1）负责召集股东大会，并向股东大会阐发服务；   （2）执行股东大会的决议；   （3）决定公司的运筹帷幄计划和投资有计划；   （4）制订公司的年度财务预算有计划、决算有计划；   （5）制订公司的利润分派有计划和弥补损失有计划；   （6）制订公司加多或者减少注册老本、刊行债券或其他证券及上市有计划；   （7）拟订公司紧要收购、收购本公司股票或者合并、分立和闭幕及变更公 司面容的有计划；   （8）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售金钱、金钱抵 押、对外担保事项、托福理会、关联交易、对外捐赠等事项；   （9）决定公司里面料理机构的建树；   （10）决定聘任或者解聘公司司理、董事会秘书偏激他高等料理东说念主员，并 决定其报酬事项和赏罚事项；把柄司理的提名，决定聘任或者解聘公司副司理、 财务负责东说念主等高等料理东说念主员，并决定其报酬事项和赏罚事项；   （11）制订公司的基本料理轨制；   （12）制订《公司轨则》的修改有计划；   （13）料理公司信息袒露事项；   （14）向股东大会提请聘任或更换为公司审计的管帐师事务所；   （15）听取公司司理的服务文告并巡逻司理的服务； 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录   （16）因《公司轨则》第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第 （六）项情形回购股份；   （17）法律、行政法例、部门规章或公司轨则授予的其他权利。   公司董事会设立审计委员会、战术与 ESG 委员会、提名委员会及薪酬与考 核委员会等关系特地委员会。特地委员会对董事会负责，依照本轨则和董事会 授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。特地委员会成员全部由董事组 成，其中审计委员会成员应当为不在公司担任高等料理东说念主员的董事，寂寥董事 应当过半数，并由寂寥董事中管帐专科东说念主士担任召集东说念主，提名委员会、薪酬与 窥伺委员会中寂寥董事应当过半数并担任召集东说念主。董事会负责制定特地委员会 服务规程，范例特地委员会的运作。   董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全 体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一东说念主一票。董事与董事会会议 决议事项所触及的企业关联联关系的，不得对该项决议期骗表决权，也不得代 理其他董事期骗表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举 行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关 联董事东说念主数不及三东说念主的，应将该事项提交股东大会审议。   公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席一东说念主。监事会主席 由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主理监事会会议；监事会主席 不可履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举又名监事召集和主 持监事会会议。监事会应当包括股东代表和允洽比例的公司职工代表，其中职 工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表 大会、职工大会或者其他样苍生主选举产生。   监事会期骗下列权利：   （1）应当对董事会编制的证券刊行文献和依期阐发进行审核并提倡书面审 核主张；   （2）巡逻公司财务； 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录   （3）对董事、高等料理东说念主员执行公司职务的步履进行监督，对违犯法律、 行政法例、《公司轨则》或者股东大会决议的董事、高等料理东说念主员提倡辞退的 建议；   （4）当董事、高等料理东说念主员的步履毁伤公司的利益时，要求董事、高等管 理东说念主员给以纠正；   （5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规矩的召集和主 持股东大会职责时召集和主理股东大会；   （6）向股东大会提倡提案；   （7）依照《公司法》第一百五十一条的规矩，对董事、高等料理东说念主员拿起 诉讼；   （8）发现公司运筹帷幄情况特地，不错进行视察；必要时，不错聘任管帐师事 务所、讼师事务所等专科机构协助其服务，用度由公司承担。   监事会每六个月至少召开一次会议。监事不错提议召开临时监事会会议。 监事会决议应当经半数以上监事通过。   公司设总司理又名，由董事会聘任或解聘。公司设副总司理几许名，由董 事会聘任或解聘。公司总司理、副总司理、财务负责东说念主、董事会秘书和董事会 认定的其他东说念主员为公司高等料理东说念主员。总司理每届任期三年，总司理连聘不错 连任。总司理对董事会负责，期骗下列权利：   （1）主理公司的分娩运筹帷幄料理服务，组织实施董事会决议，并向董事会报 告服务；   （2）组织实施公司年度运筹帷幄计划和投资有计划；   （3）拟订公司里面料理机构建树有计划；   （4）拟订公司的基本料理轨制；   （5）制定公司的具体规章； 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录   （6）提请董事会聘任或者解聘公司副总司理、财务负责东说念主；   （7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘除外的负责料理东说念主 员；   （8）公司轨则或董事会授予的其他权利。      （二）刊行东说念主组织机构建树及运行情况   公司已按照国度法律、法例的规矩以及监管部门的要求，设立了允洽公司 业务鸿沟和运筹帷幄料理需要的组织机构；恪守不相容职务相分离的原则，合理设 置部门和岗亭，科学分歧职责和权限，形成各司其职、各负其责、互相当合、 互相制约、丝丝入扣的里面胁制体系。                 公司组织机构建树图   主要组织机构的职责如下：                刊行东说念主主要部门职责情况       职能部门                 主要职能 笼统料理部（总司理    主要负责公司党委、司理班子日常事务，党组织开发、纪检监 办公室、党群服务     察、工会、团委、宣传、统战等党群服务，东说念主力资源料理和绩 部、东说念主力资源部）     效窥伺服务。              主要负责公司董事会事务、证券事务、投资者关系料理、合规 董事会办公室              和全面风险料理、法律事务料理。              主要职能是全面负责营销决策、资源投放、产线优化、价钱政 营销中心         策、商场开发及关联业务料理，好意思满对各钢铁子公司资源计              划、价钱、销售业务、客户手艺服务、合同物流等长入料理。              主要负责分娩管控，原燃料和备品备件采购料理，库存料理， 运营料理部              拓荒料理和物流业务料理。 运筹帷幄财务部        主要负责全面预算料理、管帐料理、成本料理，以及运筹帷幄分 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录    职能部门                    主要职能             析、对标料理、价钱政策和信息化等服务料理。 科技料理部（军工管   主要负责产线评审、手艺研发、质地料理、科研结果和学问产 理部）         权料理、军工居品料理。 安全分娩监督部     主要负责安全分娩、救急料理和管事健康料理。 环境保护部       主要负责环看料理和环保手艺扩充等服务。             主要负责战术发展筹画、投资技俩（含固定金钱、股权投资及 战术发展部             科技技俩）料理。             主要负责财务审计、工程技俩审计、经济服务审计、成本用度 审计部             及效益审计、料理审计、专项审计以及外部审计协调。             主要负责智能制造关联国度政策研究、发展筹画、资源料理及 智能制造中心             协同、技俩料理。   阐发期内，刊行东说念主公司治理机构及各组织机构均能按照关联法律法例和 《公司轨则》规矩的权利、相应议事规则和里面料理轨制规矩的服务圭表寂寥、 有用地运行，未发生罪人、违纪的情况。   （三）刊行东说念主里面料理轨制   为了着重和胁制运筹帷幄风险，保证各项运筹帷幄步履范例运行，刊行东说念主建立起一 套比拟齐全的里面料理轨制体系：   刊行东说念主适用河钢集团制定的《财务管帐料理轨制》、《财务阐发料理制 度》、《安全分娩服务轨制》、《能源料理轨制》、《货币资金料理轨制》、 《固定金钱料理轨制》、《环看料理轨制》等里面料理轨制。   刊行东说念主把柄国度法律法例及本人情况，建立健全了里面胁制轨制，制定了 《对外担看料理轨制》、《对外投汉典理办法》、《关联交易料理办法》、 《信息袒露料理轨制》等里面料理轨制。公司现存的里面胁制轨制基本掩盖了 公司运营的各层面和圭表，且运行情况邃密。主要里面胁制轨制如下：   为了加强财务管帐料理，范例公司财务管帐阐明、计量和阐发步履，保证 公司财务管帐信息质地，保护公司偏激关系方的正当权益，鼓吹公司财务轨制 开发，把柄《中华东说念主民共和国管帐法》、《企业财务通则》、《企业管帐准则》 和国度关联法律、法例，结合公司现实情况，刊行东说念主适用河钢集团制定的《财 务管帐料理轨制》。该轨制明确了财务管帐的职能是把柄公司制定的财务战术， 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录 合理筹集资金、有用营运金钱、胁制成本用度、范例收益分派等财务步履，加 强财务管帐监督和财务管帐信息料理。公司依期编制财务管帐阐发，财务管帐 阐发的主义是向财务管帐阐发使用者提供与公司财务气象、运筹帷幄结果和现款流 量等关联的管帐信息，反应公司运筹帷幄者履行服务情况，有助于财务管帐阐发使 用者作出经济决策。   为了加强公司财务阐发料理，范例公司财务阐发编制步履，信得过反应公司 合座分娩、运筹帷幄和财务气象，实时、准确地提供公司分娩、运筹帷幄和财务信息， 把柄《中华东说念主民共和国管帐法》、《企业财务通则》、《企业管帐准则》和国 家关联法律、法例，结合公司现实情况，刊行东说念主适用河钢集团制定的《财务报 告料理轨制》。该轨制明确了金财帛务部是公司财务阐发的主管部门，负责公 司财务阐发料理轨制的制定，财务阐发的组织编制，编制时期、编制质地的控 制，财务报表对外袒露等服务。各子、分公司财务部门负责按要求编制本单元 的财务阐发，准时报送，对编制中的关联问题积极反应，配合治理，并负责本 单元日常的财务阐发料理服务。   为保证公司寂静不绝发展，进一步完善公司治理结构，提高董事会决策的 科学性，不断增强企业竞争力，健全紧要事项的决策圭表，把柄《中华东说念主民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司轨则》偏激他关联规矩，公司 设立董事会战术委员会，并制定《河钢股份有限公司董事会战术委员会服务细 则》。该服务确定明确了董事会战术委员会是董事会下设的特地服务机构，主 要负责对公司中耐久发展战术和紧要投资决策进行研究并提倡建议。战术委员 会成员由三到五名董事组成，其中应包括董事长及又名以上寂寥董事。战术委 员会设主任委员又名，由公司董事长担任。   战术委员会的主要职责权限：对公司中耐久发展战术筹画进行研究并提倡 建议；对《公司轨则》规矩须经董事会批准或审议的紧要投资、融资有计划进行 研究并提倡建议；对《公司轨则》规矩须经董事会批准或审议的紧要老本运作、 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录 金钱运筹帷幄技俩进行研究并提倡建议；对其他影响公司发展的紧要事项进行研究 并提倡建议；对以上事项的实施进行巡逻；董事会授权的其他事宜。   为确保公司财务信息的可靠性、信得过性，加强董事会对司理层的有用监督， 作念到事先审计、专科审计，完善公司治理结构，把柄《中华东说念主民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《公司轨则》偏激他关联规矩，公司设立董事 会审计委员会，并制定《河钢股份有限公司董事会审计委员会服务确定》。该 服务确定明确了董事会审计委员会是董事会下设的特地服务机构，主要负责公 司内、外部审计的调换、监督和核查服务。审计委员会成员由三至五名董事组 成，其中寂寥董事应当占多数。委员中至少有又名寂寥董事为管帐专科东说念主士。 审计委员会设主任委员又名，由寂寥董事委员担任，负责主理委员会服务；主 任委员在寂寥董事委员中选举产生，报请董事会批准。   审计委员会的主要职责权限：提议聘任或更换外部审计机构；监督公司的 里面审计轨制偏激实施；负责里面审计与外部审计之间的调换；审核公司的财 务信息偏激袒露；审查公司内控轨制及执行情况；对紧要关联交易进行审查； 公司轨则和董事会授予的其他权利。   为完善公司治理结构，进一步范例公司董事、高等料理东说念主员的产生圭表， 优化董事会、料理层的东说念主员结构，把柄《中华东说念主民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《公司轨则》偏激他关联规矩，公司设立董事会提名委员会， 并制定《河钢股份有限公司董事会提名委员会服务确定》。该服务确定明确了 董事会提名委员会是董事会下设的特地服务机构，主要负责研究公司董事、高 级料理东说念主员的遴荐圭表、圭表和东说念主选，并向董事会提倡建议。提名委员会成员 由三至五名董事组成，其中应当有寂寥董事。提名委员会设主任委员又名，由 寂寥董事担任，负责主理委员会服务；主任委员在寂寥董事委员中选举产生， 报请董事会批准。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录   提名委员会的主要职责权限：把柄公司运筹帷幄步履情况、金钱鸿沟和股权结 构对董事会的鸿沟和组成向董事会提倡建议；研究董事、高等料理东说念主员的遴荐 圭表和圭表，并向董事会提倡建议；平庸搜寻及格的董事和司理东说念主员的东说念主选； 对董事和高等料理东说念主员候选东说念主进行审查并提倡建议；董事会授权的其他事宜。   为进一步建立健全公司董事（非寂寥董事）和高等料理东说念主员的窥伺和薪酬 料理轨制，完善公司治理结构，把柄《中华东说念主民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《公司轨则》偏激他关联规矩，公司董事会设立薪酬与窥伺委员 会，并制定《河钢股份有限公司董事会薪酬与窥伺委员会服务确定》。该服务 确定明确了薪酬与窥伺委员会是董事会下设的特地服务机构，主要负责制定公 司董事及高等料理东说念主员的窥伺圭表并进行窥伺；负责制定、审查公司董事及高 级料理东说念主员的薪酬政策与有计划。薪酬与窥伺委员会成员由董事三至五名董事组 成，其中应当有寂寥董事。薪酬与窥伺委员会设主任委员又名，由寂寥董事委 员担任，负责主理委员会服务；主任委员在寂寥董事委员内选举产生，报董事 会批准。   薪酬与窥伺委员会的主要职责：把柄董事及高等料理东说念主员料理岗亭的主要 范围、职责及遑急性制定薪酬计划或有计划。薪酬计划或有计划的内容包括但不限 于绩效评价圭表、评价圭表及评价体系，奖励和刑事服务的有计划或轨制等；审查公 司董事（非寂寥董事）及高等料理东说念主员的履行职责情况并对其进行年度绩效考 评；负责对公司薪酬轨制执行情况的监督；董事会授权的其他事宜。   （四）刊行东说念主的寂寥性   刊行东说念主的财产寂寥，产权领略，领有与主营业务关系的地皮、房产、分娩 拓荒、商标、专利、著述权等各项金钱的系数权或使用权，不存在与股东金钱 混同或权属不清的情况。   刊行东说念主按照《公司法》关联规矩建立了健全的法东说念主治理结构。出资东说念主推选  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录  的董事东说念主选均按照《公司轨则》的规矩，履行了正当的圭表。刊行东说念主设有寂寥  行政料理机构，领有系统化的料理规章和轨制，在东说念主员方面寂寥于出资东说念主。       刊行东说念主寂寥运行，与控股子公司、参股企业及控股股东的下属分、子公司  的机构建树完全分开。公司依据法律法例、范例性文献及公司轨则的规矩设立  了董事会、监事会等机构和职务，同期建立了寂寥的里面组织结构，各部门之  间职责分明、互相协调，寂寥期骗运筹帷幄料理权利。       刊行东说念主设有财务部，配备了固定的财务东说念主员，并由刊行东说念主的财务负责东说念主领  导日常服务。刊行东说念主制定有里面胁制轨制、召募资金料理等财务、管帐料理制  度。刊行东说念主偏激控股子公司均单独开立银行账户，也未将资金存入股东的账户  内。刊行东说念主偏激控股子公司寂寥陈诉征税。刊行东说念主能够寂寥作念出财务决策，不  存在股东打扰刊行东说念主资金使用的情况。       刊行东说念主领有寂寥的分娩运筹帷幄体系，能够寂寥运行，不存在业务运筹帷幄严重依  赖于控股股东偏激胁制的其他企业的情形，刊行东说念主控股股东偏激胁制的其他企  业在业务上不存在对刊行东说念主的运筹帷幄事迹酿成严重不利影响的情形。  六、现任董事、监事和高等料理东说念主员的基本情况       （一）基本情况       扫尾本召募诠释书选录签署日，本公司现任董事、监事、高等料理东说念主员基  本情况如下：                公司董事、监事及高等料理东说念主员基本情况 姓名      职务     任职状态   性别   诞生年月        任期肇端日历           任职断绝日历 王兰玉    董事长      现任    男     1965.05   2021 年 12 月 2 日     于今 许斌     副董事长     现任    男     1965.07   2020 年 5 月 14 日     于今 耿立唐     董事      现任    男     1970.01   2020 年 5 月 14 日     于今  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录 姓名     职务     任职状态   性别   诞生年月         任期肇端日历           任职断绝日历 邓建军     董事     现任    男     1969.01   2021 年 3 月 2 日       于今 谢海深     董事     现任    男     1965.05   2021 年 9 月 8 日       于今 张爱民     董事     现任    男     1971.07   2022 年 11 月 15 日     于今 胡月明    职工董事    现任    男     1986.05   2021 年 9 月 8 日       于今 王书桓    寂寥董事    现任    男     1964.02   2024 年 3 月 20 日      于今 苍大强    寂寥董事    现任    男     1949.02   2018 年 8 月 28 日      于今 高栋章    寂寥董事    现任    男     1952.04   2019 年 7 月 23 日      于今 马莉     寂寥董事    现任    女     1963.05   2019 年 7 月 23 日      于今 李毅    监事会主席    现任    男     1980.09   2022 年 11 月 15 日     于今 马志和     监事     现任    男     1968.06   2021 年 3 月 2 日       于今 孙伟     职工监事    现任    女     1974.07   2021 年 9 月 8 日       于今 许斌     总司理     现任    男     1965.07   2020 年 4 月 21 日      于今 朱坦华    副总司理    现任    男     1971.06   2024 年 6 月 11 日      于今 庞辉勇    副总司理    现任    男     1978.05   2024 年 8 月 5 日       于今 孙志溪    副总司理    现任    男     1974.10   2022 年 10 月 25 日     于今 薛军安    副总司理    现任    男     1981.04   2023 年 9 月 18 日      于今 张龙    董事会秘书    现任    男     1982.04   2023 年 3 月 28 日      于今 张爱民    总管帐师    现任    男     1971.07   2022 年 10 月 25 日     于今       刊行东说念主董事、监事和高等料理东说念主员的任职均允洽《公司法》和《公司轨则》  的规矩，且不存在公事员兼职领薪的情况，允洽关系法律法例的要求。       （二）董事、监事、高等料理东说念主员的经历情况       王兰玉先生简历：研究生学历，硕士学位，中共党员，正高等工程师。历  任河钢集团唐钢公司副总司理、董事、党委常委，总司理、副董事长、党委副  文牍，董事长、党委文牍，河钢股份公司董事，总司理。现任河钢集团公司总  司理、副董事长、党委副文牍，河钢股份董事长，党委文牍。       许斌先生简历：研究生学历，博士学位，中共党员，正高等工程师。历任  河钢集团邯钢公司总工程师、常务副总司理、董事、党委常委，河钢集团邯钢  公司总司理、副董事长、党委副文牍。现任河钢股份副董事长、总司理、党委  副文牍。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录   耿立唐先生简历：大学学历，中共党员，正高等工程师。历任河钢集团承 钢公司副总司理、党委常委，河钢集团销售总公司副总司理，河钢集团承钢公 司总司理、副董事长、党委副文牍。现任河钢集团承钢公司董事长、党委文牍， 河钢股份公司董事。   邓建军先生简历：研究生学历，博士学位，中共党员，正高等工程师。历 任河钢集团邯钢公司副总司理、董事，河钢集团舞钢公司董事长、总司理、党 委副文牍、党委文牍，河钢集团邯钢公司总司理、副董事长、党委副文牍。现 任河钢集团邯钢公司董事长、党委文牍，河钢股份董事。   谢海深先生简历：大学学历，工学博士，中共党员，正高等工程师。历任 河钢集团唐钢公司副总司理，河钢集团采购总公司总司理、党委文牍，河钢集 团宣钢公司董事长、党委文牍。现任河钢集团唐钢公司董事长、党委文牍，河 钢股份董事。   张爱民先生简历：大学学历，中共党员，正高等管帐师。曾任河钢集团唐 钢公司财务运筹帷幄部部长，河钢乐亭钢铁技俩指挥部副总指挥，河钢乐亭钢铁有 限公司总管帐师，河钢集团供应链料理有限公司副总司理（主理全面服务）、 党总支文牍，河钢集团唐钢公司总管帐师、董事。现任河钢集团供应链料理有 限公司外部董事，河钢股份董事、总管帐师。   胡月明先生简历：研究生学历，文体硕士，中共党员。曾任河钢唐钢运营 改善部部长助理，河钢集团战术企划部系统创新高等司理、外洋作事部主任经 济师兼风险料理高等司理。现任河钢股份笼统料理部部长、职工董事。   王书桓先生简历：中国国籍，无境外长久居留权，工学博士，中共党员， 曾任河北理工学院冶金系副主任、研究生部主任，河北理工大学研究生院院长， 河北聚首大学学科开发处处长兼研究生院党委文牍，华北理工大学党委常委兼 学科开发处处长，华北理工大学党委常委、副校长，2024 年 1 月离任。现任华 北理工大学锻练、河钢股份寂寥董事。   苍大强先生简历：博士，锻练，博士生导师，中共党员。曾任北京科技大 学冶金学院讲师、锻练、博士生导师、冶金系主任、生态系主任、冶金学院副 院长；聚首国环保署（UNEP）工业手艺部手艺照料人；日本东北大学客座锻练。 现任北京科技大学冶金与生态学院锻练、博士生导师，同期兼任中国机械工程 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录 学会常务理事，工业炉学会秘书长，国资委节能照料人，工信部绿色制造定约专 家委员会委员，中国朔方稀土（集团）高技术股份有限公司寂寥董事，河钢股 份公司寂寥董事。   高栋章先生简历：正高等管帐师，第五届河北省管帐学会副会长，河北省 高等管帐师评审委员会副主任，河北省财政厅管帐接头巨匠。历任河北省开发 投资公司财务负责东说念主、财务部司理、总管帐师、副总司理，河北宣工寂寥董事，   马莉女士简历：九三学社社员，注册管帐师，锻练，1986 年 7 月于今在河 北经贸大学任教，现任河钢股份寂寥董事。   李毅先生简历：大学学历，中共党员，高等经济师。曾任河钢集团外事办 公室副主任，河钢集团团委文牍（主任师级，四级巨匠级，三级巨匠级），曾 于 2019 年 1 至 7 月在河北省雄安新区挂职锻真金不怕火。现任河钢股份监事会主席、党 委副文牍、纪委文牍、工会主席，河钢集团团委文牍。   马志和先生简历：研究生学历，硕士学位，中共党员，高等工程师。历任 邯宝公司冷轧厂厂长，河钢集团筹画发展部部长、总司理。现任河钢集团筹画 总监，河钢股份监事。   孙伟女士简历：大学学历，工商料理硕士，中共党员，正高等政工师。曾 任河钢承钢团委文牍、办公室副主任，棒线厂党委副文牍、纪委文牍、工会主 席、宣传部（企业文化服务部、统战部）副部长、部长。现任河钢材料院党委 副文牍、纪委文牍、工会主席，河钢股份职工监事。   朱坦华先生简历：大学学历，工程硕士，中共党员，正高等工程师。曾任 邯钢公司邯宝真金不怕火钢厂厂长、邯宝公司副总司理、河钢集团南非钢铁技俩部副组 长、邯钢公司副总司理、党委常委。现任河钢股份公司副总司理。   庞辉勇先生简历：中共党员，博士研究生，正高等工程师，曾任舞阳钢铁 有限服务公司科技部副部长、常务副部长、部长。现任河钢股份公司副总司理。   孙志溪先生简历：大学学历，硕士学位，中共党员，正高等工程师。曾任 河钢集团邯钢公司分娩制造部部长，河钢股份总司理助理兼安全总监。现任河 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录 钢股份公司副总司理、安全总监。   薛军安先生简历：中共党员，研究生学历，博士学位，正高等工程师，曾 任河钢集团唐钢公司分娩制造部部长，河钢乐亭钢铁有限公司总司理助理、制 造部部长，河钢销售总公司副总司理。现任河钢股份公司副总司理。   张龙先生简历：研究生学历，工商料理硕士，正高等经济师。曾任河钢集 团老本运营部老本运作司理、高等司理，河钢集团投资控股有限公司风控负责 东说念主、副总司理，现任河钢股份董事会秘书、董事会办公室主任。   （三）刊行东说念主董事、监事和高等料理东说念主员持有刊行东说念主股权和债券情况   扫尾 2024 年 6 月末，公司董事、监事及高等料理东说念主员中除王兰玉先生持有 刊行东说念主 A 股股票 1，907 股，其余董事、监事和高等料理东说念主员均不持有本公司股 权或债券。   （四）现任董事、监事、高等料理东说念主员罪人违纪情况   刊行东说念主现任系数董事、监事及高等料理东说念主员的建树均允洽《公司法》等相 关法律法例及公司轨则的要求。阐发期内刊行东说念主董事、监事、高等料理东说念主员无 紧要罪人违纪情况。 七、刊行东说念主主要业务情况   （一）所在行业情况   公司所在的钢铁行业是我国国民经济的援助性产业，在工业当代化进程中 阐明着不可替代的作用。把柄国度统计局数据，2023 年，世界生铁、粗钢和钢 材产量分别为 8.71 亿吨、10.19 亿吨、13.62 亿吨，分别同比增长 0.7%、0.0%、 结果，钢铁商场合座向绿色高质地的发展前进，积极应酬国表里需求局势变化， 行业总体运行态势邃密。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录   钢铁行业是国度产业政策重心扶持的行业，同期亦然受国度宏不雅调控政策 影响较着的行业。 对快意变化行动有计划（2012-2020 年）》。主要主义：到 2015 年，单元工业增 加值二氧化碳排放量比 2010 年下降 21%以上，其中钢铁行业排放量比 2010 年 下降 18%以上。到 2020 年，排放量比 2005 年下降 50%阁下，基本形成以低碳 排放为特征的工业体系；鼎力汲引工业能效水平：以钢铁、建材、石化和化工、 有色等高耗能行业为重心，加强对行业节能减碳的政策带领和筹画引诱，加速 工业节能圭表制定，强化重心用能企业节能料理，饱读吹工业企业建立能源料理 体系，饱读吹重化工业蔓延产业链，镌汰单元工业加多值能源花消；饱读吹重心行 业扩充应用低碳手艺，包括：钢铁工业的煤粉催化强化甩掉、余热、余能等二 次能源回收利用等减排过错手艺，先进制造工业的奸诈耗低排放制造工艺及装 备手艺、制造系统的资源轮回利用过错手艺等；六大重心工程：在钢铁行业， 扩充紧要低碳手艺、温室气体排放胁制手艺、新式钢铁材料或可再生材料替代 传统钢材的替代示范工程、碳捕集、利用与封存示范工程、低碳产业园区开发 试点示范工程、低碳企业试点示范工程；建立健全促进工业低碳发展的商场机 制：探索建立碳排放自发契约轨制，在钢铁、建材等行业开展减碳自发契约试 点、碳排放交易试点服务，推动企业开展自发减名次动，为建立世界碳交易市 场打好基础。工业是应酬快意变化的遑急领域，胁制工业领域温室气体排放， 发展绿色低碳工业，既是我国应酬快意变化的势必要求，亦然中国工业可不绝 发展的势必遴荐。该《有计划》将加大钢铁企业节能减排压力，倒逼行业转型升 级。 （以下简称“《主张》”），旨在扼制钢铁、水泥、电解铝等行业产能严重多余 矛盾进一步加重。把柄《主张》，钢铁行业将在提前一年完成“十二五”钢铁 行业淘汰逾期产能主义任务基础上，在 2015 年底前再淘汰真金不怕火铁 1，500 万吨、真金不怕火 钢 1，500 万吨。同期，《主张》提倡要重心推动山东、河北、辽宁、江苏、山 西、江西等地区钢铁产业结构调整，充分阐明方位政府的积极性，整合漫步钢 铁产能，推动城市钢厂搬迁，优化产业布局，在畴昔 5 年内压缩钢铁产能 8，000 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录 万吨以上。此外，河北省当作国内钢铁第一大省已知道，将在畴昔 5 年强制削 减 6，000 万吨的产能，以缓解省内钢铁分娩芜乱和左近区域空气浑浊严重的局 面。 计划实施情况窥伺办法（试行）实施确定》（环发〔2014〕107 号）。建立以 质地改善为中枢的主义服务窥伺体系，将空气质地改善程度当作查验大气浑浊 防慑服务成效的最终圭表，设立大气浑浊防治重心任务完成情况计划，通过强 化窥伺，以督促各地区贯彻落实《大气十条》及《主义服务书》服务要求。对 钢铁、水泥、化工、石化、有色金属冶真金不怕火等重心行业进行清洁分娩审核，针对 节能减排过错领域和薄弱圭表，给与先进适用的手艺、工艺和装备，实施清洁 分娩手艺改造。 政策明确了新（改、扩）建钢铁技俩商场准入圭表，在布局、工艺装备方面以 负面清单面容，在节能环保、节水、节地和安全等方面以底线念念维理念，建树 （改、扩）建钢铁技俩的准入条件，加强对钢铁产业的引诱和监管。明确了现 有钢铁业的退出机制，提倡“照章依规淘汰逾期产能，完善钢铁企业逾期产能 退出机制，有用化解钢铁产能多余矛盾。”淡化行政技能，重心阐明商场作用。 明确提倡钢铁企业服务理念创新。积极引诱钢铁企业建立以用户为中心的服务 体系，通过先期介入模式，为客户提供一揽子居品、手艺解救和服务。明确提 出加速钢铁企业两化深度会通。积极引诱钢铁企业开辟电子商务、互联网金融、 期货、物流等服务新领域，促进手艺创新、料理创新和生意模式创新。明确提 出进一步加大对外怒放力度和顺次。构建怒放性新经济体制，放开对外商投资 国内钢铁领域的限制，境表里企业享有同等的投资政策，允许国外企业控股国 内钢铁企业。 见》，提倡将以与我国装备和产能契合度高、合作愿望横暴、合作条件和基础 好的发展中国度当作重心国别，并积极开拓发达国度商场，其中钢铁行业是重 点鼓吹的行业之一。《主张》要求要安身国内上风，推动钢铁、有色行业对外 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录 产能合作。结合国内钢铁行业结构调整，以成套拓荒出口、投资、收购、承包 工程等方式，在资源条件好、配套才调强、商场后劲大的重心国度开发真金不怕火铁、 真金不怕火钢、钢材等钢铁分娩基地，带动钢铁装备对外输出。 订）》和《钢铁行业范例企业料理办法》，新规强化了节能环保拘谨，加多了 新建和改造技俩准入条件。创新后的《范例条件》对企业居品性量保证措施的 要求进一步明确，要求“钢铁企业须建立完备的居品分娩全过程质地保证轨制和 质地胁制计划体系，具有居品性量保障机构和检化验设施”；同期为诊疗商场秩 序、保障平正竞争，新增“严禁伪造他东说念主厂名、厂址和商标，以次充好以及伪造、 不开发票销售钢材等郁闷商场纪律的步履。”对工艺与装备要求更高。严格胁制 新增产能，并对工艺和装备有了具体的要求。不再适度单个企业分娩鸿沟，但 饱读吹企业保持经济鸿沟和齐全工艺经由。此外除了配备节能减排设施之外，修 订中明确了“钢铁企业须配备基础自动化级（L1 级）和过程胁制级（L2 级）自 动化系统”。环境保护措施与新环境法高度契合，圭表愈加具体化及严格化。 其中，新建、改造钢铁企业须取得环境影响评价审批手续，配套开发的环境保 护设施须与主体工程同期想象、同期施工、同期参加分娩和使用，完成环境保 护好意思满验收手续。同期近两年内未发生紧要环境浑浊事故或紧要生态破赖事件。 能源花消和资源笼统利用圭表再上新台阶。要求钢企必须具备健全的能源料理 体系，配备必要的能源（水）计量器具。有条件的企业应建立能源料理中心， 汲引信息化水温情能源利用效率，鼓吹能源梯级高效利用。社会职能愈加明显。 明确要求“钢铁企业须允洽《冶金企业安全分娩监督料理规矩》等文献及关系 安全、管事卫生圭表的规矩”；同期，新增“新建、改造企业的安全和管事卫 生防护措施须与主体工程同期想象、同期施工、同期参加分娩和使用，完成安 全及消防好意思满验收手续”。创新后的新规对行业淘汰逾期产能，兼并重组及升 级齐起到不可或缺的推动作用。 见》。提倡服务主义为：在连年来淘汰逾期钢铁产能的基础上，从 2016 年开赴点， 用 5 年时期再压减粗钢产能 1 亿-1.5 亿吨，行业兼并重组取得内容性进展，产 业结构得到优化，资源利用效率较着提高，产能利用率趋于合理，居品性量和 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录 高端居品供给才调显贵汲引，企业经济效益好转，商场预期较着向好。《主张》 指出，钢铁行业化解多余产能好意思满脱困发展，要着眼于推动钢铁行业供给侧结 构性更动，坚持商场倒逼、企业主体，方位组织、中央解救，杰出重心、照章 依规，笼统运用商场机制、经济技能和法治办法，因地制宜、分类施策、标本 兼治，积极稳妥化解多余产能，促进钢铁行业提质增效。《主张》还提倡了四 项具体要求：严禁新增产能、化解多余产能、严格法则监管和推动行业升级。   在此基础上，多部委研究制定了 8 个专项配套政策文献，分别是《国土部 对于解救钢铁煤炭行业化解多余产能好意思满脱困发展的主张》（国土资规【2016】 置服务的主张》（东说念主社部发【2016】32 号）、《对于解救钢铁煤炭行业化解过 剩产能好意思满脱困发展的主张》（安监管四【2016】38 号）、《质检总局对于化 解钢铁行业多余产能好意思满脱困发展的主张》（国质检监〔2016〕193 号）、 《对于解救钢铁煤炭行业化解多余产能好意思满脱困发展的主张》（银发【2016】 现脱困发展的主张》（环大气【2016】47 号）、《工业企业结构调整专项奖补 资金料理办法》（财建【2016】253 号）和《财政部国度税务总局对于化解钢 铁煤炭行业多余产能好意思满脱困发展的主张》（财建【2016】151 号）。   同期，刊行东说念主所在区域所属的河北省东说念主民政府办公厅于 2016 年 4 月 26 日 印发《河北省东说念主民政府办公厅对于作念好化解钢铁煤炭等行业多余产能职工安置 服务的实施主张》（冀政办发[2016]13 号）用于化解钢铁、煤炭行业多余产能 和脱困升级中触及企业及分流安置职工。并于 2016 年 5 月 4 日印发《河北省煤 炭行业化解多余产能好意思满脱困发展的实施有计划》用于积极稳妥鼓吹河北省煤炭 行业化解多余产能服务，好意思满脱困发展。 业化解多余产能好意思满脱困发展服务的主张》。2017 年是供给侧结构性更动的深 化之年，亦然去产能的攻坚之年，濒临好多新的问题、风险和挑战，任务仍然 很重。要坚强淘汰逾期产能，坚强清理整顿罪人违纪产能，坚强胁制新增产能， 坚强贯注也曾化解的多余产能风风火火，强化监管，狠持典型，严厉问责，努 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录 力好意思满科学精确去产能、有序有用去产能，促进行业不绝平矜重康发展。在钢 铁去产能方面，2017 年 6 月 30 日前，“地条钢”产能照章透顶退出；加强钢铁行 业有用供给，幸免价钱大起大落；2017 年退出粗钢产能 5，000 万吨阁下；企业 兼并重组迈出新顺次，取得内容性进展；严格履行职工安置圭表，多方开辟职 工安置门路，致力于作念到职工转岗不下岗、改行不休闲；按照商场化、法治化原 则妥善处置企业债务，明确金钱处置政策；加速鼓吹转型升级，促进产业布局 进一步优化。   把柄《对于作念好 2018 年重心领域化解多余产能服务的见告》（发改运行 〔2018〕554 号），不绝深远鼓吹钢铁去产能。巩固化解钢铁多余产能结果， 严禁新增产能，着重“地条钢”风风火火和已化解的多余产能复产。坚持用市 场化、法治化技能去产能，通过常态化严格法则和强制性圭表实施，促使达不 到关联圭表和不允洽产业政策的逾期产能照章依规退出。严把钢铁产能置换和 技俩备案关，贯注产能“边减边增”。着力鼓吹钢铁企业兼并重组，合理高效 利用废钢铁资源，进一步推动钢铁行业转型升级和结构优化。 《对于鼓吹实施钢铁行业超低排放的主张》（以下简称“《主张》”），钢铁 企业超低排放是指对系数分娩圭表（含原料场、烧结、球团、真金不怕火焦、真金不怕火铁、真金不怕火 钢、轧钢、自备电厂等，以及巨额物料居品运输）实施升级改造。同期，《意 见》也对大气浑浊物有组织排放、无组织排放以及运输过程均提倡了明确要求， 且达到超低排放的钢铁企业每月至少 95%以上时段小时均值排放浓度称心上述 要求。 原 2020~2021 年秋冬季大气浑浊笼统治理攻坚行动有计划（征求主张稿）》，对 各类浑浊物不可寂静达标排放或未达到排污许可料理要求的企业，在重浑浊天 气救急响应期间选用停产或最严级别限产措施，河北省内企业濒临的产能淘汰 和环保拓荒升级压力或将不断增大。 碳排放达到峰值，2060 年前好意思满碳中庸。钢铁行业当作制造业碳排放大户，约 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录 占世界碳排放总量的 15%，工信部自 2020 年 12 月起屡次在关联会议上针对性 提倡压降粗钢产量，明确钢铁行业是 2021 年镌汰碳排放的重心行业，并将制定 关系筹画，加速构建钢铁行业碳交易商场体系，并压缩冶真金不怕火才调。 “十四五”鼓吹节能减排的总体要求、主要主义、重心工程、政策机制和保障 措施，对完成“十四五”节能减排主义任务、助力好意思满碳达峰碳中庸提供遑急 服务解救。有计划指出，到 2025 年，完成 5.3 亿吨钢铁产能超低排放改造，大气 浑浊防治重心区域燃煤锡炉全面好意思满超低排放；通过实施节能降碳行动，钢铁、 电解铝、水泥等重心行业产能和数据中心达到能效标杆水平的比例逾越 30%等。 促进钢铁工业高质地发展的带领主张》，主张指出：力图到 2025 年，钢铁工业 基本形成布局结构合理、资源供应寂静、手艺装备先进、质地品牌杰出、智能 化水平高、人人竞争力强、绿色低碳可不绝的高质地发展花样。 能降碳改造升级实施指南（2022 年版）》，围绕真金不怕火油、水泥、钢铁、有色金属 冶真金不怕火等 17 个行业，提倡了节能降碳改造升级的服务标的和到 2025 年的具体目 标。对于钢铁行业，提倡到 2025 年，钢铁行业真金不怕火铁、真金不怕火钢工序能效标杆水平以 上产能比例达到 30%，能效基准水平以下产能基本清零，行业节能降碳效果显 著，绿色低碳发展才调大幅提高。 《对于加速推动工业资源笼统利用的实施有计划》，明确到 2025 年，钢铁、有色、 化工等重心行业工业固废产生强度下降，巨额工业固废的笼统利用水平显贵提 升，再生资源行业不绝健康发展，工业资源笼统利用效率较着汲引。力图巨额 工业固废笼统利用率达到 57%，其中，冶真金不怕火渣达到 73%，工业副产石膏达到 中废钢铁 3.2 亿吨，废有色金属 2000 万吨，废纸 6000 万吨。 计划》，《行动计划》提倡，到 2025 年，重心工业行业能效全面汲引，数据中 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录 心等重心领域能效较着汲引，绿色低碳能源利用比例显贵提高，节能提效工艺 手艺装备平庸应用，圭表、服务和监管体系迟缓完善，钢铁、石化化工、有色 金属、建材等行业重心居品能效达到国际先进水平，鸿沟以上工业单元加多值 能耗比 2020 年下降 13.5%。 作，工业和信息化部、国度发展更动委、生态环境部聚首印发《工业领域碳达 峰实施有计划》，有计划明确提倡了钢铁行业的碳达峰主义。到 2025 年，废钢铁加 工准入企业年加工才调逾越 1.8 亿吨，短经由真金不怕火钢占比达 15%以上。到 2030 年， 富氢碳轮回高炉冶真金不怕火、氢基竖炉顺利规复铁、碳捕集利用封存等手艺取得打破 应用，短经由真金不怕火钢占比达 20%以上。 线图》，提倡钢铁行业“双碳”愿景，明确筹画钢铁行业实施“双碳”工程的 四个阶段：第一阶段（2030 年前），积极鼓吹稳步好意思满碳达峰；第二阶段 （2030—2040 年），创新驱动好意思满深度脱碳；第三阶段（2040—2050 年），重 大打破冲刺极限降碳；第四阶段（2050—2060 年），会通发展助力碳中庸。    钢铁行业是典型的周期性行业，其发展与宏不雅经济发展的正关系性杰出显 著。2003 年以来，由于固定金钱投资鸿沟不绝快速增长，以及受卑劣建筑、机 械制造、汽车、造船、铁说念、石油及自然气、家电、集装箱等行业增长的拉动， 中国粗钢表不雅消费量保持了快速增长，中国已一语气多年景为世界最大的钢铁生 产国和消费国。    据国度统计局数据，2021 年，世界生铁、粗钢和钢材产量分别为 8.60 亿吨、 粗钢 10.33 亿吨和钢材 13.38 亿吨，分别同比下降 4.3%、3.0%和加多 0.6% 。 分别同比加多 0.5%、下降 1.9%和加多 0.1%。2023 年，世界生铁、粗钢和钢材 产量分别为 8.71 亿吨、10.19 亿吨、13.62 亿吨，分别同比增长 0.7%、0.0%、 共鸣。扫尾 2023 年末，重心统计会员钢铁企业金钱欠债率为 62.52%，同比仅 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录 上升 0.27 个百分点；应收账款同比下降 2.71%。钢铁行业总体金钱气象仍处于 较好水平，有抵抗阶段性风险的基础和实力。   需求方面，2024 年，预期钢铁商场需求在部分领域将会有所改善，部分细 分商场需求或络续向好，但畴昔需求总量下降趋势不变，钢企仍濒临较大运筹帷幄 压力。一方面船舶商场用钢方面仍将保持增长，中厚板商场合座需求也会络续 加多。在国度鼎力扩充装配式建筑以及新能源发电等领域、经济有较大答复潜 力以及多量基建投资落地的情况下，工程机械类用钢、造船用钢、基建与新能 源用钢的需求将会正向带动。另一方面，收货于基础设施开发和装配式住宅建 设的发展，以及钢结构的扩充，钢结构商场需求也会处于上升态势。由于中央 经济服务会议提倡一系列稳增长的政策，行业下即将会引诱行业分娩自律，钢 材成本不会大幅下降，但卑劣行业的承受力相对会有所改善。   我国十四五筹画纲目中提倡，深远实施制造强国战术，推动制造业高质地 发展，改造汲引传统产业，推动石化、钢铁、有色、建材等原材料产业布局优 化和结构调整。现时，我国经济处于产业结构调整的过错时期，钢铁工业处于 淘汰弱小、居品结构调整和低盈利阵痛时期，对行业内的系数企业来说既有机 会也有危境。   （二）公司所处行业地位   公司领有世界钢铁行业最初的工艺手艺装备，具备入口钢材国产化、高端 居品升级换代的高大基础，具备年产 3，000 万吨的极品钢材分娩才调。   公司钢铁居品分为板材、棒材、线材、型材四大类，掩盖汽车、石油、铁 路、桥梁、建筑、电力、交通、轻工、家电等遑急应用领域。冷轧薄板、高强 螺纹钢筋、管线钢等品牌居品在国表里享有殊荣，取得了世界汽车供应商质地 料理体系认证，汽车板、家电池、管线钢、核电用钢及高强抗震建材打入国内 外高端商场。在一大齐著名中外的工程技俩开发中，公司居品阐明出过错作用， 如雄安体育中心、红沿河核电、昌江核电工程、港珠澳大桥、华龙一号、冬奥 会场馆、国内首座跨海高铁桥等。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录   公司在钒钛钢铁冶真金不怕火和钒居品分娩手艺方面处于世界最初地位，钒居品年 产能 2.2 万吨。主要居品有五氧化二钒（片剂、粉剂）、氧化钒、钒铁、氮化 钒铁、钒铝合金等，到手研发了 99.9%能源级氧化钒、钒电池电解液、金属钒、 钛合金粉末等一系列高端钒钛居品，形成了齐全的居品研发制备体系，钒钛产 品平庸应用于航空航天、冶金化工、生物医疗以及新能源等诸多领域。   （三）公司濒临的主要竞争气象及上风   公司经过不断手艺改造和手艺升级，主业装备也曾好意思满了当代化和大型化， 合座工艺装备手艺达到国际先进水平，同期在钒钛冶真金不怕火和钒居品分娩手艺方面 也处于世界最初地位。公司具备国内品种规格最全的棒材、冷热轧板材及深加 工才调，居品结构丰富，应用平庸，享誉国表里。以客户结构高端化倒逼居品 结构不绝优化，鼓吹“钢铁向材料、制造向服务”转型升级，给钢铁赋予更多 材料内涵，打造铁基及钒钛材料原创手艺策源地和应用创新高地。   公司长久秉持“生态优先、绿色发展”的理念，坚持以习近平生态好意思丽念念 想为指引，在节能减排、绿色发展方面取得了丰硕结果，成为我国钢铁行业率 先实践绿色转型的样板。公司积极响应集团低碳绿色发展行动计划，在助力 “双碳”战术、环境料理、清洁分娩、绿色运营等方面选用有劲措施，推动企 业环保升级和绿色转型，开发清洁、低碳、轮回、可不绝的绿色钢铁企业。唐 钢新区 2023 年获评河北省首批碳料理体系开发试点示范单元；中厚板公司、唐 钢新区和邯宝公司 2023 年被评为环境绩效 A 级企业；唐钢新区和中厚板公司   公司建立了科技创新体系和服务机制，高端品种研发成效显贵。公司通过 手艺升级，创新要素整合，加速形成新质分娩力；紧盯国度战术发展和新兴市 场需求，加速先进钢铁材料研发，汲引盈利才调；对准产线难点，以手艺攻关、 经由再造为标的，降本提质增效；定向研发科技含量更高、附加值更高、应用 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录 领域更平庸的定制专属新材料，开发高附加值系列钒钛新材料体系，进一步发 展耐高温合金材料和不可替代型复合材料。公司依托自动真金不怕火钢成本系统创新开 发的“废钢结尾化料理手艺”，进一步汲引了钢水冶真金不怕火过程中的废钢利用率； 到手研发的微碳钢“转炉-LF 精熟炉-连铸”简经由分娩新工艺，治理了浇筑过 程水口堵塞等问题；唐钢新区打造的“高炉-转炉-连铸-热轧经由优化与一体化 调治系统”智能制造体系在行业内取得充分招供，邯钢新区依托互联网+、云计 算、大数据智能化等先进手艺荣获工信部“2023 年度智能制造示范工场”。   公司地处华北地区，环京津、临渤海，经济发达，交通浪漫，“一带通盘” 倡议的实施，京津冀协同发展纵深鼓吹，以及雄安新区畴昔的开发和发展，齐 将会为公司带来更多的发展机遇。   （四）公司主营业务情况   公司的主营业务为钢铁冶真金不怕火、钢材轧制，以及钒居品、钛居品的开发、生 产和销售等业务。公司钢铁居品分为板材、棒材、线材、型材四大类，居品应 用于汽车、石油、铁路、桥梁、建筑、电力、交通、轻工、家电等领域；同期 公司也在钒钛钢铁冶真金不怕火和钒居品分娩手艺方面处于世界最初地位，钒居品年产 能 2.2 万吨，主要居品有五氧化二钒（片剂、粉剂）、氧化钒、钒铁、氮化钒 铁、钒铝合金等。   （1）普通钢材   ①板材   公司的板材居品包括热轧板、冷轧板及中厚板三大类。   公司的热轧板居品主要包括热轧普碳板卷、热轧低合金板卷、热轧汽车用 钢等，其中热轧普碳板卷和热轧低合金板卷主要为建筑结构用钢，热轧汽车用 钢主要用于汽车偏激备件制作。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录   公司的冷轧板居品包括冷轧薄板、镀锌板、彩涂板、酸洗板等，平庸应用 于家电行业、摩托车行业、汽车制造业、建筑行业等。   公司的中厚板居品包括中板、厚板及特厚板等。其中，中板以船板为主， 厚板和特厚板以机械加工用钢为主。   ②棒材   公司的棒材居品主要包括螺纹钢和圆钢。螺纹钢主要用于建筑行业，平庸 用于房屋、桥梁、说念路等土建工程开发；圆钢可用于制作钢筋、螺栓，也可用 于轴料、金属结构件、圭表件、油井抽油杆、汽车、恍惚机等机械零件的制造。   ③型材   公司的型材居品主要包括角钢、矿用解救钢、矿用工字钢、轻轨、槽钢等， 平庸应用于工业建筑和金属结构，如厂房、桥梁、船舶、农机车辆制造、输电 铁塔、运输机械，也可用于制作各式机械零件、农机配件和器具等。   ④线材   公司的线材居品主要包括工程及结构用线材、硬线、焊线及合金线材等。 工程及结构用线材主要用于建筑行业及拔丝等，硬线主要用于分娩预应力钢丝、 制钉、钢绞线、钢丝绳等，焊线主要用于分娩手工电弧焊焊芯、焊丝等，合金 线材主要用于制作圭表件及五金器具。   （2）钒钛居品   公司钒钛居品主要包括五氧化二钒（片剂、粉剂）、氧化钒、钒铁、氮化 钒铁、钒铝合金等，到手研发了 99.9%能源级氧化钒、钒电池电解液、金属钒、 钛合金粉末等一系列高端钒钛居品，形成了齐全的居品研发制备体系，钒钛产 品平庸应用于航空航天、冶金化工、生物医疗以及新能源等诸多领域。   公司主营居品的工艺经由如下：   （1）钢铁业务 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录   公司钢铁居品分娩工艺主要包括烧结、真金不怕火铁、真金不怕火钢、连铸、轧钢等。工艺 经由图如下：   ①烧结   将矿粉（富矿粉、铁精粉等含铁细粒状物料）、熔剂（主要包括：石灰石、 白云石、生石灰等粉料）、燃料（焦粉、煤灰）按一定比例配合混匀后送入烧 结机，借燃料甩掉产生的高温发生一系列化学反应，产生部分液相粘结成块， 然后经冷却、破灭、筛分形成粒度得当的烧结矿，当作高炉真金不怕火铁的原料。   ②真金不怕火铁   把烧结矿、块矿、焦炭等物料放入高炉中，在高温下，通过焦炭、喷吹物 中的碳及碳甩掉产生的一氧化碳，将入炉矿中的氧规复出来，得到液态生铁 （铁水），然后送往真金不怕火钢厂当作真金不怕火钢的原料。   ③真金不怕火钢   通过吹氧来氧化铁水中所含杂质的复杂的金属提纯过程。主要包括氧化去 除铁水中的硅、磷、碳，脱硫、脱氧和合金化。其任务等于把柄所真金不怕火钢种的要 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录 求，把生铁中的含碳量降到规矩范围，并使其它元素的含量减少或加多到规矩 范围，达到最终钢材所要求的金属因素。   ④连铸   把钢包中的钢水通过中间包一语气注入结晶器中，钢液的热量被流经结晶器 器壁的冷却介质飞快带走，形成具有一定厚度的坯壳，通过拉坯机拉出结晶器， 然后喷水快速冷却，使坯壳内的钢液全部凝固形成钢坯，经矫直后由切割机切 成要求长度当作轧钢的坯料。   ⑤轧钢   将坯料喂入轧机轧制成各类钢材。   （2）钒钛业务             钒钛居品及含钒合金钢分娩经由暗意图   （1）阐发期内分业务收入   最近三年及一期，刊行东说念主各项业务收入、主营业务成本及毛利率的组成情 况如下：         刊行东说念主主营业务收入、主营业务成本及毛利率组成表                                      单元：亿元，%   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录   技俩            金额       占比        金额             占比        金额        占比         金额        占比 主营业务收入     561.67   100.00   1，173.68        100.00   1，363.74   100.00    1，040.65   100.00   钢材       473.61    84.32   1，005.88         85.70   1，147.16    84.12     877.17        84.29   钢坯         8.70     1.55     32.67           2.78     45.88       3.36     24.65         2.37   钒居品        5.79     1.03     13.21           1.13     14.72       1.08     13.06         1.26   其他        73.57    13.10    121.91          10.39    155.98     11.44     125.76        12.09 主营业务成本     510.85   100.00   1，050.95        100.00   1，232.58   100.00     914.29    100.00   钢材       428.17    83.81    893.39          85.01   1，027.47    83.36     771.07        84.33   钢坯         8.17     1.60     30.51           2.90     42.73       3.46     22.45         2.46   钒居品        4.84     0.95     10.86           1.03     11.55       0.94      8.67         0.95   其他        69.67    13.64    116.19          11.06    150.83     12.24     112.11        12.26 主营业务毛利润     50.82   100.00    122.73         100.00    131.17    100.00     126.35    100.00   钢材        45.44    89.42    112.49          91.66    119.69     91.25     106.10        83.97   钢坯         0.53     1.03       2.16          1.76      3.15       2.40      2.20         1.74   钒居品        0.95     1.88       2.35          1.91      3.18       2.42      4.40         3.48   其他         3.90     7.67       5.72          4.66      5.15       3.93     13.65        10.80 主营业务毛利率               9.05                    10.46                 9.62                  11.24   钢材                  9.59                    11.18               10.43                   12.08   钢坯                  6.04                     6.62                 6.87                   8.46   钒居品                16.47                    17.76               21.57                   23.89   其他                  5.30                     4.69                 3.30                   1.04         （2）刊行东说念主各项居品的产能、产量和销量情况         公司领有从真金不怕火铁、真金不怕火钢到轧钢全套分娩经由，给与以效定销、以销定产的   批量分娩模式。年度分娩运筹帷幄计划通过料理层总体核定后由董事会批准实施。   公司分娩部以公司年度计划为依据，把柄居品销售合同和内、外部各式信息编   制月、周、日分娩功课计划。         公司着眼于本人合座居品结构，对居品分娩进行合理单干：唐山分公司定   位于打造世界最大、最具竞争力的优质建材基地，邯郸分公司定位于建成国内   一流的极品板材基地，承德分公司定位于开发优质钒钛成品基地。专科化单干   阐明了在业务上的比拟上风，使公司更有用地应酬行业竞争。         最近三年，公司主要居品的产能情况如下表所示：   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录                                   产能情况表                                                                                    单元：万吨          主要居品                  2023 年                 2022 年                    2021 年    一、钢材居品                           3，236.00               3，291.00                 3，291.00           板材                        2，216.00               2，216.00                 2，216.00          棒材及型材                          710.00               720.00                  720.00           线材                            220.00               265.00                  265.00           窄带                             90.00                   90.00                   90.00    二、钒钛居品                                 8.20                    8.20                    8.20          钒居品                              2.20                    2.20                    2.20          钛精矿                              6.00                    6.00                    6.00        公司主要选用直销模式，顺利对接战术客户、工程客户和其他客户。公司   销售区域主要集结在分娩区域左近地区。公司选用合座订价、月订价轨制。一   般是选用月初先收款，月末按照商场价钱结算的轨制。其中大客户选用一户一   价，有专东说念主全程服务。        最近三年及一期，公司主要居品的产量、销量情况如下表所示：                                产量、销量情况表                                                                                    单元：万吨  主要居品           产量        销量        产量           销量          产量           销量            产量              销量 一、钢材居品    1278.46   1251.91   2539.32     2605.42     2，684.57     2，650.61      2，520.76        2，554.85   板材      1071.11   1038.23   1925.10     1997.63     2，041.09     2，022.27      2，016.54        2，048.74 棒材及型材      176.22    181.88    480.31      475.87      489.96        475.24       395.79          394.55   线材        31.13     31.80    133.91      131.92      153.53        153.10       108.43          111.56 二、钒钛居品       3.44      3.40      7.33          7.13      7.43            7.09       5.93            5.82  钒居品         0.82      0.76      1.58          1.40      1.52            1.20       1.76            1.62  钛精矿         2.62      2.64      5.75          5.73      5.91            5.89       4.17            4.20        （3）主要原材料采购情况        公司实行巨额物料的集结采购。最近三年及一期，公司主要原材料的采购   情况如下表所示：                               主要原材料采购情况表        河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录                                                                                        单元：万吨，万元 主要居品         数目               金额             数目           金额           数目              金额            数目             金额 铁矿石    2，019.78        1，939，117.05    4，365.71   3，940，023.97   3，933.46    3，753，283.37      3，866.41      4，739，214.41  焦炭     527.68         1，156，078.02     961.26    2，238，788.65   1，161.32    3，397，597.16      1，322.57      3，713，015.20  煤炭     406.03          623，058.02      892.99    1，418，602.38    698.97     1，243，034.37      1，233.38      1，597，064.65  悉数    2，953.49        3，718，253.09    6，219.96   7，597，414.99   5，793.75    8，393，914.90      6，422.36     10，049，294.25                  （4）主要采购客户                  刊行东说念主近三年前五大采购客户占比情况如下表所示：                                                                                           单元：万元，%          序号                             称呼                            金额           占比          是否关联方                                   悉数                               8，119，175.26        73.67        -                                                                                           单元：万元，%        序号                              称呼                             金额           占比           是否关联方                                  悉数                                8，607，440.04        66.15            -                                                                                           单元：万元，%        序号                              称呼                             金额            占比          是否关联方 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录 序号              称呼                 金额           占比          是否关联方            悉数                   8，770，984.52        65.83         -      （5）刊行东说念主前五大销售客户占比情况      刊行东说念主近三年前五大销售客户占比情况如下表所示：                                                       单元：万元，% 序号          称呼                金额               占比           是否关联方            悉数              6，572，185.02         53.54         -                                                       单元：万元，% 序号          称呼                金额               占比           是否关联方            悉数              8，249，174.63         57.49         -                                                       单元：万元，% 序号          称呼                金额               占比           是否关联方            悉数              8，796，299.34         58.79         -      由于耐久形成的业务关系及分娩的一语气性和与辅助配套设施酌量的细密性，        河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录        公司与关联方在矿石、焦炭等原燃料采购和各式物质材料、风、水、电、汽等        居品销售、劳务以及地皮使用等方面发生的关联交易是分娩运筹帷幄过程中不可避        免的。该等关联交易是在与关联方协商一致的基础上，按照商场化原则订价和        结算，不存在毁伤本公司及非关联股东利益的步履。基于历史和地缘关系，在        关联方存续的情况下，公司和关联方通过经济合作，故意于镌汰成本、减小风        险、寂静发展，两边建立耐久的经济合作十分必要。本公司与关联方发生的关        联交易把柄公司分娩运筹帷幄需要而确定，因此，公司对关联方不存在严重依赖单        一客户的情况，不影响公司的寂寥性。          刊行东说念主及合并范围子公司主要许可资历或天禀情况如下：                刊行东说念主及合并范围子公司主要许可资历或天禀情况 序号   许可对象     许可证称呼     发证机关       许可证号             许可范围      有用期截止日      河钢乐亭钢   《世界工业居品   河北省商场监    （冀）XK05-001-      钢筋混凝土用热      铁有限公司   分娩许可证》     督料理局        00013            轧钢筋      河钢股份有              《世界工业居品   河北省商场监    （冀）XK05-001-      钢筋混凝土用热              分娩许可证》     督料理局        00027            轧钢筋       分公司      河钢股份有                        承德市行政审    911308036992277   钢压延加工，其                          批局          348001P        他电力分娩       分公司      邯钢集团邯                                         玄色金属冶真金不怕火和                        邯郸市行政审    911304006665972                          批局          61T001P        公司                                          焦，火力发电                                                    氮、氧、氩、                                                    氖、氦、氪、                                                    氙、氢、一氧化                                                    碳、二氧化碳、                        河北省商场监                      氮氩氦氙氪氖氟      河钢股份有              《危境化学品经   督料理局邯郸        邯复兴延字         氧多组分搀和               营许可证》    市复兴区行政        【2024】02      气、一氧化碳氢       分公司                          审批局                       氮氩氦氙氪氖二                                                    氧化碳多组分混                                                    合气、氖氦氪氙                                                    同位素气体、粗                                                    苯、焦油、硫磺      河钢股份有                                         玄色金属冶真金不怕火和                        邯郸市行政审    911304006992304                          批局          4XT001P       分公司                                          焦，火力发电      承德承钢柱                       （冀）WH 安许              《安全分娩许可   河北省安全生                      多钒酸铵、五氧                证》      产监督料理厅                        化二钒        公司                          080032               河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录 序号         许可对象       许可证称呼         发证机关            许可证号            许可范围           有用期截止日            河钢承德钒                                 （冀）WH 安许          五氧化二钒、三                      《安全分娩许可      河北省救急管                        证》           理厅             限公司                                   [2021]080024       酸铵等            唐钢青龙炉                  秦皇岛市环境        911303217825884            料有限公司                    保护局             778001P                                                                    玄色金属冶真金不怕火和            唐山中厚板                  唐山市环境保        911302007666145            材有限公司                    护局              59k001P                                                                      力发电                                                                    玄色金属冶真金不怕火和            河钢乐亭钢                  唐山市行政审        91130225MA08E            铁有限公司                    批局            2NB290001P                                                                      力发电            河钢股份有            限公司唐山                  唐山市行政审        911302006992296            分公司（中                    批局              17X003P            厚板区）            邯钢能嘉钢                  邯郸市行政审        91130426MA7CB      玄色金属冶真金不怕火和            铁有限公司                    批局            WAR2N001P         压延加工业            邯钢华丰能                  邯郸市行政审        91130426MA7B8            源有限公司                    批局            AXA27001P            承德钒钛新                                   承德市行政审            91130803MA0C   其他基础化学原                                     批局               MRHN8L001R      料制造               司            承德承钢柱                                   承德市行政审        911308057808022                                     批局              57H001Y              公司            承德承钢双                                   承德市行政审        911308037926837                                     批局              937001P              公司                   最近一年末刊行东说念主主要在建工程技俩情况如下：                            扫尾 2023 年末刊行东说念主主要在建工程技俩情况表                                                                              单元：亿元                                                       扫尾 2023 年末 2024 年投 序号       技俩称呼            技俩概况              总投资                                   关系部门批文                                                         已投资       资计划                开发 2 座 70 孔 7.65 米焦炉、一                                                                            河北省发改委：冀发改政务备                座闭塞式原料场、2 台 400m2 烧                                                                            字〔2019〕748 号，河北省生                结 机 、 1 条 200 万 吨 球 团 生 产                                                                            态环境厅：冀环审〔2020〕36                线 ； 1 座 3200m3 高 炉 ， 1 座          邯钢老区退                                                             号，土 地证编号： 冀 2021 涉          城整合技俩                                                             县 不 动 产 权 第 0003114 号 、                热连轧、1 条双机架 3500mm 宽                厚板、2 条棒材分娩线以及配套                的公辅设施           河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录                                                  扫尾 2023 年末 2024 年投 序号   技俩称呼             技俩概况              总投资                                 关系部门批文                                                    已投资       资计划            一 部 ： 建 设 1 座 3200 m3 高                                    河北省发改委：冀发改政务备            炉、1 座 230 吨转炉、1 台 500                                      字〔2021〕153 号以及《对于            平方米带式烧结机、2 座石灰                                             痛快河钢乐钢钢铁基地技俩二            窑 、 1 座 白 云 石 窑 、 1 条 1580                                 期工程分部开发的复函》；河      河钢乐亭钢 mm 热轧带钢分娩线以及配套的                                            北省生态环境厅：冀环审       二期工程 二部：开发 2 座 120 吨电炉，2                                        冀（2017）乐亭县不动产权第            条 ESP 热轧分娩线、2 条热基酸                                         0000679 号 、 0000775 号 、            洗 镀锌 分娩 线及 1 条 1550 mm                                     0000778 号 、 0001829 号 、            冷轧分娩线以及配套的公辅设                                              0005330 号 、 0005331 号 、            施                                                          0005356 号        悉数                               505.67      323.30   11.86               （五）公司畴昔发展战术               把柄国度统计局数据，2023 年，世界生铁、粗钢和钢材产量分别为 8.71 亿           吨、10.19 亿吨、13.62 亿吨，分别同比增长 0.7%、0.5%、5.2%。连年来，钢铁           行业络续深化供给侧结构性更动，进一步巩固钢铁去产能结果，钢铁商场合座           向绿色高质地的发展前进，积极应酬国表里需求局势变化，行业总体运行态势           邃密。               把柄中国钢铁工业协会监测，2023 年中国钢材价钱指数平均值为 111.60 点，           同比下降 11.07 点，降幅为 9.02%。从分月情况看，2023 年中国钢材价钱指数           在 1 月-3 月份上升，4 月-5 月份下降，6 月-10 月份窄幅波动，11 月较着高潮，           势。               公司总体服务念念路是：安身退城搬迁完成后的新局势，以开释区位调整后           发上风为中心，进一步解放念念想，拓展念念路，络续将降成本当作分娩运筹帷幄的重           中之重，不绝深远鼓吹寂寥商场单元变革，强化事迹窥伺，不绝降本增效，不           断提高公司盈利水温情竞争实力，不断创举转型升级和高质地发展新局面。           吨；钒渣 18 万吨。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录   围绕好意思满全年主义任务，要切实作念好以下几方面服务：   （1）坚持以效益为中心，引颈分娩运筹帷幄方式变革   坚强落实“无效益不接单”的合同组织模式。强化圭表成本与效益测算， 优化合同组织和资源分派，以正效益为底线，倒逼销售、分娩两头深挖后劲， 根绝无效益订单。   鼎力实施“以销定产”的柔性分娩模式。透顶扬弃“满负荷分娩”、“保 产”念念维定式，快速顺应和响应商场变化，按照高效益订单组织情况，灵活调 整分娩组织模式，好意思满成本最低、效益最好。   全面鼓吹产线单元商场化窥伺。进一步杰出效益导向，将工序、产线升沉 为寂寥商场单元，依托全面预算料理平台，加大窥伺力度。   （2）深度对接商场和客户，不绝优化“两个结构”   汲引高端客户开发才调。进一步强化“四个愈加关心”，面向国度紧要战 略领域和新兴产业需求，主动对接顶级研发机构和材料院所，加大居品认证力 度，进入高端材料供应链。   汲引客户服务才调。加强长入性资源管控与跨产线组单，加速建立销产转 化运行机制。强化合同委用料理，提高对重心客户的一语气性供货才调。开展客 户体验对标，加速客户服务平台开发，为售价汲引提供有劲解救。   汲引居品创效才调。以汲引售价水温情居品效益为中枢，络续强力鼓吹售 价“334”攻关，力图好意思满热轧、冷轧及镀锌居品高售价区间同比汲引。   汲引外洋商场开发才调。加强境外商场的开发，将欧盟、中东、非洲、南 好意思偏激他“一带通盘”沿线国度当作重心发力区域，培育发展寂静用户，减少 和根绝中间圭表。   （3）不绝鼓吹手艺升级，加速建立新的比拟上风   不绝加大研发参加，深远推动“三年上、五年强”服务有计划落地实施。发 挥科技创新资源上风，量化研发参加对居品结构调整、成本用度镌汰、经济效 益汲引的解救作用，不断汲引盈利才融合竞争实力。   加速高端新址品开发。加强技产销联动，推动新址品开发高端化，加速高 盈利汽车用钢居品上量，好意思满锌铝镁高强钢、高蔓延率汽车结构钢等高盈利产 品系列化，确保新产线“投产即高端”。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录   加速工艺手艺创新解救提质降本。打破传统旅途，开展大高炉配吃二级焦、 烧结配加经济粉、高价合金替代攻关。鼓吹采购部门与分娩单元协同，作念好工 序成本倒推、物料遴荐。聚焦高成本解救高端居品高售价等问题导向，开展以 高层次 DP 汽车板、DX 家电池等为重心的成本胁制研究，汲引质地寂静性；开 展以高强结构钢板 DQ 工艺、特殊钢以轧代锻等结果升沉为打破的工艺手艺攻 关，促进降本提质。   （4）加强全面预算料理，鼎力压降成本用度   鼓吹预算主义一贯到底。细化理会预算主义，健全完善从公司总部到子公 司、作事部（或分厂）、产线（或功课区）的三级预算体系，明确各工序利润 主义，推动主义任务一贯到底，好意思满预算、窥伺、薪酬披发一体化运作。   鼓吹结组成本大幅镌汰。强化圭表成本料理和预算刚性拘谨，建立高效生 产与结组成本最优的匹配关系。加强采购供应链开发与重心技经计划攻关，实 现低成本、高效益运行。   鼓吹用度支拨刚性管控。阐明专科化整合上风，加强用度计划的前置化管 理，汲引拓荒利用率与能源效率，严控用度支拨，深远挖掘钢后降本后劲。   （5）聚焦绿色低碳发展，领跑行业发展新赛说念   加速建立低碳居品矩阵。落实河钢集团“6+2”低碳发展手艺阶梯，加速推 动低碳排放钢、绿钢、近零碳排钢居品矩阵落地实施，为用户提供绿色低碳材 料创新有计划，打造绿色品牌最初上风。   加速鼓吹极致能效汲引。以主体工序能耗镌汰、余热余能回收利用为重心， 建立能效汲引达标评估体系，多维度完善减污降碳手艺阶梯，以极致能效推动 “双碳最好实践能效标杆示范厂”培育。   加速形成低碳中枢手艺。开展面向钢铁行业绿色转型及与氢冶金工艺深度 耦合的低碳手艺研发与示范，鼓吹高炉富氢冶真金不怕火、二氧化碳捕集利用与封存 （CCUS）等手艺研究，形成一批中枢手艺、独创手艺。   （6）加速智能制造顺次，积蓄制胜畴昔的发展动能   全面长入信息化平台。加速奢睿营销、客户服务、智能制造等系统上线， 好意思满信息化系统全链条长入，增强“铁钢轧”全经由信息感知才调，有劲解救 运筹帷幄模式变革。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录   全面鼓吹模子化分娩。以智能制造为主义，由点到面、由易到难，迟缓实 现“教授化”向“模子化”更动，在唐钢新区先行鼓吹全经由模子化分娩。自 主开发一批过错工序、共性中枢的打破性、系统性、引颈性的胁制模子，向智 能化制造稳步过渡。   （7）持实持牢安全环保服务，营造和谐寂静发展环境   全力诊疗安全寂静分娩局面。牢固确立底线念念维和红线意志，铁杵磨针持 好安全服务。坚强夯实各级安全分娩服务，建立完善安全内审机制，加大隐患 整治整改巡逻力度，好意思满由查找现场隐患向查摆料理颓势更动，根绝各类安全 事故发生，确保耐久安全寂静的分娩运筹帷幄局面。   全力汲引环保绩效水平。严格落实省委、省政府环保绩效全面创 A 服务部 署，加速重心环保技俩开发，按节点完成邯钢新区、承德钒钛等创 A 服务。加 快推动环保三级圭表化料理体系改进汲引。不绝加强防守整改服务，确保服务 落实到位、整改措施到位、整改效果到位。   （六）公司主营业务和运筹帷幄性金钱内容变更情况   阐发期内，刊行东说念主的主营业务和运筹帷幄性金钱未发生内容变更。   （七）阐发期的紧要金钱重组情况   阐发期内，刊行东说念主不存在组成《上市公司紧要金钱重组料理办法》第十二 条第一款规矩的紧要金钱重组的金钱购买或出售步履，或其他导致刊行东说念主主营 业务发生内容变更的紧要金钱购买、出售或置换事项。 八、媒体质疑事项   阐发期内，刊行东说念主不存在媒体质疑的紧要事项。 九、刊行东说念主罪人违纪及受处罚情况   阐发期内，本公司不存在因违犯关系法律法例而受到关联主管部门紧要行 政处罚的情形。 十、对于允洽产能多余行业公司债券分类监管要求的诠释     河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录       （一）产业政策     的企业或企业所属集团；       （二）综悉数划评价和彩选       刊行东说念主所属钢铁行业综悉数划及刊行情面况如下表所示： 序号           计划          钢铁业计划参数值       刊行东说念主关系计划       是否触发       刊行东说念主未触发各项综悉数划，分歧为宽泛类。       （三）召募资金关系要求       本期债券的刊行鸿沟不逾越 15 亿元（含 15 亿元），召募资金扣除刊行费     用及银行手续费等用度后，拟用于偿还到期债务，拟偿还的到期债务明细详见     本召募诠释书选录第二节。       本期债券刊行鸿沟允洽刊行东说念主本人资金鸿沟需求，召募资金未用于新增产     能技俩，召募资金鸿沟和用途合理，允洽分类监管函要求。       刊行东说念主属于钢铁行业企业，本期债券存续期内，刊行东说念主将在存续期依期报     告和临时阐发（如适用）中对召募资金现实使用情况以及化解多余产能政策执 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录 行情况进行信息袒露。   受托料理东说念主已在《受托料理契约》“第五条受托料理事务阐发”中对刊行 东说念主召募资金使用及执行行业调控政策（如适用）等情况的信息袒露进行商定。   综上，刊行东说念主允洽产能多余行业公司债券分类监管的要求。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录                第四节财务管帐信息 一、阐发期财务阐发/报表审计情况及编制基础   （一）最近三年审计阐发编制基础及最近一期财务报色调况   本召募诠释书选录中援用的最近三年财务数据均开始于刊行东说念主 2021 年度、   刊行东说念主 2021 年、2022 年及 2023 年已袒露的年度财务阐发也曾中兴财光华 管帐师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了中兴财光华审会字（2022） 第 105006 号、中兴财光华审会字（2023）第 105006 号及中兴财光华审会字 （2024）第 105006 号圭表无保属主张的审计阐发。   刊行东说念主 2021 年度、2022 年度及 2023 年度的管帐报表以不绝运筹帷幄假定为基 础，把柄现实发生的交易和事项，按照中华东说念主民共和国财政部颁布的《企业会 计准则—基本准则》以偏激后颁布及创新的具体管帐准则、应用指南、解释以 偏激他关系规矩进行阐明和计量，在此基础上编制财务报表。   （二）召募诠释书援用数据情况诠释   非经特殊诠释，本召募诠释书选录中援用的财务管帐数据摘自公司财务报 告，财务数据表述口径均为公司合并财务报表口径。   刊行东说念主 2021 年的财务数据引自 2021 年审计阐发的期末数；刊行东说念主 2022 年 的财务数据引自 2023 年审计阐发的期初数，刊行东说念主 2023 年的财务数据引自   投资者应通过查阅刊行东说念主近三年及一期的财务阐发的关系内容，详备了解 公司的财务气象、运筹帷幄结果、现款流量偏激管帐政策。 二、管帐政策/管帐计算调整对财务报表的影响   （一）管帐政策变更情况 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录   （1）管帐政策变更情况概述   财政部 2018 年 12 月 7 日发布了创新后的《企业管帐准则第 21 号—租出》 （财会[2018]35 号）（以下简称“新租出准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起 执行新租出准则。把柄新租出准则的关系规矩，本公司对于初次执行本准则的 积贮影响数，调整初次执行本准则当年年头留存收益及财务报表其他关系技俩 金额，不调整可比期间信息。执行新租出准则对 2021 年期初报表技俩影响如下：            执行新租出准则对 2021 年期初报表技俩影响                                                        单元：元         报表技俩        2020 年 12 月 31 日        2021 年 1 月 1 日 使用权金钱                                   -         528，099，249.77 一年内到期的非流动欠债             10，678，057，028.17      10，725，319，146.61 租出欠债                                    -         480，837，131.33   （2）其他管帐政策变更   无其他管帐政策变更。   （1）管帐政策变更情况概述   企业管帐准则解释第 15 号：   财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业管帐准则解释第 15 号》(财会 〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”)，其中就“企业将固定金钱达到预 定可使用状态前或者研发过程中产出的居品或副居品对外售售的管帐处理”， 以及“损失合同的判断”作出规矩，自 2022 年 1 月 1 日起实行。执行解释第 15 号的这些规矩未对本公司财务气象和运筹帷幄结果产生紧要影响。   企业管帐准则解释第 16 号：   财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业管帐准则解释第 16 号》(财会 〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”)，其中就“刊行方分类为权益器具 的金融器具关系股利的所得税影响的管帐处理”，以及“企业将以现款结算的 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录 股份支付修改为以权益结算的股份支付的管帐处理”作出规矩，自公布之日起 实行。执行解释第 16 号的这些规矩未对本公司财务气象和运筹帷幄结果产生紧要影 响。   （2）其他管帐政策变更   无其他管帐政策变更。   （1）管帐政策变更情况概述 “对于单项交易产生的金钱和欠债关系的递延所得税不适用驱动阐明豁免的会 计处理规矩”   把柄该规矩，对于不是企业合并、交易发生时既不影响管帐利润也不影响 应征税所得额(或可抵扣损失)、且驱动阐明的金钱和欠债导致产生等额应征税 暂时性各异和可抵扣暂时性各异的单项交易(包括承租东说念主在租出期开赴点日驱动确 认租出欠债并计入使用权金钱的租出交易以及固定金钱因存在弃置义务而阐明 斟酌欠债并计入固定金钱成本的交易等)，不适用《企业管帐准则第 18 号—— 所得税》中对于豁免驱动阐明递延所得税欠债和递延所得税金钱的规矩。对该 交易因金钱和欠债的驱动阐明所产生的应征税暂时性各异和可抵扣暂时性各异， 应当在交易发生时刻别阐明相应的递延所得税欠债和递延所得税金钱。本公司 自 2023 年 1 月 1 日起适用该规矩，对于在初次实行该规矩的财务报表列报最早 期间的期初因适用该规矩的单项交易而阐明的租出欠债和使用权金钱，产生应 征税暂时性各异和可抵扣暂时性各异的，将积贮影响数调整财务报表列报最早 期间的期初留存收益偏激他关系财务报表技俩。               对可比期间合并财务报表技俩及金额影响  合并金钱欠债表（于 2022 年 1 月 1 日）                                    单元：元      报表技俩           调整前                 调整后              影响金额 递延所得税金钱              362，132，083.67   1，065，319，706.91   703，187，623.24 递延所得税欠债                                703，187，623.24    703，187，623.24 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录  合并金钱欠债表（于 2022 年 1 月 1 日）                                    单元：元    报表技俩             调整前                 调整后              影响金额 递延所得税金钱              471，863，188.36   1，069，513，275.02   597，650，086.66 递延所得税欠债                                597，650，086.66    597，650，086.66             对可比期间公司财务报表技俩及金额的影响   金钱欠债表（于 2022 年 1 月 1 日）                                     单元：元    报表技俩             调整前                 调整后              影响金额 递延所得税金钱              259，640，018.61    377，909，509.08    118，269，490.47 递延所得税欠债                                118，269，490.47    118，269，490.47   金钱欠债表（于 2022 年 1 月 1 日）                                     单元：元    报表技俩             调整前                 调整后              影响金额 递延所得税金钱              332，053，059.42    425，456，439.07     93，403，379.65 递延所得税欠债                                 93，403，379.65     93，403，379.65   （2）其他管帐政策变更   无其他管帐政策变更。   （二）管帐计算变更情况   阐发期内公司无管帐计算的变更。   投资者应通过查阅刊行东说念主近三年及一期的财务阐发的关系内容，详备了解 公司的财务气象、运筹帷幄结果、现款流量偏激管帐政策。 三、合并报表范围的变化   （一）2021 年合并报表范围发生变化的情况   公司于 2021 年 2 月 8 日成立全资子公司上海河钢华东贸易有限公司，注册 老本为 10，000.00 万元东说念主民币。   公司于 2021 年 10 月 21 日经第四届董事会二十一次会议审议通过了《对于 与河北能嘉公司合股设立钢铁技俩公司的议案》、《对于与河北能化高技术有 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录 限公司合股设立焦化技俩公司的议案》，合股公司邯钢能嘉钢铁有限公司设立 时注册老本为 5 亿元，其中公司以现款出资 2.55 亿元，持股比例 51%；河北能 嘉投资有限公司以现款出资 2.45 亿元，持股比例 49%；合股公司邯钢华丰能源 有限公司设就地注册老本为 2.8 亿元，其中：公司以现款出资 1.428 亿元，持股    （二）2022 年合并报表范围发生变化的情况    公司于 2022 年 7 月 13 日成立全资子公司河钢铁铁(河北自贸区)国际贸易有 限公司，注册老本为 9，000.00 万元东说念主民币。    （三）2023 年合并报表范围发生变化的情况    公司于 2023 年 2 月 2 日经第五届董事会六次会议审议批准了《对于与河钢 集团共同出资设立河钢汽车板公司的议案》，河钢汽车板有限公司注册老本东说念主 民币 9500 万元，其中河钢股份出资 4，845 万元，占比 51%；河钢集团出资    公司于 2023 年 3 月 20 日经第五届董事会七次会议审议批准，决定以中试 基地金钱及货币资金向河北大河材料科技有限公司增资 24，257.03 万元，持有河 北大河材料科技有限公司 73.95%的股权。 限公司成立子公司河北大河储能科技有限公司，注册资 120，000.00 万元，实收 老本 0.00 万元，公司认缴出资 61，200 万元，持股比例 51%。    （四）2024 年 1-6 月合并报表范围发生变化的情况 四、公司阐发期内合并及母公司财务报表    （一）公司阐发期内合并金钱欠债表                    刊行东说念主合并金钱欠债表                                         单元：万元        河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录             技俩        2024 年 6 月末      2023 年末         2022 年末         2021 年末 流动金钱： 货币资金                    3，820，958.77    4，609，115.97    3，448，011.43    3，501，646.14 交易性金融金钱                            -               -               -               - 养殖金融金钱                             -               -               -               - 应收单子                     623，340.97      176，038.97      385，030.60      852，007.57 应收账款                     156，264.60      114，975.38      231，443.26      185，257.78 应收款项融资                   242，432.50      127，094.41      269，235.05      418，255.46 预支款项                     157，374.67      195，011.19      168，884.00      115，824.18 其他应收款                     69，570.27       78，673.41      149，883.49      114，579.31 其中：应收利息                                            -               -               -      应收股利                                   9，800.00      88，052.28       22，757.00 买入返售金融金钱                                           -               -               - 存货                      2，094，914.83    2，024，618.30    2，211，683.53    1，938，448.73 合同金钱                               -               -               -               - 持有待售金钱                             -               -               -               - 一年内到期的非流动金钱                        -               -               -               - 其他流动金钱                   478，271.02      443，273.13      310，117.79      169，299.94 流动金钱悉数                  7，643，127.64    7，768，800.75    7，174，289.16    7，295，319.11 非流动金钱： 耐久应收款                              -               -               -               - 耐久股权投资                   584，298.12      551，852.72      531，284.68      530，389.58 其他权益器具投资                  41，168.35       41，168.35       32，843.82       32，843.82 其他非流动金融金钱                          -               -               -               - 投资性房地产                             -               -               -               - 固定金钱                   14，036，383.31   14，381，323.12   14，129，356.34   13，365，001.20 在建工程                    3，198，745.67    2，486，561.14    2，064，679.26    2，121，252.73 分娩性生物质产                            -               -               -               - 油气金钱                               -               -               -               - 使用权金钱                    405，427.51      413，454.31      375，353.34      399，502.93 无形金钱                     725，959.36      710，563.33      688，157.56      212，451.82 开发支拨                               -               -               -               - 商誉                              8.79            8.79            8.79            8.79 耐久待摊用度                             -               -               -               -        河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录           技俩          2024 年 6 月末      2023 年末         2022 年末         2021 年末 递延所得税金钱                  103，259.49      104，970.12      106，951.33       36，213.21 其他非流动金钱                  185，836.58      193，018.47      288，341.11      348，960.17 非流动金钱悉数                19，281，087.18   18，882，920.34   18，216，976.23   17，046，624.24 金钱悉数                   26，924，214.82   26，651，721.09   25，391，265.39   24，341，943.35 流动欠债： 短期借款                    7，292，842.61    7，226，747.00    7，193，705.00    6，759，232.41 交易性金融欠债                            -               -               -               - 养殖金融欠债                             -               -               -               - 应付单子                    3，025，912.18    3，203，909.54    2，885，074.54    2，724，695.11 应付账款                    1，802，031.01    1，885，784.95    2，054，651.16    2，038，379.92 预收款项                               -               -               -               - 合同欠债                     537，962.83      586，941.42      481，746.53      812，851.99 应付职工薪酬                    72，494.89       63，688.80       54，585.01       52，197.44 应交税费                      60，725.52       57，121.60       58，182.54       82，997.49 其他应付款                    706，593.34      666，843.26      865，266.20     1，003，141.83 其中：应付利息                            -               -               -               -    应付股利                   43，674.04         2，325.56        3，035.36        2，534.36 持有待售欠债                             -               -               -               - 一年内到期的非流动欠债             1，524，218.07    1，541，156.51    1，401，422.49    1，105，160.92 其他流动欠债                    69，935.17       76，413.36       69，402.28      112，144.90 流动欠债悉数                 15，092，715.60   15，308，606.43   15，064，035.75   14，690，802.02 非流动欠债： 保障合同准备金                            -               -               -               - 耐久借款                    2，836，248.97    2，720，670.15    1，769，545.50    1，750，235.17 应付债券                     540，093.46      539，185.33      606，751.29      679，458.34 其中：优先股                             -               -               -               - 永续债                                -               -               -               - 租出欠债                     298，256.27      309，692.41      318，462.35      375，096.16 耐久应付款                   1，072，438.59     846，466.77      754，732.49      584，909.91 耐久应付职工薪酬                           -               -               -               - 斟酌欠债                     108，308.00      108，308.00      108，308.00      108，308.00 递延收益                      61，005.32       59，147.34       55，569.65       63，956.72 递延所得税欠债                   57，841.03       59，628.23       59，765.01                -        河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录           技俩          2024 年 6 月末        2023 年末              2022 年末           2021 年末 其他非流动欠债                            -                  -                   -                 - 非流动欠债悉数                 4，974，191.64      4，643，098.24         3，673，134.29      3，561，964.29 欠债悉数                   20，066，907.24    19，951，704.67         18，737，170.04     18，252，766.32 系数者权益： 股本                      1，033，712.11      1，033，712.11         1，033，712.11      1，061，860.79 其他权益器具                   816，035.00          661，565.00         354，500.00                  - 其中：优先股                             -                  -                   -                 - 永续债                      816，035.00          661，565.00         354，500.00                  - 老本公积                    2，207，552.91      2，207，556.90         2，271，985.88      2，322，400.45 减：库存股                              -                  -                   -        84，181.35 其他笼统收益                    -24，430.89         -23，682.37          -25，005.18        -27，546.86 专项储备                      23，736.65           23，844.99          23，532.48         21，337.93 盈余公积                     299，493.64          299，493.64         291，548.22        277，842.41 一般风险准备                             -                  -                   -                 - 未分派利润                   1，576，681.09      1，588，922.06         1，549，807.95      1，531，916.42 包摄于母公司系数者权益悉数           5，932，780.51      5，791，412.32         5，500，081.47      5，103，629.79 少数股东权益                   924，527.06          908，604.10        1，154，013.88       985，547.25 系数者权益悉数                 6，857，307.57      6，700，016.42         6，654，095.35      6，089，177.03 欠债和系数者权益悉数             26，924，214.82    26，651，721.09         25，391，265.39     24，341，943.35          （二）公司阐发期内合并利润表                         刊行东说念主合并利润表                                                                          单元：万元             技俩             2024 年 1-6 月        2023 年度           2022 年度          2021 年度 一、营业总收入                       5，882，054.79    12，274，394.89     14，347，012.57   14，962，621.38 其中：营业收入                       5，882，054.79    12，274，394.89     14，347，012.57   14，962，621.38 二、营业总成本                       5，907，875.72    12，244，959.44     14，276，258.08   14，692，952.07 其中：营业成本                       5，362，894.20    11，020，510.83     13，013，379.00   13，320，369.58 税金及附加                           30，179.78         77，390.39         71，030.83       81，212.83 销售用度                             4，840.97          7，675.18          6，943.22        8，879.30 料理用度                           132，890.68        286，109.88        318，492.00      327，247.94 研发用度                            91，105.49        256，135.21        306，294.58      370，074.08 财务用度                           285，964.60        597，137.95        560，118.45      585，168.35        河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录             技俩           2024 年 1-6 月    2023 年度       2022 年度       2021 年度 其中：利息用度                     269，078.83   514，091.01    493，700.93    547，668.05 利息收入                         24，439.54     65，562.75    56，643.37     62，780.39 加：其他收益                       28，451.11     10，673.22     6，657.25     25，351.73 投资收益（损失以“-”号填列）              32，745.88     68，639.26    68，691.93     52，941.62 其中：春联营企业和互助企业的投资收益           32，691.61     68，469.92    67，045.40     52，388.09 以摊余成本计量的金融金钱断绝阐明收益                   -             -             -             - 汇兑收益（损失以“-”号填列）                      -             -             -             - 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）                   -             -             -             - 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）                  -             -             -             - 信用减值损失（损失以“-”号填列）              -176.14     -8，548.01    -54，739.73    -21，839.22 金钱减值损失（损失以“-”号填列）                    -    -12，907.32         -3.06             - 金钱处置收益（损失以“-”号填列）               164.80       -833.81       268.41        778.25 三、营业利润（损失以“-”号填列）            35，364.72     86，458.79    91，629.29    326，901.70 加：营业外收入                      24，726.83     51，953.75    70，172.61     42，822.79 减：营业外支拨                         315.14      3，819.96     1，205.68      2，925.55 四、利润总数（损失总数以“-”号填列）          59，776.41   134，592.58    160，596.21    366，798.94 减：所得税用度                      11，428.74     15，622.43     2，660.92     66，881.84 五、净利润（净损失以“-”号填列）            48，347.67    118，970.15   157，935.29    299，917.10 （一）按运筹帷幄不绝性分类 （二）按系数权包摄分类 六、其他笼统收益的税后净额                  -748.52      1，322.81     2，541.68      -6，571.88 包摄母公司系数者的其他笼统收益的税后净                                -748.52      1，322.81     2，541.68      -6，571.88 额 （一）不可重分类进损益的其他笼统收益                   -             -             -             -        河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录             技俩              2024 年 1-6 月            2023 年度             2022 年度          2021 年度 （二）将重分类进损益的其他笼统收益                      -748.52         1，322.81             2，541.68        -6，571.88 包摄于少数股东的其他笼统收益的税后净额                          -                   -                   -              - 七、笼统收益总数                          47，599.15          120，292.96          160，476.98        293，345.23 包摄于母公司系数者的笼统收益总数                  40，568.99          109，695.82          142，010.23        262，240.12 包摄于少数股东的笼统收益总数                     7，030.16           10，597.14           18，466.74         31，105.11 八、每股收益： （一）基本每股收益                                 0.03                0.09              0.13             0.24 （二）稀释每股收益                                 0.03                0.09              0.13             0.24          （三）公司阐发期内合并现款流量表                        刊行东说念主合并现款流量表                                                                               单元：万元           技俩          2024 年 1-6 月          2023 年度                  2022 年度             2021 年度 一、运筹帷幄步履产生的现款流量： 销售商品、提供劳务收到的现款          5，925，550.84        11，669，736.73            11，063，353.53       12，985，854.11 收到的税费返还                   15，490.58                 404.31              14，485.68             9，042.41 收到其他与运筹帷幄步履关联的现款            28，748.32               78，034.12             69，200.77           92，839.83 运筹帷幄步履现款流入小计              5，969，789.74        11，748，175.15            11，147，039.98       13，087，736.35 购买商品、接受劳务支付的现款          5，104，797.12         9，851，010.96             9，333，856.67       10，688，274.96 支付给职工以及为职工支付的现款          191，097.92              447，928.22            498，012.39          509，312.58 支付的各项税费                   72，943.62              189，690.63            243，599.33          305，109.40 支付其他与运筹帷幄步履关联的现款            50，570.97              138，236.79            148，071.25          114，858.54 运筹帷幄步履现款流出小计              5，419，409.64        10，626，866.61            10，223，539.64       11，617，555.48 运筹帷幄步履产生的现款流量净额            550，380.10          1，121，308.54              923，500.34         1，470，180.87 二、投资步履产生的现款流量： 收回投资收到的现款                          -                      -                      -          20，469.28       河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录           技俩               2024 年 1-6 月        2023 年度         2022 年度         2021 年度 取得投资收益收到的现款                     9，800.00         126，009.28         2，199.25      71，252.04 处置固定金钱、无形金钱和其他耐久 金钱收回的现款净额 处置子公司偏激他营业单元收到的现                                         -                  -               -               - 金净额 收到其他与投资步履关联的现款                          -                  -               -      11，000.00 投资步履现款流入小计                     34，320.96         702，441.72      932，665.84     1，564，362.67 购建固定金钱、无形金钱和其他耐久 金钱支付的现款 投资支付的现款                                 -                  -               -      29，400.00 质押贷款净加多额                                -                  -               -               - 取得子公司偏激他营业单元支付的现                                         -                  -               -               - 金净额 支付其他与投资步履关联的现款                          -                  -               -      15，000.00 投资步履现款流出小计                    721，182.73        1，755，841.12    2，126，019.38    1，024，360.90 投资步履产生的现款流量净额                -686，861.77       -1，053，399.39   -1，193，353.53     540，001.77 三、筹资步履产生的现款流量： 接收投资收到的现款                     158，757.00         303，935.00      450，731.48      499，101.26 其中：子公司接收少数股东投资收到 的现款 取得借款收到的现款                    5，254，370.74      11，398，675.72   10，117，626.00   10，397，338.35 收到其他与筹资步履关联的现款                417，229.96        1，386，027.25     541，112.00      712，259.83 筹资步履现款流入小计                   5，830，357.69      13，088，637.97   11，109，469.48   11，608，699.44 偿还债务支付的现款                    5，096，334.27      10，394，961.57    9，443，935.93   10，181，339.64 分派股利、利润或偿付利息支付的现 金 其 中： 子公 司 支付 给 少数 股东 的 股 利、利润 支付其他与筹资步履关联的现款                253，432.68        1，079，781.60    1，288，555.04    1，798，182.34 筹资步履现款流出小计                   5，627，254.12      12，143，220.09   11，265，977.02   12，587，767.76 筹资步履产生的现款流量净额                 203，103.57         945，417.88      -156，507.55     -979，068.32 四、汇率变动对现款及现款等价物的                                  -148.22            1，261.91       -3，815.30       -5，482.05 影响 五、现款及现款等价物净加多额                 66，473.69        1，014，588.95     -430，176.04    1，025，632.26 加：期初现款及现款等价物余额               2，998，465.54       1，983，876.59    2，414，052.63    1，388，420.36 六、期末现款及现款等价物余额               3，064，939.22       2，998，465.54    1，983，876.59    2，414，052.63          （四）公司阐发期内母公司金钱欠债表        河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录                       刊行东说念主母公司金钱欠债表                                                                    单元：万元          技俩          2024 年 6 月末            2023 年末        2022 年末        2021 年末 流动金钱： 货币资金                   2，785，462.21         3，591，830.53   2，659，879.13   2，975，964.98 交易性金融金钱                            -                   -              -              - 养殖金融金钱                             -                   -              -              - 应收单子                    405，779.20            149，802.44     375，933.36     798，200.46 应收账款                    724，430.79            919，957.75   1，163，341.94     729，261.05 应收款项融资                   116，030.00            51，929.50     167，154.31     278，923.27 预支款项                    131，983.90            155，401.06     230，121.64     489，734.33 其他应收款                  2，589，864.13         2，489，464.22   2，217，824.04     886，392.75 其中：应收利息                            -                   -              -              - 应收股利                      56，388.20            16，188.20      94，440.48      24，636.20 存货                     1，520，977.20         1，349，370.16   1，925，260.68   1，382，593.43 合同金钱                               -                   -              -              - 持有待售金钱                             -                   -              -              - 一年内到期的非流动金钱                        -                   -              -              - 其他流动金钱                    85，900.41            71，783.38     119，564.68      62，517.93 流动金钱悉数                 8，360，427.85         8，779，539.04   8，859，079.78   7，603，588.20 非流动金钱： 耐久应收款                              -                   -              -              - 耐久股权投资                 4，395，024.58         4，266，528.23   3，040，511.76   2，694，600.59 其他权益器具投资                  41，168.35            41，168.35      32，843.82      32，843.82 其他非流动金融金钱                                              -              -              - 投资性房地产                                                 -              -              - 固定金钱                   4，643，424.54         4，713，838.62   5，493，745.61   6，627，959.52 在建工程                    184，640.33            165，419.12     137，823.13     187，307.51 分娩性生物质产                                                -              -              - 油气金钱                                                   -              -              - 使用权金钱                     30，290.04            32，620.04      37，361.35      42，647.79 无形金钱                       2，503.91             2，542.68       2，620.22       2，697.77 开发支拨                                                   -              -              -        河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录          技俩          2024 年 6 月末            2023 年末         2022 年末         2021 年末 商誉                                                      -               -               - 耐久待摊用度                                                  -               -               - 递延所得税金钱                  42，592.96             43，098.98       42，545.64       25，964.00 其他非流动金钱                 121，756.09            121，391.30      126，895.05      130，025.70 非流动金钱悉数                9，461，400.79          9，386，607.32    8，914，346.59    9，744，046.70 金钱悉数                  17，821，828.64         18，166，146.36   17，773，426.36   17，347，634.90 流动欠债： 短期借款                   5，381，815.00          5，694，195.00    5，813，105.00    5，805，182.41 交易性金融欠债                            -                    -               -               - 养殖金融欠债                             -                    -               -               - 应付单子                   1，872，995.18          2，034，941.34    2，080，999.14    1，850，394.32 应付账款                   1，451，224.47          1，508，784.79    1，459，017.42    1，441，785.88 预收款项                                                    -               -               - 合同欠债                    342，686.71            341，415.05      329，029.15      595，937.04 应付职工薪酬                   40，256.12             38，809.57       37，464.34       38，563.36 应交税费                     54，086.99             52，851.27       48，705.25        70，111.80 其他应付款                   319，735.67            232，408.37      130，671.32      220，245.95 其中：应付利息                            -                    -               -               - 应付股利                     43，674.04               2，325.56        2，325.56        2，325.56 持有待售欠债                             -                    -               -               - 一年内到期的非流动欠债             806，767.81            833，365.41     1，072，001.01     471，922.93 其他流动欠债                   44，549.27             44，383.96       42，773.79       77，445.90 流动欠债悉数                10，314，117.21         10，781，154.76   11，013，766.42   10，571，589.59 非流动欠债： 耐久借款                   1，390，657.00          1，446，808.00     897，200.00     1，287，195.00 应付债券                    540，093.46            539，185.33      606，751.29      679，458.34 其中：优先股                             -                    -               -               - 永续债                                -                    -               -               - 租出欠债                     31，656.77             30，742.88       35，014.68       39，074.55 耐久应付款                   229，732.43            236，151.53      408，764.26      344，712.98 耐久应付职工薪酬                           -                    -               -               - 斟酌欠债                               -                    -               -               - 递延收益                     35，922.14             36，184.72       37，433.48       44，242.21        河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录          技俩          2024 年 6 月末             2023 年末         2022 年末          2021 年末 递延所得税欠债                    7，572.51               8，155.01        9，340.34                   - 其他非流动欠债                             -                    -               -                   - 非流动欠债悉数                2，235，634.31           2，297，227.47    1，994，504.05     2，394，683.08 欠债悉数                  12，549，751.52          13，078，382.23   13，008，270.47    12，966，272.67 系数者权益： 股本                     1，033，712.11           1，033，712.11    1，033，712.11     1，061，860.79 其他权益器具                   816，035.00            661，565.00       354，500.00                   - 其中：优先股                              -                    -               -                   - 永续债                      816，035.00            661，565.00       354，500.00                   - 老本公积                   2，299，572.00           2，299，572.00    2，302，178.10     2，358，839.37 减：库存股                                                    -               -        84，181.35 其他笼统收益                   -15，007.50             -15，007.50      -15，007.50       -15，007.50 专项储备                      15，758.65              16，887.63       16，878.95        16，143.60 盈余公积                     297，208.42            297，208.42       289，263.00      275，557.19 未分派利润                    824，798.44            793，826.47       783，631.22      768，150.14 系数者权益悉数                5，272，077.12           5，087，764.13    4，765，155.89     4，381，362.23 欠债和系数者权益悉数            17，821，828.64          18，166，146.36   17，773，426.36    17，347，634.90          （五）公司阐发期内母公司利润表                         刊行东说念主母公司利润表                                                                       单元：万元          技俩          2024 年 1-6 月            2023 年度         2022 年度         2021 年度 一、营业收入                 5，138，804.62          11，785，476.29   13，227，113.30   14，477，355.67 减：营业成本                 4，856，688.17          11，249，795.50   12，613，036.49   13，613，443.39 税金及附加                     14，257.73             45，436.89       41，778.48       42，937.14 销售用度                       3，840.94               5，473.77        5，662.57        7，578.23 料理用度                      73，351.44            145，928.90      192，953.76      224，190.22 研发用度                      40，180.71             43，200.71       82，096.79      154，736.24 财务用度                     168，048.45            324，939.85      333，007.43      398，386.66 其中：利息用度                  144，197.23            378，130.73      355，355.00      392，562.91 利息收入                      18，096.64            136，941.81       87，581.41       50，807.07 加：其他收益                       816.23               2，311.20        3，056.18      24，288.91 投资收益（损失以“-”号填列）           80，691.61             65，243.78      127，090.17       60，614.05        河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录            技俩                 2024 年 1-6 月         2023 年度        2022 年度        2021 年度 其中：春联营企业和互助企业的投 资收益 以摊余成本计量的金融金钱断绝确                                              -                -              -              - 认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）                              -                -              -              - 净敞口套期收益（损失以“-”号填                                              -                -              -              - 列） 公允价值变动收益（损失以“-”号                                              -                -              -              - 填列） 信 用 减 值 损 失 （ 损 失 以 “-” 号 填                                      -111.81          -7，011.95     -28，775.70     -20，933.33 列） 资 产 减 值 损 失 （ 损 失 以 “-” 号 填                                              -                -              -              - 列） 资 产 处 置 收 益 （ 损 失 以 “-” 号 填 列） 二 、 营 业 利 润 （ 亏 损 以 “-” 号 填 列） 加：营业外收入                            24，546.89         51，602.28      69，981.00      42，740.20 减：营业外支拨                              162.52           3，566.92         698.50         990.31 三、利润总数（损失总数以“-”号 填列） 减：所得税用度                             3，833.67            735.26       -7，915.34     19，976.06 四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “-” 号 填 列） 填列）                                              -                -              -              - 填列） 五、其他笼统收益的税后净额                                -                -              -              - （一）不可重分类进损益的其他综                                              -                -              -              - 合收益                                              -                -              -              - 收益 （二）将重分类进损益的其他笼统                                              -                -              -              - 收益                                              -                -              -              - 益                                              -                -              -              - 益的金额        河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录          技俩          2024 年 1-6 月         2023 年度         2022 年度         2021 年度 包摄于少数股东的其他笼统收益的                                     -                 -               -               - 税后净额 六、笼统收益总数                  84，530.45          79，454.15      137，058.11      122，627.46 七、每股收益：                             -                 - （一）基本每股收益                           -                 -               -               - （二）稀释每股收益                           -                 -               -               -          （六）公司阐发期内母公司现款流量表                       刊行东说念主母公司现款流量表                                                                    单元：万元           技俩         2024 年 1-6 月         2023 年度         2022 年度         2021 年度 一、运筹帷幄步履产生的现款流量 销售商品、提供劳务收到的现款         3，964，746.93       10，439，112.38   11，495，194.99   11，491，796.24 收到的税费返还                   12，429.05                   -        1，785.05        9，042.41 收到其他与运筹帷幄步履关联的现款            16，136.29          51，972.06       50，953.67       73，096.61 运筹帷幄步履现款流入小计             3，993，312.27       10，491，084.43   11，547，933.71   11，573，935.26 购买商品、接受劳务支付的现款         3，317，549.80        9，418，432.80   10，372，181.60   10，100，471.35 支付给职工以及为职工支付的现款           69，203.75         167，974.54      237，699.88      306，170.23 支付的各项税费                   47，536.55         127，251.31      130，516.26      175，865.92 支付其他与运筹帷幄步履关联的现款            23，179.15          37，881.90       50，679.39       62，348.30 运筹帷幄步履现款流出小计             3，457，469.25        9，751，540.54   10，791，077.12   10，644，855.81 运筹帷幄步履产生的现款流量净额            535，843.01         739，543.89      756，856.59      929，079.45 二、投资步履产生的现款流量 收回投资收到的现款                           -                 -               -      20，469.28 取得投资收益收到的现款                9，800.00         126，150.77       60，146.10       71，728.31 处置固定金钱、无形金钱和其他长 期金钱收回的现款净额 处置子公司偏激他营业单元收到的                                     -                 -               -               - 现款净额 收到其他与投资步履关联的现款                      -                 -     108，975.21       11，495.93     河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录        技俩          2024 年 1-6 月            2023 年度              2022 年度          2021 年度 投资步履现款流入小计             34，320.96               811，473.24       1，099，587.88      1，565，334.87 购建固定金钱、无形金钱和其他长 期金钱支付的现款 投资支付的现款                98，050.94           1，196，385.13            58，740.83       569，180.00 质押贷款净加多额                          -                      -                  -                 - 取得子公司偏激他营业单元支付的                                   -                      -                  -                 - 现款净额 支付其他与投资步履关联的现款                    -                      -        650，911.99       653，994.58 投资步履现款流出小计            155，581.41           1，246，682.01           766，753.11      1，289，050.90 投资步履产生的现款流量净额         -121，260.45              -435，208.77        332，834.76       276，283.96 三、筹资步履产生的现款流量 接收投资收到的现款             150，000.00               299，280.00         350，000.00                  - 取得借款收到的现款            3，774，639.97          8，002，515.00         7，642，805.00      8，485，088.35 收到其他与筹资步履关联的现款         73，267.83           1，004，725.97           248，518.76      1，033，436.00 筹资步履现款流入小计           3，997，907.80          9，306，520.97         8，241，323.76      9，518，524.35 偿还债务支付的现款            4，156，402.64          7，840，892.00         7，508，584.41      8，290，582.94 分派股利、利润或偿付利息支付的 现款 支付其他与筹资步履关联的现款         111，585.11              411，373.32       1，925，305.69       913，614.98 筹资步履现款流出小计           4，439，076.84          8，721，002.18         9，844，175.45      9，811，593.45 筹资步履产生的现款流量净额         -441，169.04              585，518.79       -1，602，851.68      -293，069.10 四、汇率变动对现款及现款等价物                                   -                      -                  -           -44.71 的影响 五、现款及现款等价物净加多额         -26，586.48              889，853.91        -513，160.33       912，249.60 加：期初现款及现款等价物余额       2，489，526.55          1，599，672.64         2，112，832.96      1，200，583.36 六、期末现款及现款等价物余额       2，462，940.06          2，489，526.55         1，599，672.64      2，112，832.96     五、阐发期内主要财务计划                   刊行东说念主合并口径的主要财务计划            财务计划                                 2023 年末/度       2022 年末/度       2021 年末/度                         /2024 年 1-6 月  总金钱（亿元）                       2，692.42              2，665.17        2，539.13      2，434.19  总欠债（亿元）                       2，006.69              1，995.17        1，873.72      1，825.28  全部债务（亿元）                      1，659.00              1，638.78        1，492.97      1，397.88  系数者权益（亿元）                            685.73          670.00           665.41       608.92    河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录           财务计划                               2023 年末/度     2022 年末/度     2021 年末/度                           /2024 年 1-6 月 营业总收入（亿元）                         588.21        1，227.44      1，434.70      1，496.26 利润总数（亿元）                              5.98        13.46         16.06         36.68 净利润（亿元）                               4.83        11.90         15.79         29.99 包摄于上市公司股东的扣除非频频性损 益的净利润（亿元） 包摄于母公司系数者的净利润（亿元）                     4.13        10.84         13.95         26.88 运筹帷幄步履产生现款流量净额（亿元）                   55.04         112.13         92.35        147.02 投资步履产生现款流量净额（亿元）                  -68.69         -105.34       -119.34        54.00 筹资步履产生现款流量净额（亿元）                   20.31          94.54         -15.65        -97.91 流动比率                                  0.51          0.51          0.48         0.50 速动比率                                  0.37          0.38          0.33         0.36 金钱欠债率                           74.53%           74.86%        73.79%       74.98% 债务老本比率                          70.75%           70.98%        69.17%       69.66% 营业毛利率                             8.83%          10.22%         9.30%       10.98% 平均总金钱答复率                                 -        2.50%         2.64%         3.77% 加权平均净金钱收益率                               -        1.72%         2.64%         4.94% 扣除非频频性损益后加权平均净金钱收                                          -        0.99%         1.54%         3.94% 益率 利息保障倍数                                   -          1.20          1.28         1.56 现款利息保障倍数                                 -          2.82          3.27         3.52 EBITDA（亿元）                               -       113.57        142.11        169.50 EBITDA 全部债务比                             -        6.93%         9.52%       12.13% EBITDA 利息保障倍数                            -          2.55          2.77         2.84 应收账款盘活率                            86.74          70.86         68.86         84.38 存货盘活率                                 5.20          5.20          6.27         6.67 总金钱盘活率                                0.44          0.47          0.58         0.62 贷款偿还率                          100.00%          100.00%       100.00%       100.00% 利息偿付率                          100.00%          100.00%       100.00%       100.00%    计划可贵及诠释：        （1）2024 年半年度关系财务计划经年化处理。        （2）上述计划按照下列公式贪图。关系公式界说如下：        全部债务＝耐久借款+应付债券+耐久应付款+租出欠债+短期借款+应付单子+一年内到期的非流动负    债        流动比率＝流动金钱/流动欠债        速动比率＝（流动金钱-存货）/流动欠债        金钱欠债率＝欠债总数/金钱总数×100%           河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录             债务老本比率=全部债务/（全部债务+系数者权益）             营业毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入             平均总金钱答复率=（利润总数+计入财务用度的利息支拨）/（（期初金钱余额+期末金钱余额）/2）             加权平均净金钱收益率及扣除非频频性损益后加权平均净金钱收益率均把柄中国证监会《公开刊行证           券的公司信息袒露编报规则第 9 号——净金钱收益率和每股收益的贪图及袒露》（2010 年创新）贪图             利息保障倍数=息税前利润/（计入财务用度的利息支拨＋老本化的利息支拨）             现款利息保障倍数=（运筹帷幄步履产生的现款流量净额＋现款利息支拨＋所得税付现）/现款利息支拨             EBITDA=利润总数+计入财务用度的利息支拨+固定金钱折旧+（无形金钱摊销+耐久待摊用度摊销）             EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务             EBITDA利息保障倍数=EBITDA/（计入财务用度的利息支拨+老本化利息）             应收账款盘活率＝营业收入/（（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2）             存货盘活率＝营业成本/（（期初存货余额+期末存货余额）/2）             总金钱盘活率=营业收入/总金钱平均余额             贷款偿还率=现实贷款偿还额/应偿还贷款额             利息偿还率=现实支付利息/应付利息支拨           六、料理层酌量与分析             本公司料理层结合公司阐发期内的财务报表，对公司的金钱欠债结构、盈           利才调、现款流量、偿债才调、畴昔业务主义以及盈利才调的可不绝性进行了           如下酌量与分析。             （一）金钱结构分析                                        刊行东说念主金钱结构表                                                                              单元：万元，%      技俩                  金额           占比         金额           占比         金额          占比         金额          占比 流动金钱： 货币资金           3，820，958.77   14.19   4，609，115.97    17.29   3，448，011.43   13.58   3，501，646.14   14.39 应收单子            623，340.97     2.32    176，038.97      0.66    385，030.60     1.52    852，007.57     3.50 应收账款            156，264.60     0.58    114，975.38      0.43    231，443.26     0.91    185，257.78     0.76 应收款项融资          242，432.50     0.90    127，094.41      0.48    269，235.05     1.06    418，255.46     1.72 预支款项            157，374.67     0.58    195，011.19      0.73    168，884.00     0.67    115，824.18     0.48 其他应收款            69，570.27     0.26     78，673.41      0.30    149，883.49     0.59    114，579.31     0.47 存货             2，094，914.83    7.78   2，024，618.30     7.60   2，211，683.53    8.71   1，938，448.73    7.96 其他流动金钱          478，271.02     1.78    443，273.13      1.66    310，117.79     1.22    169，299.94     0.70 流动金钱悉数         7，643，127.64   28.39   7，768，800.75    29.15   7，174，289.16   28.25   7，295，319.11   29.97           河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录      技俩                  金额           占比           金额           占比           金额          占比           金额          占比 非流动金钱： 耐久股权投资          584，298.12      2.17     551，852.72       2.07     531，284.68      2.09     530，389.58      2.18 其他权益器具投资         41，168.35      0.15      41，168.35       0.15      32，843.82      0.13      32，843.82      0.13 固定金钱          14，036，383.31    52.13   14，381，323.12     53.96   14，129，356.34    55.65   13，365，001.20    54.91 在建工程           3，198，745.67    11.88    2，486，561.14      9.33    2，064，679.26     8.13    2，121，252.73     8.71 使用权金钱           405，427.51      1.51     413，454.31       1.55     375，353.34      1.48     399，502.93      1.64 无形金钱            725，959.36      2.70     710，563.33       2.67     688，157.56      2.71     212，451.82      0.87 商誉                     8.79     0.00            8.79      0.00            8.79     0.00            8.79     0.00 递延所得税金钱         103，259.49      0.38     104，970.12       0.39     106，951.33      0.42      36，213.21      0.15 其他非流动金钱         185，836.58      0.69     193，018.47       0.72     288，341.11      1.14     348，960.17      1.43 非流动金钱悉数       19，281，087.18    71.61   18，882，920.34     70.85   18，216，976.23    71.75   17，046，624.24    70.03 金钱悉数          26，924，214.82   100.00   26，651，721.09    100.00   25，391，265.39   100.00   24，341，943.35   100.00              跟着公司业务的不断发展，金钱的总体鸿沟有所扩大。2021-2023 年末及           金钱总数呈现平缓增长态势。              从金钱结构看，公司流动金钱和非流动金钱占总金钱比例较为寂静，非流           动金钱占比拟高。近三年及一期末，公司流动金钱占总金钱比例分别为 29.97%、           总金钱比例分别为 70.03%、71.75%、70.85%和 71.61%，其中主要为固定金钱           和在建工程。              在公司的金钱结构中，各类主要金钱的具体情况如下：              最近三年及一期末，公司货币资金组成情况如下：                           最近三年及一期末刊行东说念主货币资金组成情况                                                                                  单元：万元，%    河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录   技俩             金额          比例          金额            比例             金额          比例          金额          比例 库存现款            2.04      0.00         21.31           0.00          8.50      0.00           5.54     0.00 银行进款     2，824，937.19    73.93   2，658，648.45         57.68   1，269，721.55    36.82   2，418，187.50    69.06 其他货币资金    996，019.55     26.07   1，950，446.21         42.32   2，178，281.39    63.18   1，083，453.10    30.94   悉数     3，820，958.77   100.00   4，609，115.97     100.00      3，448，011.44   100.00   3，501，646.14   100.00        报 告 期 各 期 末 ， 发 行 东说念主 的 货 币 资 金 余 额 分 别 为 3，501，646.14 万 元 、    为 48.00%、48.06%、59.33%和 49.99%。货币资金连年来一直是公司流动金钱    的主要组成部分，主要为银行进款和其他货币资金。其中，其他货币资金主要    是银行承兑汇票保证金和信用证保证金等。钢铁行业属于资金密集型行业，货    币资金占比拟高与钢铁分娩企业分娩特征相符。    部分货币资金；2024 年 6 月末，公司货币资金余额较 2023 年末减少 788，157.20    万元，降幅 17.10%，主要系偿还到期有息欠债。    万元、385，030.60 万元、176，038.97 万元和 623，340.97 万元，占流动金钱的比例    分别为 11.68%、5.37%、2.27%和 8.16%，连年来呈现波动趋势。    幅度为 54.81%，主要系钢材商场价钱镌汰，营业收入下降使得应收单子减少；    为 54.28%，主要系单子贴现加多；2024 年 6 月末，公司应收单子账面价值较上    年末加多 447，302.00 万元，增长幅度为 254.09%，主要系对外售售收到的银行    承兑汇票加多。        最近三年及一期末，公司应收单子明细如下： 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录                 最近三年末刊行东说念主应收单子明细情况                                                               单元：万元   单子种类      2024 年 6 月末       2023 年末        2022 年末         2021 年末 银行承兑汇票         623，286.78      157，866.07      378，604.27      705，838.42 生意承兑汇票             54.19        18，172.90        6，426.33      146，169.15    悉数          623，340.97      176，038.97      385，030.60      852，007.57    公司应收单子主要为银行承兑汇票，风险较小。    最近三年及一期末，公司应收账款明细如下：                 最近三年末刊行东说念主应收账款明细情况                                                               单元：万元     科目       2024年6月末          2023年末         2022年末         2021年末 应收账款余额          300，978.43      259，513.08     367，335.88      269，735.49 坏账准备            144，713.84      144，537.70     135，892.62       84，477.71 应收账款净额          156，264.60      114，975.38     231，443.26      185，257.78 金钱中占比分别为 2.54%、3.23%、1.48%和 2.04%。 幅度为 24.93%，主要原因是应收关联方交往款加多；2023 年末，公司应收账款 账面价值比 2022 年末减少 116，467.88 万元，减少幅度为 50.32%，主要系应收 关联方交往款减少。2024 年 6 月末，公司应收账款账面价值比 2023 年末加多    最近三年末，刊行东说念主给与账龄分析法计提坏账准备的应收账款明细如下：                                                             单元：万元，%   账龄          账面余额             比例            坏账准备           坏账准备占比 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录   账龄         账面余额           比例          坏账准备                  坏账准备占比   悉数           204，186.76   100.00         113，424.06                100.00                                                                单元：万元，%   账龄         账面余额           比例          坏账准备                  坏账准备占比   悉数           226，334.89   100.00         104，778.98                100.00                                                                单元：万元，%   账龄         账面余额           比例          坏账准备                  坏账准备占比   悉数           169，005.51   100.00          53，348.58                100.00      最近三年末，刊行东说念主前五大应收账款单元明细如下：                                                                单元：万元，%  序号            单元称呼                   余额              占比           款项性质  悉数                                  110，773.91            42.69 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录                                                           单元：万元，%  序号               单元称呼                    余额         占比        款项性质  悉数                                     194，223.61   52.87                                                           单元：万元，%  序号               单元称呼                    余额         占比        款项性质  悉数                                     159，042.84   58.97 流动金钱的比例分别为 1.59%、2.35%、2.51%和 2.06%，占比拟小。刊行东说念主在 保障分娩运筹帷幄寂静的前提下，秉着运营效益最大化原则，在结合现实运行的基 础上，会向供应商预支一定比例的款项。       最近三年及一期末，刊行东说念主预支款项的账龄情况如下：             扫尾 2024 年 6 月末刊行东说念主预支款项账龄组成情况表                                                           单元：万元，%           账龄               金额（原值）                         比例 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录       账龄           金额（原值）                比例       悉数                    157，374.67        100.00            扫尾 2023 年末刊行东说念主预支款项账龄组成情况表                                          单元：万元，%       账龄           金额（原值）                比例       悉数                    195，011.19        100.00            扫尾 2022 年末刊行东说念主预支款项账龄组成情况表                                          单元：万元，%       账龄           金额（原值）                比例       悉数                    168，884.00        100.00            扫尾 2021 年末刊行东说念主预支款项账龄组成情况表                                          单元：万元，%       账龄           金额（原值）                比例       悉数                    115，824.18        100.00  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录  产中占比分别为 1.57%、2.09%、1.01%和 0.91%，占比拟小。近三年末，刊行  东说念主其他应收款各期末净额相对寂静，各期末坏账准备分别为 13，243.75 万元、   最近三年及一期末刊行东说念主其他应收款明细情况（不含应收利息、应收股利）                                                                  单元：万元       科目         2024年6月末       2023年末            2022年末         2021年末  其他应收款余额            86，037.79     85，340.93         78，399.78     105，066.07  坏账准备               16，467.52     16，467.52         16，568.57      13，243.75  其他应收款净额            69，570.27     68，873.41         61，831.20      91，822.31     最近三年及一期末，刊行东说念主前五大其他应收款单元明细如下：            扫尾 2024 年 6 月末刊行东说念主其他应收款金额前五大情况                                                                 单元：万元，%                                                                  占其他应收款        单元称呼              款项性质         期末余额           账龄          期末余额悉数                                                                   数的比例                         地皮补偿款         15，195.64      1-2 年 河北乐亭经济开发区料理委员会                                                            21.73                          政府借款         3，500.00       3-4 年   乐亭投资集团有限公司             政府借款                                             11.62  交银金融租出有限服务公司             保证金                                             10.52  江西蓝海物流科技有限公司              货款         5，350.00      5 年以上                  6.22   唐山唐钢气体有限公司            金钱使用费         2，802.67      5 年以上                  3.26         悉数                            45，898.31                           53.35              扫尾 2023 年末刊行东说念主其他应收款金额前五大情况  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录                                                  单元：万元，%                                                  占其他应收款期末     单元称呼        款项性质    期末余额              账龄                                                  余额悉数数的比例 河北乐亭经济开发区料理委   地皮补偿款    15，195.64        1-2 年      员会         政府借款    3，500.00         3-4 年  乐亭投资集团有限公司     政府借款                                   11.72 交银金融租出有限服务公司    保证金                                    10.60 江西蓝海物流科技有限公司     货款     5，350.00         5 年以上          6.27  唐山唐钢气体有限公司    金钱使用费    2，802.67         5 年以上          3.28      悉数                 45，898.31                      53.78            扫尾 2022 年末刊行东说念主其他应收款金额前五大情况                                                  单元：万元，%                                                  占其他应收款期末     单元称呼        款项性质    期末余额              账龄                                                  余额悉数数的比例                地皮补偿款    15，195.64        1 年以下 河北乐亭经济开发区料理委      员会         政府借款  乐亭投资集团有限公司     政府借款                                   12.76 交银金融租出有限服务公司    保证金     8，850.00         3-4 年         11.29 江西蓝海物流科技有限公司     货款                                     6.94  唐山唐钢气体有限公司    金钱使用费    2，802.67         4-5 年          3.57      悉数                 45，788.31                      58.41            扫尾 2021 年末刊行东说念主其他应收款金额前五大情况                                                  单元：万元，%                                                  占其他应收款期末     单元称呼        款项性质    期末余额              账龄                                                  余额悉数数的比例 唐山唐钢开发发展有限公司    毁约金          41，956.22   1 年以下        39.93  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录                                                        占其他应收款期末      单元称呼          款项性质       期末余额              账龄                                                        余额悉数数的比例 乐亭投资集团有限公司         政府借款                                      9.52 交银金融租出有限服务公司        保证金            10，600.00   2-3 年        10.09 江西蓝海物流科技有限公司         货款                                      5.18 河北乐亭经济开发区料理委                        1，500.00   1-2 年                    政府借款                                      3.33      员会                             2，000.00   2-3 年       悉数                           71，496.22                68.05  万元、2，211，683.53 万元、2，024，618.30 万元和 2，094，914.83 万元，占流动金钱的  比例分别为 26.57%、30.83%、26.06%和 27.41%。存货连年来一直是公司流动  金钱的主要组成部分，以原材料为主，其次是库存商品和好处半成品，与钢铁  分娩企业分娩特征相符。  度为 8.46%；2024 年 6 月末，存货账面价值较 2023 年末加多 70，296.53 万元，  增长幅度为 3.47%，变化不大。公司的存货结构较为寂静，以原材料为主要构  成部分，原材料包括铁矿石、焦炭和煤炭，与钢铁分娩企业分娩特征相符。公  司存货余额变动主如果受原料价钱变动、居品产销变化及公司存货管控主义等  因素影响。     刊行东说念主存货跌价准备计提政策均为金钱欠债表日存货按成本与可变现净值  孰低计量。当其可变现净值低于成本时，索求存货跌价准备。存货可变现净值  是按存货的计算售价减去至完工时计算将要发生的成本、计算的销售用度以及  关系税费后的金额。期末，当年减记存货价值的影响因素也曾湮灭的，存货跌  价准备在原已计提的金额内转回。     最近三年及一期末，刊行东说念主存货明细如下： 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录            扫尾 2024 年 6 月末刊行东说念主存货明细情况                                                单元：万元    技俩          金额                跌价准备          净额    原材料          967，150.41         13，090.99    954，059.43   好处半成品         538，018.66                 -    538，018.66   库存商品          451，706.82          1，367.83    450，338.99   材料采购          152，468.41                 -    152，468.41  托福加工材料               29.34                -          29.34    悉数          2，109，373.65        14，458.82   2，094，914.83             扫尾 2023 年末刊行东说念主存货明细情况                                                单元：万元    技俩          金额                跌价准备          净额    原材料         1，032，095.99        13，090.99   1，019，005.00   好处半成品         478，018.03                 -    478，018.03   库存商品          370，595.78          1，367.83    369，227.95   材料采购          158，293.83                 -    158，293.83  托福加工材料               73.49                -          73.49    悉数          2，039，077.12        14，458.82   2，024，618.30             扫尾 2022 年末刊行东说念主存货明细情况                                                单元：万元    技俩          金额                跌价准备          净额    原材料         1，053，163.66         3，226.96   1，049，936.69   好处半成品         430，756.11                 -    430，756.11   库存商品          575，042.60           714.44     574，328.16   材料采购          152，781.57                 -    152，781.57  托福加工材料             3，881.01               -        3，881.01    悉数          2，215，624.94         3，941.41   2，211，683.53             扫尾 2021 年末刊行东说念主存货明细情况                                                单元：万元    技俩          金额                跌价准备          净额      河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录            技俩              金额                     跌价准备                     净额           原材料                 909，137.26                   3，223.90          905，913.36          好处半成品                478，357.76                          -          478，357.76          库存商品                 390，087.52                    714.45           389，373.07          材料采购                 156，104.31                          -          156，104.31         托福加工材料                  8，700.23                          -             8，700.23            悉数               1，942，387.08                   3，938.35         1，938，448.73      万元、14，129，356.34 万元、14，381，323.12 万元和 14，036，383.31 万元，占非流动      金钱比例分别为 78.40%、77.56%、76.16%和 72.80%，是公司非流动金钱的主      要组成部分。          公司固定金钱鸿沟合座保持相对寂静。2022 年末，公司固定金钱账面价值      较 2021 年末加多 764，355.14 万元，增长幅度为 5.72%；2023 年末，公司固定资      产账面价值较 2022 年末加多 251，966.78 万元，增长幅度为 1.78%；2024 年 6 月      末，公司固定金钱账面价值较上年末减少 344，939.81 万元，下降幅度为 2.40%，      变化不大。          最近一年及一期，刊行东说念主固定金钱明细如下：                                                                             单元：万元               技俩                  2024 年 6 月末                         2023 年末               固定金钱                         11，182，949.16                 11，565，567.84            固定金钱清理                           2，853，434.15                  2，815，755.28               合   计                        14，036，383.31                 14，381，323.12                   扫尾 2024 年 6 月末刊行东说念主固定金钱分类明细情况                                                                             单元：万元         技俩            房屋及建筑物               机器拓荒        运输拓荒            其他拓荒              悉数 一、账面原值      河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录 （1）购置                         0.00           845.75         0.00      282.33         1，128.08 （2）在建工程转入                  149.76       20，412.39           0.00        54.34      20，616.49 （3）汇率变动                       0.00             0.00         0.00        -0.39           -0.39 （1）处置或报废                  5，731.02      29，285.95        324.46     27，100.62      62，442.06 （2）转在建工程                      0.00             0.00         0.00         0.00            0.00 二、累计折旧 （1）计提                   79，910.57      270，455.45       3，443.50    15，565.01     369，374.53 （2）汇率变动                       0.00             0.00         0.00        -0.28           -0.28 （1）处置或报废                  2，628.63      10，266.37        308.24     14，250.21      27，453.44 （2）转在建工程                      0.00             0.00         0.00         0.00            0.00 三、减值准备 （1）计提                            -                -            -            -               - （1）处置或报废                         -                -            -            -               - 四、账面价值      万元、2，064，679.26 万元、2，486，561.14 万元和 3，198，745.67 万元。刊行东说念主在建工      程余额占非流动金钱比例分别为 12.44%、11.33%、13.17%和 16.59%。      幅度为 2.67%；2023 年末，公司在建工程账面价值较 2022 年末加多 421，881.88 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录 万元，增长幅度为 20.43%，主要系老区退城整合技俩真金不怕火铁真金不怕火钢参加加多所致； 幅度为 28.64%，系河钢产业升级及宣钢产能出动技俩等在建工程加多较快。公 司在建工程不存在招架新增多余产能国度关系产业政策技俩。   最近一年及一期刊行东说念主在建工程明细如下：                                                          单元：万元        技俩           2024 年 6 月末                   2023 年末      在建工程                  3，094，371.69                 2，382，184.32      工程物质                      104，373.97                104，376.82        悉数                  3，198，745.67                 2，486，561.14   最近一年及一期末刊行东说念主在建工程技俩具体情况如下：             扫尾 2024 年 6 月末刊行东说念主在建工程情况                                                          单元：万元             技俩                 账面余额           减值准备      账面价值 河钢产业升级及宣钢产能出动技俩                 694，400.56          -    694，400.56 河钢产业升级及宣钢产能出动技俩二期工程             271，117.05          -    271，117.05 邯钢集团结构优化产业升级总体技俩                495，293.23          -    495，293.23 老区退城整合技俩真金不怕火铁真金不怕火钢                   1，406，575.67         -   1，406，575.67 邯钢老区焦化搬迁技俩                       48，342.24          -       48，342.24 其他                              178，924.64     281.70    178，642.94             悉数                 3，094，653.40    281.70   3，094，371.69              扫尾 2023 年末刊行东说念主在建工程情况                                                          单元：万元             技俩                 账面余额           减值准备      账面价值 河钢产业升级及宣钢产能出动技俩                 385，665.89          -    385，665.89 河钢产业升级及宣钢产能出动技俩二期工程             109，859.84          -    109，859.84 邯钢集团结构优化产业升级总体技俩                492，327.82          -    492，327.82 老区退城整合技俩真金不怕火铁真金不怕火钢                   1，203，755.71         -   1，203，755.71 邯钢老区焦化搬迁技俩                       44，141.69          -       44，141.69 其他                              146，715.08     281.70    146，433.38             悉数                 2，382，466.03    281.70   2，382，184.32          河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录             注：上表列示在建工程不含工程物质。             （二）欠债结构分析                                         刊行东说念主欠债结构表                                                                                 单元：万元，%   技俩                  金额          占比          金额            占比          金额           占比           金额          占比 流动欠债： 短期借款          7，292，842.61    36.34    7，226，747.00     36.22    7，193，705.00    38.39    6，759，232.41    37.03 应付单子          3，025，912.18    15.08    3，203，909.54     16.06    2，885，074.54    15.40    2，724，695.11    14.93 应付账款          1，802，031.01     8.98    1，885，784.95      9.45    2，054，651.16    10.97    2，038，379.92    11.17 合同欠债           537，962.83      2.68     586，941.42       2.94     481，746.53      2.57     812，851.99      4.45 应付职工薪酬          72，494.89      0.36      63，688.80       0.32      54，585.01      0.29      52，197.44      0.29 应交税费            60，725.52      0.30      57，121.60       0.29      58，182.54      0.31      82，997.49      0.45 其他应付款          706，593.34      3.52     666，843.26       3.34     865，266.20      4.62    1，003，141.83     5.50 一年内到期的非 流动欠债 其他流动欠债          69，935.17      0.35      76，413.36       0.38      69，402.28      0.37     112，144.91      0.61 流动欠债悉数       15，092，715.60    75.21   15，308，606.43     76.73   15，064，035.75    80.40   14，690，802.02    80.49 非流动欠债： 耐久借款          2，836，248.97    14.13    2，720，670.15     13.64    1，769，545.50     9.44    1，750，235.17     9.59 应付债券           540，093.46      2.69     539，185.33       2.70     606，751.29      3.24     679，458.34      3.72 租出欠债           298，256.27      1.49     309，692.41       1.55     318，462.35      1.70     375，096.16      2.06 耐久应付款         1，072，438.59     5.34     846，466.77       4.24     754，732.49      4.03     584，909.91      3.20 斟酌欠债           108，308.00      0.54     108，308.00       0.54     108，308.00      0.58     108，308.00      0.59 递延收益            61，005.32      0.30      59，147.34       0.30      55，569.65      0.30      63，956.72      0.35 递延所得税欠债         57，841.03      0.29      59，628.23       0.30      59，765.01      0.32               -        - 非流动欠债悉数       4，974，191.64    24.79    4，643，098.24     23.27    3，673，134.29    19.60    3，561，964.30    19.51 欠债悉数         20，066，907.24   100.00   19，951，704.67    100.00   18，737，170.04   100.00   18，252，766.32   100.00             截 至 2021-2023 年 末 及 2024 年 6 月 末 ， 发 行 东说念主 负 债 总 额 分 别 为          元。公司欠债组成中流动欠债占比拟高。各阐发期末，公司流动欠债分别为 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录 元，占欠债总数比例分别为 80.49%、80.40%、76.73%和 75.21%。公司流动负 借主要由短期借款、应付单子、应付账款、其他应付款和一年内到期的非流动 欠债组成。 万元、3，673，134.29 万元、4，643，098.24 万元和 4，974，191.64 万元，占欠债总数比 例分别为 19.51%、19.60%、23.27%和 24.79%。公司非流动负借主要由耐久借 款、应付债券和耐久应付款组成。 万元、7，193，705.00 万元、7，226，747.00 万元和 7，292，842.61 万元，占流动欠债总 额的比例分别为 46.01%、47.75%、47.21%和 48.32%，是公司流动欠债的主要 组成部分。 动较小；2024 年 6 月末，公司短期借款较 2023 年末加多 66，095.6 万元，增幅为    最近三年及一期末，刊行东说念主短期借款分类情况如下：             最近三年及一期末刊行东说念主短期借款分类情况表                                                             单元：万元    技俩       2024 年 6 月末      2023 年末        2022 年末        2021 年末   信用借款        5，575，352.61   5，873，045.00   6，054，025.00   5，165，982.41   保证借款        1，503，490.00   1，154，952.00   1，026，680.00   1，157，850.00   质押借款         164，000.00     148，750.00      73，000.00     328，200.00   典质借款          50，000.00      50，000.00      40，000.00     107，200.00    悉数         7，292，842.61   7，226，747.00   7，193，705.00   6，759，232.41 万元、2，885，074.54 万元、3，203，909.54 万元和 3，025，912.18 万元，占流动欠债比 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录 例分别为 18.55%、19.15%、20.93%和 20.05%，主要由银行承兑汇票和国内信 用证组成。2022 年末，公司应付单子较 2021 年末加多 5.89%；2023 年末，公 司应付单子较 2022 年末加多 11.05%；2024 年 6 月末，公司应付单子较 2023 年 末减少 5.56%，合座来看，公司应付单子变动相对较小。    最近三年及一期末，刊行东说念主应付单子按技俩分类情况如下：             最近三年及一期末刊行东说念主应付单子分类情况表                                                               单元：万元    技俩       2024 年 6 月末      2023 年末         2022 年末         2021 年末 银行承兑汇票          883，967.27    1，251，177.85    1，336，750.16   1，343，909.05 生意承兑汇票          161，872.19      264，212.29     190，985.66     106，086.06  国内信用证        1，980，072.72    1，688，519.40    1，357，338.72   1，274，700.00    悉数         3，025，912.18    3，203，909.54    2，885，074.54   2，724，695.11 万元、2，054，651.16 万元、1，885，784.95 万元和 1，802，031.01 万元，占流动欠债比 例分别为 13.88%、13.64%、12.32%和 11.94%。 账款较 2022 年末减少 8.22%；2024 年 6 月末，公司应付账款较 2023 年末减少    最近三年及一期末，刊行东说念主应付账款明细如下：             最近三年及一期末刊行东说念主应付账款分类情况表                                                               单元：万元    技俩       2024 年 6 月末      2023 年末         2022 年末         2021 年末  备品备件款          37，429.30      62，882.20        115，544.37    155，278.02   材料款         1，216，336.55   1，289，220.00     1，329，528.31   1，483，605.58   工程款          222，508.54     219，177.79        215，348.10    140，046.29   测验费          140，955.69     133，690.54        133，866.70     79，602.40   拓荒款           58，729.55      55，644.46         55，731.66     31，810.77   运输费           48，716.50      41，621.05         64，565.10      53，111.93 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录     技俩        2024 年 6 月末          2023 年末               2022 年末             2021 年末    手艺费             5，349.62           5，556.80              50，788.54          38，551.42    维检费            17，428.62          20，791.47              21，714.83            6，245.96    水电费            14，160.76          14，928.04              17，536.16          16，597.82     其他            40，415.88          42，272.62              50，027.40          33，529.73     悉数          1，802，031.01       1，885，784.95           2，054，651.16       2，038，379.92 应 付 股 利 ） 分 别 为 1，003，141.83 万 元 、 865，266.20 万 元 、 666，843.26 万 元 和 年末，公司其他应付款较上年末减少 137，875.63 万元，下降幅度为 13.74%，主 要 系 应 付 工 程 材 料 款 减 少 。 2023 年 末 ， 公 司 其 他 应 付 款 较 上 年 末 减 少 月末，公司其他应付款较上年末加多 39，750.08 万元，加多幅度为 5.96%，变动 较小。    最近三年及一期末，刊行东说念主其他应付款明细如下：     最近三年及一期末刊行东说念主其他应付款明细表（不含应付利息、应付股利）                                                                              单元：万元      技俩         2024 年 6 月末           2023 年末              2022 年末           2021 年末 代付社保及公积金                1，959.11             1，187.42           1，300.35          667.98     交往款                        -                     -                   -     17，902.21   工程材料款              606，137.42          606，701.26           803，534.78      890，993.53      押金                 8，972.11             5，785.78           8，792.05         5，011.98     保证金               13，154.25             17，954.70          15，262.30       14，957.68     备用金                1，684.73              1，767.73              137.46         169.81     修理费                        -                  8.92              15.21          93.13  代扣代缴税金                   63.43                63.43               126.21         126.21      运脚                  217.74               221.52               428.34        1，605.97     水电费                  646.81               647.15               712.21        6，643.82   政府安置费                        -                     -          2，081.32         4，819.76 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录      技俩         2024 年 6 月末       2023 年末             2022 年末            2021 年末    政府借款              2，248.68             2，248.68          5，291.06       29，291.06      其他             27，835.01            27，931.11         24，549.57       28，324.32      悉数            662，919.29         664，517.70          862，230.84     1，000，607.47 在流动欠债中占比分别为 7.52%、9.30%、10.07%和 10.10%。 因是一年内到期的耐久借款加多；2023 年末较 2022 年末加多 139，734.02 万元， 增长幅度为 9.97%，变动不大；2024 年 6 月末较上年末减少 16，938.4 万元，下 降幅度为 1.10%，主要系关系欠债到期偿付所致。    最近三年及一期末，刊行东说念主一年内到期的非流动欠债明细如下：             最近三年及一期末刊行东说念主一年内到期的非流动欠债明细表                                                                          单元：万元        技俩            2024 年 6 月末          2023 年末          2022 年末         2021 年末 一年内到期的耐久借款               632，392.60          805，061.28    945，444.01       725，515.45 一年内到期的耐久应付款              376，187.89          371，253.43    325，921.99       321，489.90 一年内到期的应付债券               457，905.80          300，771.96     72，844.05                   - 一年内到期的租出欠债                57，731.77           64，069.84     57，212.44        58，155.57        悉数              1，524，218.07        1，541，156.51   1，401，422.49    1，105，160.92 万元、1，769，545.50 万元、2，720，670.15 万元和 2，836，248.97 万元，占非流动欠债 比例分别为 49.14%、48.18%、58.60%和 57.02%。2022 年末刊行东说念主耐久借款余 额较 2021 年末加多 19，310.33 万元，增长幅度为 1.10%；2023 年末刊行东说念主耐久 借款余额较 2022 年末加多 951，124.65 万元，增长幅度为 53.75%，主要系刊行 东说念主 信 用 借 款 增 加 ； 2024 年 6 月 末 发 行 东说念主 长 期 借 款 余 额 较 2023 年 末 增 加  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录     最近三年及一期末，刊行东说念主耐久借款明细如下：                    刊行东说念主最近三年及一期末耐久借款明细                                                                                单元：万元         技俩           2024 年 6 月末           2023 年末              2022 年末        2021 年末 信用借款                  1，966，139.00         2，403，218.68         1，490，588.51   1，164，550.62 保证借款                  1，412，502.57         1，001，262.75         1，201，901.00    1，311，200.00 质押借款                             -              31，250.00         22，500.00                  - 典质借款                     90，000.00              90，000.00                  -                 - 减：一年内到期的耐久借款            632，392.60             805，061.28        945，444.01      725，515.45         悉数            2，836，248.97         2，720，670.15         1，769，545.50   1，750，235.17  动欠债总数的比例分别为 19.08%、16.52%、11.61%和 10.86%。     最近三年及一期末，刊行东说念主应付债券明细如下：                    刊行东说念主最近三年及一期末应付债券明细                                                                                单元：万元           技俩            2024 年 6 月末              2023 年末         2022 年末       2021 年末  减：一年内到期的应付债券                457，905.80          300，771.96       72，844.05              -           悉数                 540，093.46          539，185.33      606，751.29    679，458.34  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录  动欠债科目。2023 年末，公司应付债券较 2022 年末减少 67，565.96 万元，下降  幅度为 11.14%，主要原因为 19 河钢 01 和 19 河钢 02 将在一年内到期，调整至  一年内到期的非流动欠债科目。2024 年 6 月末，公司应付债券较上年末加多  流动欠债总数的比例分别为 16.42%、20.55%、18.23%和 21.56%。     最近三年及一期末，刊行东说念主耐久应付款明细如下：                刊行东说念主最近三年及一期末耐久应付款明细                                                                      单元：万元        技俩            2024 年 6 月末       2023 年末        2022 年末         2021 年末 耐久应付款-应付融资租出款          1，640，198.82    1，347，357.46   1，242，518.26    1，059，217.88 未阐明融资用度                 -191，572.33    -129，637.26    -161，863.79     -152，818.08 减：一年内到期的耐久应付款           376，187.89      371，253.43     325，921.99      321，489.90        悉数              1，072，438.59     846，466.77     754，732.49      584，909.91  年末加多 91，734.28 万元，增长幅度为 12.15%，主要原因是公司加多融资租出  业务鸿沟。2024 年 6 月末，公司耐久应付款较上年末加多 225，971.8 万元，增长  幅度为 26.70%，主要原因是公司加多融资租出业务鸿沟。  置的斟酌用度。         河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录         债总数的比例分别为 1.80%、1.51%、1.27%和 1.23%，占比拟小，主如果与环         境保护、节能改造、去产能关系的政府补助。            （三）盈利才调分析                            最近三年及一期利润情况表                                                                       单元：万元           技俩                2024 年 1-6 月       2023 年度         2022 年度         2021 年度 一、营业总收入                       5，882，054.79     12，274，394.89   14，347，012.57   14，962，621.38 其中：营业收入                       5，882，054.79     12，274，394.89   14，347，012.57   14，962，621.38 二、营业总成本                       5，907，875.72     12，244，959.44   14，276，258.08   14，692，952.07 其中：营业成本                       5，362，894.20     11，020，510.83   13，013，379.00   13，320，369.58 税金及附加                            30，179.78        77，390.39       71，030.83       81，212.83 销售用度                              4，840.97          7，675.18        6，943.22        8，879.30 料理用度                            132，890.68       286，109.88      318，492.00      327，247.94 研发用度                             91，105.49       256，135.21      306，294.58      370，074.08 财务用度                            285，964.60       597，137.95      560，118.45      585，168.35 其中：利息用度                         269，078.83       514，091.01      493，700.93      547，668.05 利息收入                             24，439.54        65，562.75       56，643.37       62，780.39 加：其他收益                           28，451.11        10，673.22         6，657.25      25，351.73 投资收益（损失以“－”号填列）                  32，745.88        68，639.26       68，691.93       52，941.62 其中：春联营企业和互助企业的投资收 益 信用减值损失（损失以“-”号填列）                  -176.14         -8，548.01      -54，739.73      -21，839.22 金钱减值损失（损失以“-”号填列）                          -      -12，907.32           -3.06               - 金钱处置收益（损失以“-”号填列）                  164.80            -833.81         268.41          778.25 三、营业利润（损失以“－”号填列）                35，364.72        86，458.79       91，629.29      326，901.70 加：营业外收入                          24，726.83        51，953.75       70，172.61       42，822.79 减：营业外支拨                            315.14           3，819.96        1，205.68        2，925.55 四、利润总数（损失总数以“－”号填 列） 减：所得税用度                          11，428.74        15，622.43         2，660.92      66，881.84 五、净利润（净损失以“－”号填列）                48，347.67       118，970.15      157，935.29      299，917.10 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录    最近三年，公司营业收入分别为 14，962，621.38 万元、14，347，012.57 万元和 材商场价钱镌汰，营业收入有所下降。与营业收入相对应，刊行东说念主营业成本也 同 步 呈 下 降 趋 势 ， 最 近 三 年 公 司 营 业 成 本 分 别 为 13，320，369.58 万 元 、 期减少 494，519.45 万元，减少幅度为 8.44%，变动较小。    最近三年及一期，公司主营业务毛利率分别为 11.24%、9.62%、10.46%和 分别是钢材、钢坯、钒居品以偏激他居品，毛利率分别为 11.18%、6.62%、 连年来受钢材价钱波动，刊行东说念主主营业务毛利率呈现波动趋势。    最近三年及一期，公司销售用度分别为 8，879.30 万元、6，943.22 万元、 和 0.08%；料理用度分别为 327，247.94 万元、318，492.00 万元、286，109.88 万元 和 132，890.68 万元，分别占同期营业收入的 2.19%、2.22%、2.33%和 2.26%； 研发用度分别为 370，074.08 万元、306，294.58 万元、256，135.21 万元和 91，105.49 万元，分别占同期营业收入的 2.47%、2.13%、2.09%和 1.55%；财务用度分别 为 585，168.35 万元、560，118.45 万元、597，137.95 万元和 285，964.60 万元，分别 占同期营业收入的 3.91%、3.90%、4.86%和 4.86%。近三年及一期，公司期间 用度悉数占营业收入的比重分别为 8.63%、8.31%、9.35%和 8.75%。    近三年及一期，刊行东说念主期间用度如下：                     近三年及一期刊行东说念主期间用度情况                                                    单元：万元，%      河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录 技俩           金额         占比          金额          占比          金额          占比         金额           占比 销售用度      4，840.97     0.94      7，675.18      0.67      6，943.22      0.58      8，879.30      0.69 料理用度    132，890.68    25.81    286，109.88     24.94    318，492.00     26.72    327，247.94     25.34 研发用度     91，105.49    17.70    256，135.21     22.33    306，294.58     25.70    370，074.09     28.66 财务用度    285，964.60    55.55    597，137.95     52.06    560，118.45     47.00    585，168.35     45.31 悉数      514，801.74   100.00   1，147，058.22   100.00   1，191，848.25   100.00   1，291，369.68   100.00         最近三年及一期，公司的营业外收入分别为 42，822.79 万元、70，172.61 万      元、51，953.75 万元和 24，726.83 万元。营业外收入占同期营业收入的比重为         最近三年及一期，公司好意思满利润总数分别为 366，798.94 万元、160，596.21      万元、134，592.58 万元和 59，776.41 万元；好意思满净利润分别为 299，917.10 万元、      的净利润分别为 268，812.00 万元、139，468.55 万元、108，373.01 万元和 41，317.51      万元，最近三年及一期呈现逐步下降趋势。      下降幅度为 48.12%，主要原因是钢材商场价钱镌汰，使得收入减少。2023 年发      行东说念主包摄于母公司股东的净利润比上年同期下降 31，095.54 万元，下降幅度为         （四）盈利才调的可不绝性         中国经济进入调整期，但络续发展的总趋势不会改变，经济开发对钢铁产      品的需求仍在增长，今后较长的一段时期内，钢铁产能多余仍然存在，行业环      境回绝乐不雅。钢铁企业要作念的是加速结构调整，提高居品附加值，镌汰成本，      提质增效，提高资源利用效率和环境保护水平，同期鼓吹兼并重组，严格胁制      产能。     河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录       公司已开赴点逐步更动发展方式，从单纯产能彭胀转向全产业链优化汲引。     公司畴昔的发展战术为作念强作念优镀锡、镀锌、镀铝、镀铬等板材涂渡深湛加工     产业；适度发展钢结构加工产业；对准高端装备制造用户，合股、合作开发板     材剪切加工配送基地，为汽车、家电等卑劣产业提供半成品和制成品；好意思满由     材料供应商向笼统服务商的更动，稳步提高居品商场占有率，提高用户的品牌     由衷度，蔓延企业价值链。       公司将通过重心研发高手艺含量、高附加值、高商场占有率的“三高”产     品和钢铁新式材料，以“三高一新”居品带动集团品牌的高端化、普通居品的     极品化，好意思满中枢竞争力和合座盈利才调的全面汲引。       坚持以更动创新为能源、以居品升级和结构调整为重心、以全面预算料理     和产线对标为主要技能，积极阐明商场和窥伺的双重导向作用，不断优化资源     配置，充分阐明资源效率，不绝培育竞争新上风，打造具有人人竞争力的钢铁     企业。       （五）现款流量分析       最近三年及一期，公司现款流量结构及变化情况如下：                 近三年及一期刊行东说念主合并现款流量情况                                                                   单元：万元      技俩         2024 年 1-6 月            2023 年度         2022 年度         2021 年度 运筹帷幄步履现款流入小计         5，969，789.74         11，748，175.15   11，147，039.98   13，087，736.35 运筹帷幄步履现款流出小计         5，419，409.64         10，626，866.61   10，223，539.64   11，617，555.48 运筹帷幄步履产生的现款流量净额       550，380.10           1，121，308.54     923，500.34     1，470，180.87 投资步履现款流入小计           34，320.96            702，441.72      932，665.84     1，564，362.67 投资步履现款流出小计          721，182.73           1，755，841.12    2，126，019.38    1，024，360.90 投资步履产生的现款流量净额       -686，861.77         -1，053，399.39   -1，193，353.53     540，001.77 筹资步履现款流入小计         5，830，357.69         13，088，637.97   11，109，469.48   11，608，699.44 筹资步履现款流出小计         5，627，254.12         12，143，220.09   11，265，977.02   12，587，767.76 筹资步履产生的现款流量净额       203，103.57            945，417.88      -156，507.55     -979，068.32 汇率变动对现款及现款等价物          -148.22               1，261.91       -3，815.30       -5，482.05       河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录        技俩              2024 年 1-6 月           2023 年度         2022 年度        2021 年度 的影响 现款及现款等价物净加多额                66，473.69          1，014，588.95    -430，176.04    1，025，632.26          最近三年及一期，公司运筹帷幄步履产生的现款流量净额分别为 1，470，180.87       万元、923，500.34 万元、1，121，308.54 万元和 550，380.10 万元，波动较大，但均       为正且净流入金额较大。公司的运筹帷幄步履现款流入主要为销售商品、提供劳务       收到的现款，现款流出主要为购买商品、接受劳务支付的现款。公司运筹帷幄步履       产生的现款流量净额连年来齐为正，诠释公司运筹帷幄步履现款获取才调较强。       幅度为 37.18%，主要原因是钢材商场价钱镌汰，使得销售商品收到的现款流入       减少。2023 年运筹帷幄步履产生的现款流量净额较 2022 年加多 197，808.20 万元，增       长幅度为 21.42%。          最近三年及一期，公司投资步履产生的现款流量净额分别为 540，001.77 万       元、-1，193，353.53 万元、-1，053，399.39 万元和-686，861.77 万元。2022 年度，公       司投资步履产生的现款流量净额较上年减少 1，733，355.30 万元，下降幅度为       能源有限公司工程开发款加多。2023 年度，公司投资步履产生的现款流量净额       较上年加多 139，954.14 万元，增长幅度为 11.73%。          最近三年及一期，公司筹资步履产生的现款流量净额分别为-979，068.32 万       元、-156，507.55 万元、945，417.88 万元和 203，103.57 万元。          公司属于资金密集型行业，且欠债以流动欠债为主，每年筹资步履产生的       现款流入、流出金额齐较大。2022 年，公司筹资步履产生的现款流量净额较上       年加多 822，560.77 万元，增长幅度为 84.01%，主如果 2021 年偿还永续债本息。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录  长幅度为 704.07%，主如果 2023 年取得借款加多所致。     （六）偿债才调分析     各阐发期内，公司合并口径偿债才调计划如下：                    刊行东说念主合并口径偿债才调计划        技俩       2024 年 1-6 月        2023 年          2022 年          2021 年 流动比率                     0.51                0.51            0.48            0.50 速动比率                     0.37                0.38            0.33            0.36 金钱欠债率                 74.53%             74.86%        73.79%          74.98% EBITDA（亿元）                     -         113.57         142.11          169.50 EBITDA 利息保障倍数                  -             2.55            2.77            2.84     阐发期各期末，刊行东说念主的流动比率分别 0.50、0.48、0.51 和 0.51，速动比  率分别为 0.36、0.33、0.38 和 0.37，计划处于较低水平。2023 年末，公司账面  货币资金余额为 4，609，115.97 万元，短期借款余额为 7，226，747.00 万元，笼统来  看，公司短期偿债计划较低，主要由于公司的欠债结构中流动欠债占比相对较  高，耐久欠债占比相对较低。     阐发期各期末，刊行东说念主的金钱欠债率分别为 74.98%、73.79%、74.86%和  公司的运筹帷幄收益对利息支拨表现出超 2 倍的保障才调，诠释公司不错通过运筹帷幄  性步履对利息进行偿还。     （七）金钱盘活才调分析     阐发期内，公司主要营运才调计划如下：   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录                        刊行东说念主主要营运才调计划        技俩        2024 年 1-6 月         2023 年               2022 年              2021 年  应收账款盘活率                 86.74              70.86               68.86               84.38  存货盘活率                    5.20                 5.20                 6.27                6.67  总金钱盘活率                   0.44                 0.47                 0.58                0.62        近三年及一期，刊行东说念主的应收账款盘活率分别为 84.38、68.86、70.86 和   款平均余额减少，同期营业收入呈现波动下降的趋势。        近三年及一期，刊行东说念主的存货盘活率分别为 6.67、6.27、5.20 和 5.20，公   司的存货料理才调计划有所下降。        近三年及一期，刊行东说念主的总金钱盘活率分别为 0.62、0.58、0.47 和 0.44，   总金钱盘活率较低，计划水平有所下降。   七、公司有息欠债情况        （一）有息债务类型结构        扫尾 2023 年末和 2024 年 6 月末有息欠债情况：                                                                         单元：万元，%             技俩                                     金额                占比              金额             占比 银行借款                             10，752，478.43         81.56    10，611，484.18             78.23 债券融资                               839，957.29           6.37         997，999.26            7.36 其中：公司债券                            839，957.29           6.37         997，999.26            7.36 其他有息欠债                            1，591，482.45         12.07        1，954，614.52          14.41             悉数                   13，183，918.18        100.00    13，564，097.96            100.00        （二）有息债务期限结构        扫尾 2024 年 6 月末，刊行东说念主有息债务期限结构如下：           河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录                                                                                          单元：万元      技俩       1 年以内           1-2 年         2-3 年        3-4 年           4-5 年       5 年以上            悉数 短期借款         7，292，842.61              -            -            -               -            -     7，292，842.61 一年内到期的 非流动欠债 耐久借款                    -   1，230，800.00   443，500.00   358，920.00     364，565.00    438，463.97     2，836，248.97 应付债券           10，093.46        280，000      250，000             -               -            -      540，093.46 租出欠债                    -    107，595.42     58，565.11    42，818.42      52，132.69     37，144.63      298，256.27 耐久应付款                   -    294，475.74    207，018.25   234，651.25     185，542.88    150，750.47     1，072，438.59 其他                      -              -            -            -               -            -                -      悉数      8，827，154.14   1，912，871.16   959，083.36   636，389.67     602，240.57    626，359.07    13，564，097.96           注：一年内到期的应付债券 10，093.46 万元为应付债券所计提利息数。             扫尾2024年6月末，刊行东说念主一年以内到期的短期债务8，827，154.14万元，短           期债务余额占有息欠债比例为65.08%。最近一期末刊行东说念主有息债务组成以短期           债务为主，主要原因包括：短期借款融资成本较低，刊行东说念主银行融资较为顺畅，           使用较低成本的短期借款较多，能够省俭资金成本，且风险可控。             （三）信用融资与担保融资情况             扫尾 2024 年 6 月末，刊行东说念主有息欠债信用融资与担保融资的结构如下：                                                                                      单元：万元，%                             借款类别                                 金额                    占比            信用借款                                                      9，808，910.28         72.32            保证借款                                                      3，457，538.54         25.49            质押借款                                                       175，249.30            1.29            典质借款                                                       122，399.84            0.90                               悉数                                 13，564，097.96           100.00           八、关联方及关联交易             （一）刊行东说念主的控股股东             对于刊行东说念主控股股东的情况详见本召募诠释书选录“第三节刊行东说念主基本情           况—三、刊行东说念主股权结构”章节中的“控股股东”板块先容。             （二）刊行东说念主的现实胁制东说念主             对于刊行东说念主现实胁制东说念主的情况详见本召募诠释书选录“第三节刊行东说念主基本 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录 情况—三、刊行东说念主股权结构”章节中的“现实胁制东说念主”板块先容。    （三）刊行东说念主的子公司      刊行东说念主的子公司情况详见本召募诠释书选录“第三节刊行东说念主基本情况—四、 刊行东说念主遑急权益投资情况”章节中的“刊行东说念主主要子公司情况”板块先容。    （四）刊行东说念主的互助和联营企业      刊行东说念主有遑急影响的参股公司、互助企业和联营企业情况详见本召募诠释 书选录“第三节刊行东说念主基本情况—四、刊行东说念主遑急权益投资情况”章节中的 “刊行东说念主有遑急影响的互助企业、联营企业情况”板块。其他联营企业情况如 下：                     刊行东说念主其他联营企业情况          联营企业称呼                         与本公司的关系       唐山钢源冶金炉料有限公司                        联营企业 CHINAGASINDUSTRYINVESTMENTHOL                                           联营企业           DINGSCO.LTD        承德燕山气体有限公司                         联营企业       北京中联泓投资有限公司                         联营企业    （五）刊行东说念主的其他关联方    扫尾 2024 年 6 月末，刊行东说念主其他关联方情况如下：                      刊行东说念主其他关联方情况          其他关联方称呼                      其他关联方与本公司关系       唐山不锈钢有限服务公司                     同受河钢集团有限公司胁制       唐山唐龙新式建材有限公司                    同受河钢集团有限公司胁制       唐山唐昂新式建材有限公司                    同受河钢集团有限公司胁制        河北唐银钢铁有限公司                     同受河钢集团有限公司胁制       河北钢铁集团矿业有限公司                    同受河钢集团有限公司胁制   唐山钢铁集团微尔自动化有限公司                     同受河钢集团有限公司胁制      唐山钢铁集团重机装备有限公司                   同受河钢集团有限公司胁制        承德钢铁集团有限公司                     同受河钢集团有限公司胁制       宣化钢铁集团有限服务公司                    同受河钢集团有限公司胁制 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录       其他关联方称呼              其他关联方与本公司关系     唐山钢铁集团有限服务公司           同受河钢集团有限公司胁制   唐山钢铁集团金恒企业发展总公司          同受河钢集团有限公司胁制     唐山中润煤化工有限公司                参股公司      承德承钢物流有限公司            同受河钢集团有限公司胁制   邯钢集团衡水薄板有限服务公司           同受河钢集团有限公司胁制   河钢集团衡水板业工贸有限公司           同受河钢集团有限公司胁制  邯郸市邯钢集团丰达冶金原料有限公司         同受河钢集团有限公司胁制  邯郸钢铁集团拓荒制造安装有限公司          同受河钢集团有限公司胁制    邯郸钢铁集团收支口有限公司           同受河钢集团有限公司胁制     河北邯钢锐达气体有限公司           同受河钢集团有限公司胁制    邯郸钢铁集团想象院有限公司           同受河钢集团有限公司胁制     邯郸钢铁集团宾馆有限公司           同受河钢集团有限公司胁制      舞阳钢铁有限服务公司            同受河钢集团有限公司胁制  五矿邯钢（苏州）钢材加工有限公司             股东之联营企业     河北承钢工贸有限服务公司              股东之联营企业     承德中滦煤化工有限公司               股东之联营企业   唐钢好意思锦(唐山)煤化工有限公司             股东之联营企业    沧州黄骅港钢铁物流有限公司           同受河钢集团有限公司胁制  唐钢华冶（天津）钢材营销有限公司          同受河钢集团有限公司胁制   河钢集团北京国际贸易有限公司           同受河钢集团有限公司胁制      河钢资源股份有限公司            同受河钢集团有限公司胁制     承德承钢黑山矿业有限公司           同受河钢集团有限公司胁制     唐山唐钢开发发展有限公司           同受河钢集团有限公司胁制    唐山惠唐新作事股份有限公司           同受河钢集团有限公司胁制   唐山惠唐工业手艺服务有限公司           同受河钢集团有限公司胁制   唐山惠唐新作事产业发展有限公司          同受河钢集团有限公司胁制   唐山钢铁集团高强汽车板有限公司          同受河钢集团有限公司胁制     石家庄钢铁有限服务公司            同受河钢集团有限公司胁制     河钢集团物质贸易有限公司           同受河钢集团有限公司胁制      承德承钢商贸有限公司            同受河钢集团有限公司胁制     承德承钢工程手艺有限公司           同受河钢集团有限公司胁制      河钢融资租出有限公司            同受河钢集团有限公司胁制   承德承钢正桥矿业开发有限公司           同受河钢集团有限公司胁制 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录          其他关联方称呼                         其他关联方与本公司关系      邯郸钢铁集团有限服务公司                        同受河钢集团有限公司胁制      承德承钢兴通钒业有限公司                        同受河钢集团有限公司胁制      河北华奥节能科技有限公司                        同受河钢集团有限公司胁制     唐山唐钢房地产开发有限公司                        同受河钢集团有限公司胁制   青岛河钢复合新材料科技有限公司                        同受河钢集团有限公司胁制   青岛河钢新材料科技股份有限公司                        同受河钢集团有限公司胁制   HBIS GROUP HONGKONG CO.LIMITED         同受河钢集团有限公司胁制     唐山曹妃甸钢铁物流有限公司                        同受河钢集团有限公司胁制  哈斯科（唐山）冶金材料科技有限公司                         股东之联营企业     河北河钢中建钢结构有限公司                        同受河钢集团有限公司胁制    唐山时创高温材料股份有限公司                          股东之联营企业  唐钢威立雅（唐山）水务有限服务公司                         股东之联营企业    唐山创元方大电气有限服务公司                        同受河钢集团有限公司胁制  普锐特(唐山)冶金手艺服务有限公司                         股东之联营企业      河钢集团国际物流有限公司                        同受河钢集团有限公司胁制      承德正和炉料开发有限公司                        同受河钢集团有限公司胁制      常熟科弘材料科技有限公司                        同受河钢集团有限公司胁制     合肥河钢新材料科技有限公司                        同受河钢集团有限公司胁制    铁铁奢睿物流（天津）有限公司                        同受河钢集团有限公司胁制      邯钢汽车部件黄骅有限公司                        同受河钢集团有限公司胁制             DUFERCOSA                    同受河钢集团有限公司胁制      唐山佳华煤化工有限公司                         同受河钢集团有限公司胁制        唐山弘慈病院有限公司                          股东之联营企业      唐山惠唐物联科技有限公司                        同受河钢集团有限公司胁制    唐山微尔机电安装有限服务公司                        同受河钢集团有限公司胁制      HBISGROUPSINGAPOREPTE.              同受河钢集团有限公司胁制      HESTEELSINGAPOREPTE.LTD.            同受河钢集团有限公司胁制    承德承钢钒钛冷轧薄板有限公司                        同受河钢集团有限公司胁制        唐山唐钢气体有限公司                          联营企业之子公司          河钢云商有限公司                        同受河钢集团有限公司胁制      唐钢国际工程手艺有限公司                          股东之联营企业        铁铁物联科技有限公司                        同受河钢集团有限公司胁制     中气投（唐山）气体有限公司                          联营企业之子公司 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录       其他关联方称呼              其他关联方与本公司关系      河北鑫跃焦化有限公司            同受河钢集团有限公司胁制   唐钢浦项(唐山)新式光源有限公司         同受河钢集团有限公司胁制      滦县唐钢气体有限公司              联营企业之子公司  北京邯钢朔方物质供销有限服务公司          同受河钢集团有限公司胁制   河钢普锐特冶金手艺服务有限公司          同受河钢集团有限公司胁制     河钢数字手艺股份有限公司           同受河钢集团有限公司胁制     河北聚首钢铁物流有限公司              股东之联营企业  河北燕山钒钛产业手艺研究有限公司          同受河钢集团有限公司胁制    北京冀钢联国际贸易有限公司           同受河钢集团有限公司胁制      承德张双铁路有限公司            同受河钢集团有限公司胁制     承德万树园商务有限公司            同受河钢集团有限公司胁制  河钢数字信达（邯郸）科技有限公司          同受河钢集团有限公司胁制    河钢集团供应链料理有限公司           同受河钢集团有限公司胁制   邯郸市恒金供应链料理有限公司           同受河钢集团有限公司胁制     河钢集团衡水板业有限公司           同受河钢集团有限公司胁制    邢台铁铁供应链料理有限公司           同受河钢集团有限公司胁制     河北大河化工集团有限公司           同受河钢集团有限公司胁制     河北张宣高科科技有限公司           同受河钢集团有限公司胁制   承德承钢再生资源开发有限公司           同受河钢集团有限公司胁制    河北大河邯钢想象院有限公司           同受河钢集团有限公司胁制    河北燕山大货仓有限服务公司           同受河钢集团有限公司胁制   上海铁铁奢睿供应链料理有限公司          同受河钢集团有限公司胁制   河南邯钢福然德汽车部件有限公司             股东之联营企业     河钢浦项汽车板有限公司               股东之互助企业      河北河钢开发有限公司            同受河钢集团有限公司胁制 河北邯钢新锐寥落气体科技股份有限公司            股东之互助企业     河北邯钢特种气体有限公司           同受河钢集团有限公司胁制   河北钢铁开发集团有限服务公司             河钢集团参股企业   河钢浦项（广东）汽车板有限公司             互助之子公司   （六）关联交易的决策权限、决策圭表、订价机制   对于关联交易料理，刊行东说念主把柄《中华东说念主民共和国公司法》、《中华东说念主民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录 以及《企业管帐准则》等关系法律法例和《河钢股份有限公司轨则》的关联规 定，结合公司现实，制订了《河钢股份有限公司关联交易料理轨制》。该办法 对公司关联交易范围、价钱、决策圭表等作念了明确的规矩，主要内容如下：   公司董事会关联交易决策权限：公司与关联当然东说念主发生的交易金额在 30 万 元以上的关联交易，应当由董事会审议决定；公司与关联法东说念主发生的交易金额 在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净金钱完全值 0.5%以上的关联交易， 应当由董事会审议决定。   公司股东大会关联交易决策权限：公司与关联东说念主发生的交易（公司获赠现 金金钱和提供担保除外）金额在 3，000 万元以上，且占公司最近一期经审计净 金钱完全值 5%以上的关联交易，应提交股东大会审议决定。   寂寥董事应就公司紧要关联交易发表主张。在公司董事会审议紧要关联交 易事项之前，公司应取得二分之一以上寂寥董事招供的书面主张。   寂寥董事应当就紧要关联交易对全体股东是否平正、合剃头表主张。必要 时，经全体寂寥董事痛快，寂寥董事不错聘任中介机构出具专项阐发，当作其 判断的依据。   公司应向寂寥董事提供为其作出寂寥判断所需的紧要关联交易事项的配景 汉典。   公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当侧目表决，也不得代理其 他董事期骗表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事 会会议所作念决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事东说念主数不 足三东说念主时，董事会应将该交易提交股东大会审议。   公司股东大会审议关联交易事项时，下列股东应当侧目表决：交易对方； 领有交易对方顺利或曲折胁制权的；被交易对方顺利或曲折胁制的；与交易对 方受并吞法东说念主或当然东说念主顺利或曲折胁制的；在交易对方任职，或者在能顺利或 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录 者曲折胁制该交易对方的法东说念主单元或者该交易对方顺利或者曲折胁制的法东说念主单 位任职的（适用于股东为当然东说念主的）；因与交易对方或者其关联东说念主存在尚未履 行结束的股权转让契约或者其他契约而使其表决权受到限制或影响的；中国证 监会或深圳证券交易所认定的可能酿成公司对其利益歪斜的法东说念主或当然东说念主。    公司为关联东说念主提供担保的，不管数额大小，均应在董事会审议通事后提交 股东大会审议。    由公司胁制或持有 50%以上股份的子公司发生的关联交易，视同公司步履， 其决策圭表应遵命上述的规矩。    公司与关联东说念主进行交易时应坚毅书面契约，把柄关联交易事项的具体情况 确定订价方法，并在契约中给以明确。公司关联交易的价钱恪守以下原则进行 确定：（1）有国度订价的，适用国度订价；（2）莫得国度订价的，按商场价 格确定；（3）莫得商场价钱的，按照现实成本加合理的利润确定；（4）对于 无法按照“成本加成”原则确订价钱的特殊商品和服务技俩，由两边按照平正、 合理的原则确定交易价钱。    （七）关联交易情况    （1）关联销售及提供劳务    刊行东说念主 2022 年度、2023 年度发生的关联销售及提供劳务情况具体如下：                      刊行东说念主关联销售及提供劳务情况                                                       单元：万元              关联方称呼             关联交易内容   2023 年度       2022 年度 DUFERCOSA                     钢材         18，955.02     36，531.29 DUFERCOSA.                    钒居品        23，861.54     31，848.65 HBISGROUPHONGKONGCO.LIMITED   钢材          4，355.58     39，439.76 HBISGROUPSINGAPOREPTE.LTD.    钢材                  -    16，537.91 北京邯钢朔方物质供销有限服务公司              钢材         27，153.40     22，517.82 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录        关联方称呼          关联交易内容    2023 年度       2022 年度 承德承钢钒钛冷轧薄板有限公司       钢材         102，053.09    279，756.12                      水电蒸汽、材料备 承德承钢工程手艺有限公司                      1，152.54     42，067.08                      件 承德承钢商贸有限公司           钢材          87，659.41     72，584.75                      水电蒸汽、材料备 承德承钢兴通钒业有限公司                      3，704.81      1，433.73                      件                      二次渣、钒泥、钒 承德承钢兴通钒业有限公司                      2，834.91      2，700.59                      酸铁泥 承德钢铁集团有限公司           辅助材料          305.79               - 承德钢铁集团有限公司           水电汽           584.66               - 承德燕山气体有限公司           水电等         39，435.28     40，549.64 承德正和炉料开发有限公司         水电汽          4，655.81      4，049.35 承德中滦煤化工有限公司          水电汽等         5，033.38      7，345.75 哈斯科（唐山）冶金材料科技有限公司    能源介质         3，010.08      7，641.69 邯郸钢铁集团收支口有限公司        钢坯及钢材         504.98        514.81 邯郸钢铁集团拓荒制造安装有限公司     煤气、水及电等       255.69        105.50 邯郸钢铁集团拓荒制造安装有限公司     备品备件                 -     2，282.83 邯郸钢铁集团拓荒制造安装有限公司     钢材                   -     1，059.72 邯郸钢铁集团有限服务公司         煤气、水及电等     73，614.89    138，795.67 邯郸钢铁集团有限服务公司         非分娩性废钢      53，919.54     27，366.03 邯郸钢铁集团有限服务公司         钢坯及钢材                -     1，365.17 邯郸钢铁集团有限服务公司         耐火料、合金料     57，455.02     69，941.01 邯郸钢铁集团有限服务公司         烧结矿                  -      314.75 邯郸钢铁集团有限服务公司         铁水         580，669.62    655，193.34 邯郸钢铁集团有限服务公司         含铁料          2，656.58     41，227.29 邯郸钢铁集团有限服务公司         资材备件        10，112.39      7，616.05 邯郸市恒金供应链料理有限公司       钢材及钢坯      276，000.10    345，472.02 邯郸市恒金供应链料理有限公司       废次材         28，135.01     23，065.56 河北邯钢锐达气体有限公司         煤气、水及电等              -     6，044.36 邯钢汽车部件黄骅有限公司         钢材          57，591.93     74，264.72 合肥河钢新材料科技有限公司        钢材          30，375.84     55，403.44 河北华奥节能科技有限公司         辅料               0.75          1.14 河钢集团北京国际贸易有限公司       外矿                   -     1，715.91 河钢集团北京国际贸易有限公司       钢材          40，558.43     54，833.22 河钢集团衡水板业工贸有限公司       钢材            136.31       1，833.66 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录        关联方称呼          关联交易内容     2023 年度        2022 年度 河钢集团有限公司             钒居品          10，049.51        8，652.50 河钢集团有限公司             钢坯及钢材      3，259，290.90   4，188，937.69 河钢集团有限公司             合金                    -       1，959.00 青岛河钢复合新材料科技有限公司      钢材           10，421.36      21，653.61 青岛河钢新材料科技股份有限公司      钢材           34，139.33      28，528.93 唐钢华冶（天津）钢材营销有限公司     钢材              553.73            1.84 唐山钢铁集团高强汽车板有限公司      钢材          690，568.52     815，471.22 唐山钢铁集团高强汽车板有限公司      水、电、气体等      15，480.68      14，480.65 唐山钢铁集团金恒企业发展总公司      水、电、气体等               -         18.53 唐山钢铁集团微尔自动化有限公司      能源介质              4.74            6.86 唐山钢铁集团有限服务公司         钢材           56，490.09        3，794.40 唐山钢铁集团有限服务公司         备件辅料偏激他      26，358.48      39，052.15 唐山钢铁集团有限服务公司         水、电、气体等         600.02        1，030.93 唐山钢铁集团重机装备有限公司       废钢                    -           0.29 唐山钢铁集团重机装备有限公司       辅料备件偏激他       3，013.70               - 唐山惠唐工业手艺服务有限公司       水电、辅料、备件        147.46          99.65 唐山惠唐新作事产业发展有限公司      废物                    -         72.88 唐山惠唐新作事股份有限公司        钢材           21，398.99      21，409.37 唐山惠唐新作事股份有限公司        水、电、气体等          75.60         115.19 唐山唐昂新式建材有限公司         水渣、能源等        2，764.88        3，887.65 唐山唐龙新式建材有限公司         水渣、能源等            0.61         132.56 唐山佳华煤化工有限公司          能源介质          9，859.43               - 唐山唐钢气体有限公司           能源介质         71，297.55      69，677.07 唐山钢源冶金炉料有限公司         能源介质         20，942.03      17，918.01 常熟科弘材料科技有限公司         钢材            1，138.29        6，590.37 河钢云商有限公司             钢材            4，217.95      27，874.11 唐山唐钢房地产开发有限公司        备件、辅料                 -           1.42 北京冀钢联国际贸易有限公司        入口矿             141.62        1，322.12 河北聚首钢铁物流有限公司         钢材            1，709.91               - 滦县唐钢气体有限公司           辅料                 1.11           2.17 唐钢国际工程手艺有限公司         水电费              19.70               - 唐山钢铁集团微尔自动化有限公司      辅料                1.76            2.74 河钢集团供应链料理有限公司        钢材           65，964.42      14，671.87  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录         关联方称呼          关联交易内容    2023 年度        2022 年度  河钢集团供应链料理有限公司        焦粉           35，739.69       2，763.54  唐山唐钢开发发展有限公司         辅料                2.34           5.17  唐山时创高温材料股份有限公司       备件             852.36         864.77  河钢集团衡水板业有限公司         钢材                   -        851.62  承德承钢物流有限公司           辅料及能源介质       2，258.19       3，434.03  铁铁奢睿物流（天津）有限公司       焦炭                   -        202.62  唐山钢铁集团有限服务公司         钒铁            2，368.58              -  上海铁铁奢睿供应链料理有限公司      钢材             365.19               -  普锐特（唐山）冶金手艺服务有限公司    能源介质           118.64               -  河南邯钢福然德汽车部件有限公司      钢材           44，119.67              -  河钢浦项汽车板有限公司          钢材              54.44               -  河钢集团有限公司             手艺服务费         1，009.04              -  河钢集团供应链料理有限公司        钒铁            1，065.25              -  河北燕山钒钛产业手艺研究有限公司     钒铁             168.24               -  河北河钢开发有限公司           钢材            4，945.11              -  河北邯钢新锐寥落气体科技股份有限公                       煤气、水及电        2，709.40              -  司  河北邯钢特种气体有限公司         煤气、水及电        4，068.77              -  河北钢铁开发集团有限服务公司       水电费等           196.30               -  河北承钢工贸有限服务公司         钢材              55.93               -  邯郸市邯钢集团丰达冶金原料有限公司    焦炭             106.62               -  邯郸钢铁集团有限服务公司         特级灰           4，532.13              -  唐山钢铁集团有限服务公司         金钱          510，461.70              -  邯郸钢铁集团有限服务公司         金钱          385，440.46              -          悉数                     6，844，032.81   7，408，907.87               刊行东说念主关联销售及提供劳务情况（续）                                                单元：万元       关联方称呼           关联交易内容     2023 年度         2022 年度 唐山不锈钢有限服务公司             运输费                -           250.14 唐山钢铁集团有限服务公司            测验费           999.97            68.66                      修理费、运输费、 唐山钢铁集团重机装备有限公司                             -            72.70                         服务费 唐山钢铁集团高强汽车板有限公司         装卸费         1，547.11          1，161.66  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录       关联方称呼            关联交易内容     2023 年度       2022 年度 承德中滦煤化工有限公司                  仓储      2，412.97      2，429.98 承德中滦煤化工有限公司              检斤费           70.11         74.42 河北华奥节能科技有限公司           运维服务费等        2，417.51      1，977.96 唐山钢铁集团有限服务公司             运脚等                -          1.09 唐山佳华煤化工有限公司              运脚等          158.40       6，422.94 哈斯科（唐山）冶金材料科技有限公司        服务费           28.31        142.48 普锐特(唐山)冶金手艺服务有限公司        服务费                -        20.37 河钢集团供应链料理有限公司            电话费            5.63           2.87 唐山唐钢开发发展有限公司             电话费            7.02           5.61 承德张双铁路有限公司              铁路运输                -        42.48 承德承钢工程手艺有限公司             维修费                -      3，445.52 承德承钢再生资源开发有限公司           加工费          178.94      15，795.45 唐山唐钢气体有限公司               服务费         1，426.81         悉数                           9，252.78     31，914.33    注 1：以上金额为不含税金额。    注 2：以上关联交易均执行商场价。    公司与上述关联方的关联交易价钱恪守以下原则进行确定：1、有国度订价  的，适用国度订价；2、莫得国度订价的，按商场价钱确定；3、莫得商场价钱  的，按照现实成本加合理的利润确定；4、对于无法按照“成本加成”原则确定  价钱的特殊商品和服务技俩，由两边按照平正、合理的原则确定交易价钱。    公司与关联方之间发生的关联销售交易主如果公司向关联方销售居品或提  供劳务，均为称心分娩运筹帷幄的需要，是必要的、合理的。阐发期内，公司关联  销售总数及占营业收入的比例呈波动趋势，关联销售把柄商场价钱确定关系交  易的价钱，销售总数未逾越当年股东大会批准的额度，不会影响刊行东说念主的寂寥  性、不存在通过关联交易毁伤上市公司利益的情形。    （2）关联采购及接受劳务    刊行东说念主 2022 年度、2023 年度发生的关联采购及接受劳务情况具体如下：                 刊行东说念主关联采购及接受劳务情况                                                 单元：万元   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录       关联方称呼          关联交易内容     2023 年度         2022 年度 承德承钢钒钛冷轧薄板有限公司         钢材         148，797.30      179，954.20 承德承钢工程手艺有限公司        备件、辅助材料                 -             0.04 承德承钢物流有限公司             入口矿             11.90       20，710.02 承德承钢物流有限公司          备件、辅助材料                 -             2.15 承德承钢正桥矿业开发有限公司         石灰                   -      57，310.87 承德燕山气体有限公司             气体          29，891.68       36，618.07 承德燕山气体有限公司            辅助材料         35，578.41              9.10 承德正和炉料开发有限公司           石灰             143.24       22，313.22                     辅助材料、蒸汽、 承德中滦煤化工有限公司                        17，469.42       15，188.29                       煤气、电 邯郸钢铁集团拓荒制造安装有限公司      资材备件         14，615.19         8，366.32 邯郸钢铁集团有限服务公司        煤气、水及电等         5，676.77      176，328.24 邯郸钢铁集团有限服务公司          矿石、矿粉        32，749.05     1，382，459.08 邯郸钢铁集团有限服务公司          自产球团矿      1，204，615.89      85，194.83 邯郸钢铁集团有限服务公司           钢坯           3，437.60       43，017.85 邯郸钢铁集团有限服务公司          资材备件                  -         232.21 邯郸钢铁集团有限服务公司           焦炭          55，100.51       18，542.95 邯郸市邯钢集团丰达冶金原料有限公司      白灰块        253，457.27       37，580.54 邯郸市邯钢集团丰达冶金原料有限公司       煤          17，308.03       10，253.08 河钢数字信达（邯郸）科技有限公司      备品备件          9，572.43          330.51 河北邯钢锐达气体有限公司        煤气、水及电等           337.52         7，413.00 河北钢铁集团矿业有限公司         矿石、石粉等         7，707.06      123，035.81 河钢集团北京国际贸易有限公司         备件                   -        1，197.45 河钢集团北京国际贸易有限公司         入口矿             40.46      368，095.75 河钢集团物质贸易有限公司           辅料         378，844.94         2，290.32 河钢集团物质贸易有限公司         焦炭、合金等                 -     242，204.25 河钢集团物质贸易有限公司          耐火材料         74，822.20         6，720.54 河钢集团物质贸易有限公司           铁精粉          3，822.90       14，836.81 河钢集团有限公司                煤                   -      34，332.20 河钢集团有限公司               钢材                   -      15，869.74 唐钢好意思锦(唐山)煤化工有限公司        燃料             251.58       48，914.07 唐山不锈钢有限服务公司            钢材          68，746.36       58，424.18 唐山创元方大电气有限服务公司         备件                   -        1，282.48   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录       关联方称呼          关联交易内容     2023 年度         2022 年度 唐山钢铁集团高强汽车板有限公司        钢材             236.33      159，947.60 唐山钢铁集团金恒企业发展总公司       辅料偏激他       281，134.52         4，153.99 唐山钢铁集团微尔自动化有限公司        备件                   -         391.83 唐山钢铁集团有限服务公司           钢材             143.15          639.26 唐山钢铁集团有限服务公司           废钢                   -      65，441.48 唐山钢铁集团有限服务公司           入口矿         13，038.92      914，730.56 唐山钢铁集团有限服务公司          辅料偏激他      1，005，641.48    1，687，457.86 唐山钢铁集团重机装备有限公司        备件及辅料       851，565.90         2，540.63 唐山钢源冶金炉料有限公司           石灰           3，207.74       70，113.04 唐山时创高温材料股份有限公司        耐火材料         81，633.28         5，683.68 唐山中润煤化工有限公司           焦炉煤气          6，039.19              9.28 唐山唐钢气体有限公司            能源介质                  -      29，855.97 铁铁物联科技有限公司            备件及辅料       109，691.17       70，618.63 中气投（唐山）气体有限公司         能源介质         20，670.64       61，340.93 河钢云商有限公司            铁精粉、煤、废钢       22，808.72       97，550.20 哈斯科（唐山）冶金材料科技有限公司      辅料                   -        4，454.20 河钢普锐特冶金手艺服务有限公司        货款           1，686.76                 - 承德钢铁集团有限公司             焦炭         274，950.34      247，180.72 北京邯钢朔方物质供销有限服务公司      备品备件            280.09           53.71 宣化钢铁集团有限服务公司           钢材           3，145.50         6，699.94 宣化钢铁集团有限服务公司            煤         212，528.01      173，821.87 宣化钢铁集团有限服务公司           焦炭         218，343.82      176，870.29 宣化钢铁集团有限服务公司           铁精粉                  -      11，710.28 石家庄钢铁有限服务公司            钢材           3，239.26         1，736.75 舞阳钢铁有限服务公司             钢材           2，423.44          991.41 铁铁奢睿物流（天津）有限公司         焦炭           1，624.39           97.72 唐山惠唐工业手艺服务有限公司         备件             371.60          263.54 唐山佳华煤化工有限公司           能源介质         71，682.05       70，674.53 唐山惠唐新作事股份有限公司         辅料偏激他                 -         118.07 邯郸钢铁集团收支口有限公司         资材备件                  -         108.08 河钢集团供应链料理有限公司         备件及辅料       816，089.03      182，755.63 河钢集团供应链料理有限公司          废钢         112，714.74      233，953.92 河钢集团供应链料理有限公司          钢坯                   -      31，461.17   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录       关联方称呼          关联交易内容     2023 年度           2022 年度 河钢集团供应链料理有限公司          钒居品                   -       53，453.44 河钢集团供应链料理有限公司          生铁                    -         9，145.80 河钢集团供应链料理有限公司         二类机电等 河钢集团供应链料理有限公司          金属矿 河钢集团供应链料理有限公司          煤炭 承德承钢物流有限公司             钒居品                   -          782.42 承德承钢兴通钒业有限公司           钒液             5，761.11         6，538.35 承德承钢黑山矿业有限公司           水电费             905.43           267.92 承德万树园商务有限公司            辅料                    -          119.45 河钢集团国际物流有限公司           钢材                    -           16.50 石家庄钢铁有限服务公司            产能                    -      109，963.21 舞阳钢铁有限服务公司             产能                    -       56，207.55 宣化钢铁集团有限服务公司           产能                    -      298，662.26 唐山钢铁集团有限服务公司           合金          143，724.90                 - 唐山钢铁集团有限服务公司            煤          197，034.22                 - 邢台铁铁供应链料理有限公司          辅料              113.76                 - 河北钢铁集团矿业有限公司           焦炭          167，611.84                 - 河北大河化工集团有限公司           焦炭          313，028.51                 - 河钢集团国际物流有限公司           焦炭            2，504.94                 - 河北张宣高科科技有限公司           焦炭           56，607.94                 - 邯钢汽车部件黄骅有限公司           钢材               31.62                 - 普锐特（唐山）冶金手艺服务有限公司      物质            5，763.80                 - 承德承钢再生资源开发有限公司         废物               19.33                 -        悉数                         7，370，995.16     7，867，611.83                刊行东说念主关联采购及接受劳务情况（续）                                                  单元：万元       关联方称呼          关联交易内容      2023 年度          2022 年度 唐山钢铁集团有限服务公司           测验费          16，901.29        21，207.84 唐山钢铁集团微尔自动化有限公司       基建工程              68.83           563.14 唐山钢铁集团微尔自动化有限公司        测验费                   -          124.81 唐山钢铁集团金恒企业发展总公司       测验用度                   -       15，053.00 唐山钢铁集团金恒企业发展总公司       基建工程                   -          208.00   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录       关联方称呼          关联交易内容      2023 年度        2022 年度 承德承钢物流有限公司              运脚            349.63       46，360.85 唐山惠唐新作事股份有限公司          测验费           2，400.85       1，378.80 唐山惠唐工业手艺服务有限公司        基建工程           3，270.32       2，946.47 承德承钢工程手艺有限公司           修理费           1，124.21        604.95 唐山创元方大电气有限服务公司        基建工程          17，889.04        347.69 河北华奥节能科技有限公司          手艺服务费         17，410.74      17，303.47 哈斯科（唐山）冶金材料科技有限公司      加工费          11，261.29      11，951.61 河钢集团北京国际贸易有限公司      加工费、代理费等          279.06         489.07 河钢集团国际物流有限公司            运脚          41，787.53      33，999.31 普锐特(唐山)冶金手艺服务有限公司      修理费          16，286.88      16，436.57 铁铁奢睿物流（天津）有限公司          运脚          38，712.29      35，111.29 唐山惠唐物联科技有限公司          手艺服务费         10，394.07       1，898.00 唐山惠唐物联科技有限公司          基建工程           7，547.28       8，365.73 唐钢国际工程手艺有限公司          基建工程          42，548.41      59，784.88 河钢普锐特冶金手艺服务有限公司       基建工程           1，068.70       1，352.07 承德承钢钒钛冷轧薄板有限公司         加工费            552.67         576.49 唐山钢铁集团重机装备有限公司        基建工程            692.35           45.22 唐山惠唐新作事产业发展有限公司      吊装劳务费等                 -          15.93 河钢数字手艺股份有限公司          基建工程          10，366.51       3，448.62 唐山弘慈病院有限公司             医疗费                  -        183.30 河钢集团供应链料理有限公司          修理费           3，263.48       3，235.86 铁铁物联科技有限公司              运输                  -      22，313.22 承德万树园商务有限公司           餐费保洁费           421.88         156.47 河钢数字信达（邯郸）科技有限公司      基建工程           1，079.77        349.09 邯郸钢铁集团拓荒制造安装有限公司      基建工程           7，385.80       2，880.09 河北大河邯钢想象院有限公司         采购工程          17，488.00              - 北京邯钢朔方物质供销有限服务公司      采购工程            227.98               - 河钢数字手艺股份有限公司          手艺服务费           720.83               - 承德钢铁集团有限公司             服务费              64.88              - 承德承钢工程手艺有限公司           服务费              44.30              - 河北燕山大货仓有限服务公司          住宿费               0.16              - 唐山微尔机电安装有限服务公司        基建工程              16.29              -         悉数                         271，625.34     308，691.83 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录   公司与上述关联方的关联交易价钱恪守以下原则进行确定：1、有国度订价 的，适用国度订价；2、莫得国度订价的，按商场价钱确定；3、莫得商场价钱 的，按照现实成本加合理的利润确定；4、对于无法按照“成本加成”原则确定 价钱的特殊商品和服务技俩，由两边按照平正、合理的原则确定交易价钱。 业成本的比例合座呈上升趋势。关联采购把柄商场价钱确定关系交易的价钱， 采购总数未逾越当年股东大会批准的额度，不会影响刊行东说念主的寂寥性、不存在 通过关联交易毁伤上市公司利益的情形。   （3）资金结算业务   河钢集团财务公司是经中国银行业监督料理委员会批准设立，具有为企业 集团成员单元提供财务料理服务的非银行金融机构，为刊行东说念主和曲折控股股东 河钢集团有限公司共同出资组建，其中河钢集团持股比例为 51%，刊行东说念主理股 比例为 49%。河钢集团财务公司为刊行东说念主提供金融服务。 务有限公司为公司提供金融服务的议案》等议案，寂寥董事就此发表了痛快的 寂寥主张，并于 2013 年 4 月 27 日发布《对于在河钢集团财务有限公司办理金 融业务的关联交易公告》及《金融服务契约》。2013 年 5 月 30 日，刊行东说念主 议的议案，寂寥董事就此发表了痛快的寂寥议案，并于 2014 年 4 月 29 日发布 《对于创新的公告》及创新后的《金融服务契约》。2014 年 5 月 20 日，刊行东说念主 2013 年度股东大会审议通过了上述议案。刊行东说念主与河钢集团 财务公司于 2013 年 4 月 25 日签署《金融服务契约》，并于 2014 年 4 月 29 日 公告对原《金融服务契约》部分要求进行创新。 团财务公司办理金融业务的议案》。2016 年 5 月 26 日，刊行东说念主 2015 年度股东 大会审议通过了上述议案。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录   《金融服务契约》于 2019 年再行坚毅，也曾公司 2019 年 5 月 21 日召开的   《金融服务契约》于 2024 年再行坚毅，也曾公司 2024 年 5 月 22 日召开的   进款服务：河钢股份有限公司（以下简称“甲方”）在河钢集团财务有限 公司（以下简称“乙方”）的进款利率参照中国东说念主民银行颁布的东说念主民币进款基 准利率进行上浮，现实执行利率不低于国内其他金融机构向甲方提供的同期同 层次进款利率，也不低于集团其他成员单元在乙方的进款利率。   贷款服务：甲方在乙方的贷款利率由两边按照中国东说念主民银行颁布的现行贷 款商场报价利率和资金商场气象协商确定，且贷款利率不高于国内其他金融机 构向甲方提供的同期同层次贷款利率，乙方将在本人资金才调范围内优先称心 甲方融资需求。   结算服务：乙方把柄甲方指示提供资金结算服务，以及与结算关系的辅助 业务，乙方应确保资金结算网罗安全运行，保障资金安全，称心甲方结算需求。 乙方为甲方提供结算服务的收费圭表不高于国内金融机构向甲方提供同等业务 的用度水平。   其他金融服务：在中国银行保障监督料理委员会批准的运筹帷幄范围内为甲方 提供担保、托福贷款、单子贴现、保障经纪、财务和融资照料人等其他金融服务。 乙方为甲方提供其他金融服务的收费圭表不高于国内金融机构向甲方提供同等 业务的用度水平。   本着存取解放的原则，甲方在乙方的逐日最高进款（不含披发贷款产生的 派生进款）名额不逾越东说念主民币一百五十亿元。在本契约有用期内，乙标的甲方 每年提供不低于东说念主民币一百亿元的贷款额度。在本契约有用期内，乙标的甲方 每年提供不低于东说念主民币一百亿元的笼统授信额度。   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录     最近三年及一期末，刊行东说念主及子公司与河钢财务公司的资金结算科目余额   情况如下所示：         刊行东说念主及子公司与河钢财务公司的资金结算科目余额情况                                                                     单元：万元        技俩称呼           2024 年 6 月末         2023 年末           2022 年末          2021 年末 一、存放于河钢集团财务有限公司进款      1，273，256.14   1，175，957.75          978，458.12       1，109，432.15 二、存放于河钢集团财务有限公司承兑汇                                                     -                -                    - 票 三、托福河钢集团财务有限公司开具承兑 汇票 四、向河钢集团财务有限公司进行单子贴 现 五、向河钢集团财务有限公司借款                                     -                -                    - 六、向河钢集团财务有限公司办理当收账                                                     -                -                    - 款无追索权保理     最近三年及一期末，刊行东说念主及子公司与河钢财务公司的资金结算利息收入   及支拨情况如下：      刊行东说念主及子公司与河钢财务公司的资金结算应收取或支付的利息情况                                                                     单元：万元         技俩称呼            2024 年 6 月末        2023 年末            2022 年末        2021 年末 一、存放于河钢集团财务有限公司进款              4，121.40     22，988.21          6，967.38       21，137.59 二、存放于河钢集团财务有限公司承兑汇票                   -                 -                -            - 三、托福河钢集团财务有限公司开具承兑汇                                       -                 -                -            - 票 四、向河钢集团财务有限公司进行单子贴现             317.53         611.12                    -      722.00 五、向河钢集团财务有限公司借款                       -                 -        243.33       14，336.10 六、向河钢集团财务有限公司办理当收账款                                       -                 -                -            - 无追索权保理     阐发期内，除为上市公司财务报表合并范围内子公司提供借款外，刊行东说念主   偏激子公司不存在被控股股东偏激他关联方非运筹帷幄性占用资金的情况。     （4）关联受托料理及托福料理/出包情况          最近两年刊行东说念主关联受托料理及托福料理/出包情况                                                                          单元：元    河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录                                                           托管收益    2023年阐明         2022年阐明 托福方称呼     受托/承包金钱类型    受托肇端日             受托断绝日                                                           订价依据    的托管收益           的托管收益 唐山钢铁集团有   宣化钢铁集团有限责  限服务公司      任公司的股权 邯郸钢铁集团有   舞阳钢铁有限服务公  限服务公司       司的股权 唐山钢铁集团有   唐山不锈钢有限服务  限服务公司      公司的股权 邯郸钢铁集团有   邯钢集团有限服务公  限服务公司       司的股权 河钢集团衡板业 有限公司、邯郸   河钢集团衡水板业有 钢铁集团有限责     限公司的股权   任公司 唐山钢铁集团有   唐山钢铁集团高强汽  限服务公司    车板有限公司的股权           悉数                                                       5，660，377.37 5，660，377.37      注：托管金钱料理类型包括：股权托管。      （5）关联租出情况      刊行东说念主当作出租方的关联租出情况如下：                  刊行东说念主当作出租方的关联租出情况                                                                             单元：万元      承租方称呼            租出金钱情况                                            租出收入               租出收入            租出收入    唐山唐钢气体有限公司         地皮租出费                      1，174.31               -                 -   唐山唐昂新式建材有限公司        地皮租出费                        63.64           69.37             69.37   唐山钢源冶金炉料有限公司        地皮租出费                       803.61                -                 - 唐钢好意思锦（唐山）煤化工有限公司        机车租出                       530.97                -                 -           悉数                                     2，572.53          69.37             69.37      刊行东说念主当作承租方的关联租出情况如下：                  刊行东说念主当作承租方的关联租出情况                                                                             单元：万元     出租方称呼         租出金钱情况            2023 年租出费               2022 年租出费       2021 年租出费 邯郸钢铁集团有限服务公司          地皮租出                            -          761.25             761.25 邯郸钢铁集团有限服务公司          地皮租出                       401.38          401.38             401.38 承德钢铁集团有限公司            地皮租出                  6，099.56            6，099.56           6，099.56   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录     出租方称呼        租出金钱情况          2023 年租出费          2022 年租出费       2021 年租出费 承德钢铁集团有限公司        地皮租出                    186.13          186.13          186.13 承德中滦煤化工有限公司       地皮租出                       8.23           8.23             8.23 承德承钢兴通钒业有限公司      地皮租出                       5.27           5.10             5.10 青岛河钢新材料科技股份有限                    拓荒                      85.58          342.33                - 公司 河钢融资租出有限公司         拓荒                   85，311.65      42，444.04       428，155.67 唐山不锈钢有限服务公司       机器拓荒                    668.83               -                -      悉数                                 92，766.63      50，248.02       435，617.32     （6）刊行东说念主对外的关联担保     扫尾 2024 年 6 月末，刊行东说念主未对合并报表外的关联公司提供担保。     （7）刊行东说念主当作被担保方的关联担保                                                                     单元：万元                                                                       担保是否      担保方          担保金额                担保肇端日            担保起止日                                                                       执行结束   河钢集团有限公司          33，000.00         2023-03-21       2024-03-21        是   河钢集团有限公司          38，000.00         2023-03-21       2024-03-21        是   河钢集团有限公司          11，500.00         2023-03-10       2024-03-10        是   河钢集团有限公司          34，200.00         2023-03-10       2024-03-10        是   河钢集团有限公司          32，600.00         2023-03-10       2024-03-10        是   河钢集团有限公司          25，700.00         2023-06-25       2024-06-26        是   河钢集团有限公司          24，625.00         2023-06-15       2024-06-11        是 唐山钢铁集团有限服务公司        27，500.00         2021-04-29       2024-04-25        是 唐山钢铁集团有限服务公司         7，000.00         2022-06-02       2024-06-01        是 唐山钢铁集团有限服务公司         8，000.00         2022-06-02       2024-06-01        是 唐山钢铁集团有限服务公司         4，500.00         2022-06-02       2024-06-01        是 唐山钢铁集团有限服务公司         6，000.00         2022-06-02       2024-06-01        是 唐山钢铁集团有限服务公司         6，000.00         2022-06-02       2024-06-01        是 唐山钢铁集团有限服务公司         6，500.00         2022-06-02       2024-06-01        是 唐山钢铁集团有限服务公司        13，500.00         2022-06-02       2024-06-01        是  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录 唐山钢铁集团有限服务公司      2，500.00         2022-06-02   2024-06-01   是 唐山钢铁集团有限服务公司     19，800.00         2022-12-23   2024-01-22   是 唐山钢铁集团有限服务公司     22，500.00         2022-12-20   2024-01-19   是 唐山钢铁集团有限服务公司     43，400.00         2023-03-06   2024-03-05   是 唐山钢铁集团有限服务公司      9，500.00         2023-03-22   2024-04-21   是 唐山钢铁集团有限服务公司     23，000.00         2023-05-16   2024-05-15   是 唐山钢铁集团有限服务公司     15，000.00         2023-05-16   2024-05-15   是 唐山钢铁集团有限服务公司      2，350.00         2023-08-15   2024-05-15   是 唐山钢铁集团有限服务公司     30，000.00         2023-12-18   2024-06-14   是 唐山钢铁集团有限服务公司     20，000.00         2023-03-30   2024-03-29   是 邯郸钢铁集团有限服务公司     10，000.00         2023-01-08   2024-01-08   是 邯郸钢铁集团有限服务公司      5，000.00         2023-02-28   2024-02-28   是 邯郸钢铁集团有限服务公司      4，000.00         2023-03-28   2024-03-28   是 邯郸钢铁集团有限服务公司      5，000.00         2023-06-26   2024-06-26   是   河钢集团有限公司       30，000.00         2023-03-30   2024-03-29   是   河钢集团有限公司        9，960.00         2023-03-01   2024-02-29   是   河钢集团有限公司        9，970.00         2023-03-01   2024-02-29   是   河钢集团有限公司        9，970.00         2023-04-19   2024-03-29   是   河钢集团有限公司        9，960.00         2023-04-19   2024-03-29   是   河钢集团有限公司        9，960.00         2023-05-24   2024-02-29   是   河钢集团有限公司        9，970.00         2023-05-24   2024-03-29   是   河钢集团有限公司        9，970.00         2023-06-20   2024-06-12   是   河钢集团有限公司        9，970.00         2023-06-20   2024-06-12   是   河钢集团有限公司        9，970.00         2023-06-20   2024-06-12   是   河钢集团有限公司        9，960.00         2023-06-20   2024-06-12   是   河钢集团有限公司       20，000.00         2023-01-10   2024-01-09   是   河钢集团有限公司       10，000.00         2023-05-29   2024-05-28   是   河钢集团有限公司        8，400.00         2021-05-19   2024-05-19   是   河钢集团有限公司       60，000.00         2023-03-24   2024-03-24   是   河钢集团有限公司       60，000.00         2024-03-29   2025-03-28   否   河钢集团有限公司       17，800.00         2021-11-23   2024-11-23   否 承德创远工贸有限公司、承   德钢铁集团有限公司   河钢集团有限公司       31，250.00         2023-11-06   2024-11-05   否  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录   河钢集团有限公司        31，250.00         2023-11-08   2024-11-07   否   河钢集团有限公司        35，000.00         2024-03-22   2025-03-21   否   河钢集团有限公司        36，000.00         2024-03-22   2025-03-21   否   河钢集团有限公司        22，000.00         2024-03-12   2025-03-12   否   河钢集团有限公司        27，000.00         2024-03-12   2025-03-12   否   河钢集团有限公司        29，300.00         2024-03-12   2025-03-12   否   河钢集团有限公司        22，840.00         2024-06-26   2025-06-26   否   河钢集团有限公司        30，000.00         2023-09-27   2024-09-26   否   河钢集团有限公司        10，000.00         2024-05-22   2025-05-21   否   河钢集团有限公司        67，000.00         2023-09-22   2024-09-16   否   河钢集团有限公司        24，625.00         2024-06-14   2025-06-09   否   河钢集团有限公司        12，875.00         2023-12-21   2024-09-10   否   河钢集团有限公司        25，000.00         2024-04-03   2025-03-28   否   河钢集团有限公司        25，000.00         2024-04-03   2025-03-31   否   河钢集团有限公司        37，500.00         2024-04-03   2025-04-01   否   河钢集团有限公司        13，630.35         2023-09-20   2029-08-13   否   河钢集团有限公司        16，997.13         2023-09-13   2029-08-13   否   河钢集团有限公司         7，315.96         2023-09-15   2029-08-13   否   河钢集团有限公司        16，282.47         2023-11-24   2029-08-13   否   河钢集团有限公司          139.25          2024-04-16   2029-08-13   否   河钢集团有限公司           41.44          2024-05-10   2029-08-13   否   河钢集团有限公司        16，400.00         2018-12-29   2026-12-27   否   河钢集团有限公司        28，600.00         2019-01-17   2026-12-27   否   河钢集团有限公司        56，000.00         2019-08-23   2025-08-22   否   河钢集团有限公司       100，000.00         2023-06-30   2031-06-30   否   河钢集团有限公司        28，500.00         2022-11-02   2024-10-28   否   河钢集团有限公司        10，214.28         2024-02-06   2034-01-07   否   河钢集团有限公司         1，000.00         2024-01-10   2034-01-07   否   河钢集团有限公司        10，000.00         2024-04-17   2034-01-07   否   河钢集团有限公司         8，300.00         2024-04-22   2034-01-07   否 唐山钢铁集团有限服务公司      25，000.00         2023-12-22   2024-12-21   否 唐山钢铁集团有限服务公司      12，000.00         2023-12-09   2024-12-08   否 唐山钢铁集团有限服务公司      10，000.00         2023-09-20   2024-09-19   否 唐山钢铁集团有限服务公司      20，000.00         2024-05-27   2025-05-26   否  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录 唐山钢铁集团有限服务公司     20，000.00         2024-06-14   2025-06-13   否 唐山钢铁集团有限服务公司     10，000.00         2023-12-14   2024-12-13   否 唐山钢铁集团有限服务公司     43，400.00         2024-03-04   2025-03-03   否 唐山钢铁集团有限服务公司     17，800.00         2023-08-21   2024-08-16   否 唐山钢铁集团有限服务公司     25，200.00         2023-08-18   2024-08-09   否 唐山钢铁集团有限服务公司     30，000.00         2023-08-04   2024-07-29   否 唐山钢铁集团有限服务公司     22，000.00         2023-10-09   2024-10-08   否 唐山钢铁集团有限服务公司     40，350.00         2024-05-08   2025-05-07   否 唐山钢铁集团有限服务公司     15，000.00         2024-06-14   2024-12-13   否 唐山钢铁集团有限服务公司     15，000.00         2023-06-12   2024-12-11   否 唐山钢铁集团有限服务公司     20，000.00         2023-09-28   2024-09-27   否 唐山钢铁集团有限服务公司     20，000.00         2024-04-28   2025-03-21   否 唐山钢铁集团有限服务公司     10，000.00         2024-01-12   2025-01-11   否 唐山钢铁集团有限服务公司      5，000.00         2023-09-27   2024-09-27   否 唐山钢铁集团有限服务公司     10，000.00         2024-04-28   2025-04-28   否 唐山钢铁集团有限服务公司     54，000.00         2024-06-14   2026-06-13   否 唐山钢铁集团有限服务公司     24，950.00         2023-04-04   2026-03-28   否 唐山钢铁集团有限服务公司     39，950.00         2024-04-11   2026-03-25   否 唐山钢铁集团有限服务公司     26，000.00         2024-04-25   2027-04-25   否 唐山钢铁集团有限服务公司     25，000.00         2022-11-29   2025-11-28   否 唐山钢铁集团有限服务公司      9，500.00         2024-04-16   2025-05-15   否 唐山钢铁集团有限服务公司     20，150.00         2024-01-16   2025-02-15   否 唐山钢铁集团有限服务公司     25，000.00         2024-01-10   2025-02-09   否 唐山钢铁集团有限服务公司      7，290.00         2023-01-13   2024-07-12   否 唐山钢铁集团有限服务公司     22，680.00         2023-03-23   2024-09-23   否 唐山钢铁集团有限服务公司     25，000.00         2024-06-26   2027-06-24   否 唐山钢铁集团有限服务公司      2，395.03         2023-03-01   2030-07-26   否 唐山钢铁集团有限服务公司       468.22          2023-03-01   2030-07-26   否 唐山钢铁集团有限服务公司      3，700.23         2023-03-01   2030-07-26   否   河钢集团有限公司       20，500.00         2022-09-30   2025-09-28   否   河钢集团有限公司       29，000.00         2022-12-15   2025-12-14   否   河钢集团有限公司       29，000.00         2022-12-22   2025-12-21   否   河钢集团有限公司       18，200.00         2022-11-24   2025-11-23   否 邯郸钢铁集团有限服务公司     10，000.00         2024-01-21   2024-12-13   否  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录 邯郸钢铁集团有限服务公司     15，000.00         2023-10-17   2024-10-10   否 邯郸钢铁集团有限服务公司     20，000.00         2023-08-31   2024-08-31   否 邯郸钢铁集团有限服务公司     20，000.00         2023-12-09   2024-12-07   否 邯郸钢铁集团有限服务公司     20，000.00         2023-08-09   2024-08-09   否 邯郸钢铁集团有限服务公司      5，000.00         2023-12-14   2024-12-12   否 邯郸钢铁集团有限服务公司     30，000.00         2024-06-16   2025-06-15   否 邯郸钢铁集团有限服务公司     30，000.00         2024-06-20   2025-06-19   否 邯郸钢铁集团有限服务公司     30，000.00         2024-06-25   2025-06-24   否   河钢集团有限公司       20，000.00         2024-01-31   2024-12-26   否   河钢集团有限公司       20，000.00         2024-01-05   2025-01-04   否   河钢集团有限公司       19，940.00         2023-12-11   2024-11-26   否   河钢集团有限公司       80，000.00         2024-01-01   2024-12-27   否   河钢集团有限公司       29，890.00         2024-02-29   2025-01-27   否   河钢集团有限公司        8，600.00         2023-10-31   2024-10-31   否   河钢集团有限公司       29，600.00         2023-11-07   2024-11-06   否   河钢集团有限公司       10，000.00         2023-08-01   2024-07-31   否   河钢集团有限公司       18，400.00         2023-07-06   2024-07-05   否   河钢集团有限公司       29，900.00         2023-10-18   2024-09-30   否   河钢集团有限公司       19，930.00         2024-03-29   2025-03-21   否   河钢集团有限公司        9，970.00         2024-03-29   2025-03-21   否   河钢集团有限公司       30，000.00         2024-03-27   2025-03-21   否   河钢集团有限公司       10，000.00         2024-05-30   2025-05-29   否   河钢集团有限公司       39，870.00         2024-06-07   2025-05-16   否   河钢集团有限公司       49，200.00         2022-05-31   2025-05-30   否   河钢集团有限公司       50，600.00         2023-04-24   2026-04-21   否   河钢集团有限公司       15，000.00         2023-11-16   2026-11-16   否 邯郸钢铁集团有限服务公司      4，799.98         2022-09-14   2025-09-13   否   河钢集团有限公司       38，889.43         2023-03-13   2033-03-13   否   河钢集团有限公司       42，000.00         2023-06-30   2035-06-28   否   河钢集团有限公司       30，000.00         2024-04-03   2025-03-28   否   河钢集团有限公司       20，000.00         2024-03-29   2025-03-28   否   河钢集团有限公司       96，868.80         2023-10-25   2033-10-24   否   河钢集团有限公司       79，000.00         2024-06-28   2034-06-26   否   河钢集团有限公司       13，650.00         2024-03-30   2030-03-28   否    河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录    河钢集团有限公司            73，600.00             2024-01-17         2033-09-20         否    河钢集团有限公司            35，000.00             2024-04-29         2033-11-21         否    河钢集团有限公司            10，000.00             2024-05-31         2033-11-21         否    河钢集团有限公司           150，000.00             2024-04-01         2034-03-21         否    河钢集团有限公司            20，000.00             2023-12-30         2033-09-20         否      （8）关联方资金交往余额      ①关联方应收款项    如下：      刊行东说念主 2022 年、2023 年及 2024 年 6 月末刊行东说念主关联方应收款项情况                                                                              单元：万元      技俩                  账面余额        坏账准备             账面余额         坏账准备        账面余额        坏账准备     应收账款 承德中滦煤化工有限公司        212.26      212.26           4，959.45     212.26     2，458.44       148.19 河北承钢工贸有限服务公司     56，552.85   56，548.00         56，552.85   56，548.00   56，552.85   47，005.91 唐山中润煤化工有限公司                                     1，065.93           -           -            - 合肥河钢新材料科技有限公司     2，950.47               -      4，550.51           -    7，946.43            - 唐山唐钢气体有限公司                                      5，575.13           -   14，416.49            - 河钢集团北京国际贸易有限公                                                        -           -    5，642.09            - 司 哈斯科（唐山）冶金材料科技 有限公司 承德正和炉料开发有限公司                                           -           -    4，575.77            - 唐山钢铁集团高强汽车板有限                                                        -           -   65，981.24            - 公司 唐山钢源冶金炉料有限公司                                           -           -    7，809.79            - 青岛河钢新材料科技股份有限 公司 青岛河钢复合新材料科技有限 公司 滦县唐钢气体有限公司            2.15               -          3.40           -           -            - 唐山时创高温材料股份有限公 司 普锐特(唐山)冶金手艺服务有 限公司   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录 河钢浦项（广东）汽车板有限 公司 河钢浦项汽车板有限公司      12，797.82              -      4，059.34            -              -               -      悉数          84，655.25   56，951.42        88，836.60    56，873.93   180，820.48     47，180.20     预支款项 唐山中润煤化工有限公司      16，835.87              -     31，864.68            -    18，573.58                 - 河钢集团北京国际贸易有限公                                                        -           -        576.58                - 司      悉数          16，835.87              -     31，864.68            -    19，150.16                 -     其他应收款 唐山唐钢气体有限公司        2，802.67              -      2，802.67            -       2，802.67               -      悉数           2，802.67              -      2，802.67            -       2，802.67               -      ②关联方应付款项      最近两年及一期末，刊行东说念主关联方交往应付款项情况如下：        刊行东说念主 2022 年、2023 年和 2024 年 6 月末关联方应付款项情况                                                                             单元：万元            技俩                 2024 年 6 月末                  2023 年末              2022 年末   合同欠债（含其他流动欠债） 青岛河钢新材料科技股份有限公司                                    -              19.52                 561.79 河钢集团有限公司                                    1，123.67          54，606.94                       -            悉数                               1，123.67          54，626.46                 561.79        应付账款 唐钢好意思锦（唐山）煤化工有限公司                                                 3，749.28              14，491.06 河钢资源股份有限公司                                                             -                 10.09 承德中滦煤化工有限公司                         33，039.10 哈斯科（唐山）冶金材料科技有限公司                   10，061.58                 12，634.12                       - 唐山唐钢气体有限公司                          20，735.82                          -              14，770.14 滦县唐钢气体有限公司                                  1，851.40            1，247.31                      - 唐钢浦项(唐山)新式光源有限公司                                   -             495.73                       - 河钢集团物质贸易有限公司                        13，927.54                   1，606.16                      - 唐山钢铁集团有限服务公司                                4，114.50          94，343.56                       - 普锐特(唐山)冶金手艺服务有限公司                   13，047.40 唐山创元方大电气有限服务公司                              1，343.05   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录          技俩          2024 年 6 月末        2023 年末          2022 年末 唐山钢铁集团高强汽车板有限公司              7，207.68 青岛河钢新材料科技股份有限公司                     -                -        342.33          悉数              105，328.07       114，076.15        29，613.62        其他应付款 唐钢浦项(唐山)新式光源有限公司              270.93         281.38                 - 河钢资源股份有限公司                          -             0.11              - 唐山创元方大电气有限服务公司            10，910.16        12，332.12                - 河钢普锐特冶金手艺服务有限公司               178.00         370.12                 -          悉数               11，359.09        12，983.73                -  耐久应付款（含一年内到期部分） 河钢融资租出有限公司               142，037.73       135，582.12       361，835.70          悉数              142，037.73       135，582.12       361，835.70      阐发期内，公司不存在资金被控股股东、现实胁制东说念主偏激关联方违纪占用   的情况。   九、紧要或有事项或承诺事项      （一）刊行东说念主对外担保情况      扫尾 2024 年 6 月末，刊行东说念主未对合并报表范围外的公司提供担保。      （二）紧要未决诉讼、仲裁或行政处罚情况      河钢股份有限公司（以下简称“河钢股份”）于 2020 年 9 月 27 日收到   《河北省石家庄市中级东说念主民法院传票》（关系案号为：（2020）冀 01 民初 457   号、（2020）冀 01 民初 458 号），因合同纠纷，亚联（香港）国际投资有限公   司（以下简称“亚联公司”）向公司及子公司拿起了诉讼。      诉讼号为案号（2020）冀 01 民初 457 号：本公司当作第一被告东说念主，唐山钢   铁集团有限公司（以下简称“唐钢集团”）、山西好意思锦煤焦化有限公司（以下   简称“山西好意思锦”），分别当作第二、第三被告东说念主，唐钢好意思锦（唐山）煤化工   有限公司（以下简称“唐钢好意思锦”）、唐山德盛煤化工有限公司（以下简称 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录 “德盛公司”）为第三东说念主，与子公司唐山德胜煤化工有限公司的第二股东亚联 公司发生灭亡合同纠纷，亚联公司要求：①灭亡亚联公司、河钢股份、唐钢集 团、山西好意思锦四方坚毅的《对于变更德盛公司焦化技俩备案证实檀越体关联事 项的备忘录》；②要求唐钢好意思锦抵偿损失 45，000 万元或者 150 万吨焦炭计划， 各被告东说念主负有连带服务；③本案诉讼费全部有各被告承担，④加多诉官司项： 请求贵院照章判决河钢股份、唐钢集团和山西好意思锦抵偿德盛公司固定金钱折旧 费损失 237，476，402.82 元，三被告承担连带服务。 河北省高等东说念主民法院民事裁定书（2021）冀民终 892 号，铲除河北省石家庄市 中级东说念主民法院（2020）冀 01 民初 457 号裁定，指示河北省石家庄市中级东说念主民法 院审理。   诉讼号为案号（2020）冀 01 民初 458 号：亚联公司当作原告，河钢股份作 为被告，告状原因为中外合股运筹帷幄企业合同纠纷，诉讼请求：①判令被告支付 原告毁约抵偿金 74，086，795.00 元；②被告承担本案的全部诉讼用度。 河北省高等东说念主民法院民事裁定书（2021）冀民终 893 号，铲除河北省石家庄市 中级东说念主民法院（2020）冀 01 民初 458 号裁定，指示河北省石家庄市中级东说念主民法 院审理。 审理了两案。 亚联公司告状刊行东说念主及关系公司案件作出了判决，驳回原告亚联公司的诉讼请 求，案件受理费由原告亚联公司职守。   由于原告亚联公司已在上诉期内拿起了上诉，本案尚待河北省高等东说念主民法 院审理，尚未有凯旋判决。   （三）其他事项   无。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录   （四）紧要承诺   无。 十、金钱典质、质押和其他限制用途安排   扫尾 2024 年 6 月末，公司权利受到限制的金钱悉数 2，361，312.55 万元，占 同期末公司合并口径总金钱的 9.06%，占同期末合并口径净金钱的 35.15%。具 体情况如下：          扫尾 2024 年 6 月末刊行东说念主权利受到限制的金钱情况                                              单元：万元    技俩        受限金额                   受限原因   货币资金        756，019.55          保证金、冻结资金   固定金钱       1，595，476.34          融资租出金钱   无形金钱           9，816.67           典质借款    悉数        2，361，312.55            -   （一）刊行东说念主偏激子公司的主要金钱的权属完备情况   刊行东说念主偏激子公司的主要金钱包括地皮使用权、房产、机器拓荒、运输工 具、学问产权等。刊行东说念主的部分房产及租出自曲折控股股东的部分地皮使用权 尚未取得完备的系数权证外，刊行东说念主领有的其他主要财产均已取得权属文凭。   扫尾 2024 年 6 月末，刊行东说念主尚未办妥产权文凭的固定金钱账面价值为 元，两者悉数为 963，450.99 万元，占 2024 年 6 月末净金钱的比例为 14.05%。 刊行东说念主部分金钱未办妥权证，不影响刊行东说念主的宽泛运筹帷幄步履，不存在本期刊行 的阻截。   （二）刊行东说念主的主要金钱的租出情况               刊行东说念主当作承租方的关联租出情况                                              单元：万元   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录     出租方称呼      租出金钱情况    2023 年租出费        2022 年租出费      2021 年租出费 邯郸钢铁集团有限服务公司    地皮租出                  -        761.25         761.25 邯郸钢铁集团有限服务公司    地皮租出            401.38         401.38         401.38 承德钢铁集团有限公司      地皮租出           6，099.56       6，099.56       6，099.56 承德钢铁集团有限公司      地皮租出            186.13         186.13         186.13 承德中滦煤化工有限公司     地皮租出               8.23           8.23           8.23 承德承钢兴通钒业有限公司    地皮租出               5.27           5.10           5.10 青岛河钢新材料科技股份有                   拓荒             85.58         342.33               - 限公司 河钢融资租出有限公司        拓荒          85，311.65      42，444.04     428，155.67 唐山不锈钢有限服务公司     机器拓荒            668.83      悉数                       92，766.63      50，248.02     435，617.32     （三）主要金钱典质、质押情形  除上述袒露内容外，刊行东说念主的主要金钱不存在其他典质、质押情形。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录                第五节刊行东说念主及本期债券的资信气象  一、阐发期历次主体评级、变动情况及原因                       刊行东说念主历史主体评级情况              主体信用                            较上次变动的主 评级时期                评级瞻望           评级公司               品级                               要原因       阐发期内刊行东说念主历次主体评级结果与上次主体评级结果不存在各异。  二、信用评级阐发的主要事项       （一）信用评级论断及象征所代表的涵义       把柄中诚信国际于2024年6月17日出具的《2024年度河钢股份有限公司信用评  级阐发》（编号：CCXI-20241569M-02），刊行东说念主主体信用品级为AAA，评级瞻望  为寂静；把柄中诚信国际于2024年9月11日出具的《河钢股份有限公司2024年面向  专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）信用评级阐发》（编号：CCXI-  债务的才调极强，基本不受不利经济环境的影响，毁约风险极低。       （二）评级阐发的内容选录及揭示的主要风险       把柄中诚信国际出具的《河钢股份有限公司2024年面向专科投资者公开刊行可  续期公司债券（第四期）信用评级阐发》（编号：CCXI-20243253D-01），刊行东说念主  的正面及关隐痛项如下：       正面：  内优质产能。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录 合竞争力强。 区位上风和商场所位显贵。 力较强，融资渠说念丰富。   关心： 利润鸿沟下滑，同期退城搬迁补偿款到位进程偏慢。 压力。   （三）追踪评级的关联安排   把柄关系监管规矩以及评级托福契约商定，中诚信国际将在评级结果有用期内 进行追踪评级。   中诚信国际将在评级结果有用期内对评级对象风险程度进行全程追踪监测。发 生可能影响评级对象信用水平的紧要事项，评级托福方或评级对象应实时见告中诚 信国际并提供关系汉典，中诚信国际拼集关联事项进行必要视察，实时对该事项进 行分析，据实阐明或调整评级结果，并按照关系规则进行信息袒露。   如未能实时提供或拒却提供追踪评级所需汉典，或者出现监管规矩的其他情形， 中诚信国际不错断绝或者铲除评级。 三、刊行东说念主的资信情况   （一）刊行东说念主取得主要贷款银行的授信及使用情况   公司资信情况邃密，与多家银行保持了邃密合作关系，通过曲折融资渠说念 取得资金补充流动资金的才调较强。扫尾 2024 年 6 月末，公司取得主要合作银 行授信总数为 1，626.44 亿元，其中已使用授信额度为 1，396.54 亿元，未使用授 信额度为 229.89 亿元。公司外部融资渠说念流畅。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录             扫尾 2024 年 6 月末刊行东说念主授信情况                                               单元：亿元    授信银行        授信总数              已使用额度      未使用额度    中国银行         292.90            237.28     55.62    农业银行         108.88            101.96      6.92    工商银行         121.89            116.61      5.28    开发银行         122.59            118.33      4.26    交通银行         124.50            110.05     14.45    光大银行          51.70            48.45       3.25    其他银行         803.98            663.86     140.12     悉数          1，626.44         1，396.54    229.89   （二）刊行东说念主及主要子公司阐发期内债务毁约记录及关联情况   阐发期内，刊行东说念主偏激主要子公司不存在债务毁约记录。                       河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录      （三）刊行东说念主合并口径已刊行的境表里债券偏激存续情况                   扫尾本召募诠释书选录签署日刊行东说念主合并口径已刊行的境表里债券偏激存续情况                                                                                                    单元：亿元，%，年 序                                                           债券             刊行                          存续及偿还        债券简称     刊行方式     刊行日历         回售日历   到期日历                  刊行鸿沟           债券余额     召募资金用途 号                                                           期限             利率                           情况                       河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录 序                                                           债券              刊行                          存续及偿还        债券简称     刊行方式     刊行日历         回售日历   到期日历                  刊行鸿沟            债券余额      召募资金用途 号                                                           期限              利率                           情况                                                                                             偿还银行借款，补充                                                                                             流动资金                                                                                             偿还银行借款，补充                                                                                             公司流动资金 公司债券小计                                                             326.00          118.00                                                                                             改造技俩；补充营运                                                                                             资金 企业债券小计                                                              7.00            0.00                                                                                             偿还刊行东说念主偏激子分      MTN002                                                                                             欠债                                                                                             偿还刊行东说念主偏激子分      MTN001                                                                                             欠债                                                                                             偿还刊行东说念主偏激子分      MTN002                                                                                             欠债 中期单子小计                                                             50.00           50.00                 优先配售，      唐钢转债（退                                                                                 偿还银行贷款；改造      市）                                                                                     工程；补充流动资金                  网下配售 其他小计                                                               30.00            0.00               河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录 序                                            债券            刊行                     存续及偿还     债券简称   刊行方式   刊行日历   回售日历   到期日历              刊行鸿沟          债券余额     召募资金用途 号                                            期限            利率                      情况     悉数                                            413.00        168.00    河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录         （四）刊行东说念主合并口径已获批文尚未刊行的债券情况（含境外）       扫尾本召募诠释书选录签署日刊行东说念主合并口径已获批文尚未刊行的债券情况                                      剩余未发                   债券居品   批文额度 主体称呼     获取批文场所                       行额度    召募资金用途    批文到期日                    类型    （亿元）                                      （亿元）                                             主要用于偿还有息                                             欠债、补充运营资                                             金，改善老本结 河钢股份有    银行间交易商                    DFI     -          -     构，镌汰资金成本   2026-04-12 限公司        协会                                             及适用法律法例、                                             交易商协会允许的                                             其他用途                                             拟用于补充流动资 河钢股份有           证监会     公司债     100         42    金、偿还有息欠债   2025-04-18 限公司                                             和/或技俩开发等  悉数         -       -      -          -        -           -         （五）最近三年与主要客户发生业务交往时，是否有严重毁约风光         阐发期内，公司与主要客户发生业务交往时，均顺从合同商定，未始出现    严重毁约情况。         （六）本期刊行后累计公开刊行公司债券余额偏激占刊行东说念主最近一期净资    产的比例         按本期债券刊行鸿沟为 15 亿元测算，本期刊行后公司累计公开刊行公司债    券（含可续期公司债券）余额悉数 138 亿元，占刊行东说念主 2024 年 6 月末净金钱的    比例为 20.12%。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录                       第六节备查文献 一、备查文献内容   本期债券刊行期内，投资者不错至本公司及主承销商处查阅召募诠释书全 文及下述备查文献，或造访深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）查阅募 集诠释书，具体如下：   （一）刊行东说念主最近三年及一期的财务阐发和审计阐发；   （二）主承销商出具的核查主张；   （三）法律主张书；   （四）资信评级阐发；   （五）债券持有东说念主会议规则；   （六）债券受托料理契约；   （七）中国证监会痛快刊行东说念主本次刊行注册的文献。 二、备查文献查阅地点及查询网站   （一）刊行东说念主：河钢股份有限公司   办公地址：石家庄市体育南大街 385 号   酌量电话：0311-66778735   酌量东说念主：张龙、梁柯英   （二）牵头主承销商：财达证券股份有限公司   酌量地址：北京市丰台区丽泽西路晋商聚首大厦 15 层   电话号码：010-83251670   酌量东说念主：王笛、马明阳、崔一鸣、盛志超   （三）联席主承销商：华泰聚首证券有限服务公司   酌量地址：北京市西城区丰盛巷子 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层   电话号码：010-56839300   酌量东说念主：何泽宇   （四）联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募诠释书选录    酌量地址：北京市向阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 9 楼    电话号码：010-56052271    酌量东说念主：刘重庆、李承睿    （五）联席主承销商：光大证券股份有限公司    酌量地址：北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦    电话号码：010-56677528    酌量东说念主：郭坦博、蔺国桢、李亚辉    投资者不错自本期债券召募诠释书公告之日起登录深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn/）查阅召募诠释书偏激选录，或到上述地点查阅召募诠释 书全文及上述备查文献。查阅时期为服务日（除法定节沐日除外）的逐日 9:30-