债券简称：24 河钢 Y4                    债券代码：148922 债券简称：24 河钢 Y5                    债券代码：148923 河钢股份有限公司2024年面向专科投资者公开        刊行可续期公司债券（第四期）                  刊行公告       注册金额       东说念主民币 100 亿元       刊行金额       不跨越东说念主民币 15 亿元（含 15 亿元）   牵头主承销商/簿记管束东说念主   财达证券股份有限公司     债券受托管束东说念主      华泰联合证券有限职守公司                  华泰联合证券有限职守公司、中信建投证券      联席主承销商                  股份有限公司、光大证券股份有限公司      增信措施情况      无增信      信用评级效劳      主体评级 AAA，债项评级 AAA      信用评级机构      中诚信海外信用评级有限职守公司   本公司过头举座董事、监事、高等管束东说念主员或履行同等职责的东说念主员保证公 告内容信得过、准确和齐全。                        遑急事项教唆 日赢得中国证券监督管束委员会“证监许可[2023]834 号文”答应向专科投资者公 设备行面值不跨越（含）100 亿元东说念主民币的公司债券（以下简称“本次债券”）。   本次债券采用分期刊行的面孔，本期债券为本次债券的第六期刊行，刊行规 模不跨越东说念主民币 15 亿元（含 15 亿元）。本期债券分为两个品种，其中品种一全 称为“河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设备行可续期公司债券（第四  （品种一）”；品种二全称为“河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开 期） 刊行可续期公司债券（第四期）（品种二）”。 为“24 河钢 Y5”，债券代码为“148923”。本期债券每张面值为 100 元，刊行数目 不跨越【1，500】万张（含），刊行价钱为东说念主民币 100 元/张。本期债券刊行总领域 为不跨越 15 亿元（含 15 亿元）。 年 6 月 17 日出具的《2024 年度河钢股份有限公司信用评级请教》（编号： CCXI-20241569M-02），刊行东说念主主体评级为 AAA，评级瞻望为默契；根据中诚信 海外于 2024 年 9 月 11 日出具的《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公 设备行可续期公司债券（第四期）信用评级请教》                      （编号：CCXI-20243253D-01）， 刊行东说念主债项评级为 AAA。   本期债券刊行上市前，收敛 2024 年 6 月末，刊行东说念主归拢报表中整个者权益 悉数为 6，857，307.57 万元，归拢口径钞票欠债率为 74.53%，母公司报表中整个者 权益悉数为 5，272，077.12 万元，母公司口径钞票欠债率为 70.42%。刊行东说念主最近三 个司帐年度收场的年均可分拨利润为 172，217.85 万元（2021 年度、2022 年度和 倍。刊行东说念主在本期债券刊行前的财务规划允洽相干轨则。 周期末，刊行东说念主有权采用将本期债券期限延迟 1 个周期（即延迟不跨越 3 年）， 或采用在该周期末到期全额兑付本期债券；品种二基础期限为 5 年，在每个重新 订价周期末，刊行东说念主有权采用将本期债券期限延迟 1 个周期（即延迟不跨越 5 年），或采用在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券采用网底下向专科机 构投资者询价配售的面孔，本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网下 询价簿记效劳，由公司与簿记管束东说念主按照关系轨则，在利率询价区间内协商一致 战胜。    本期债券品种一票面利率询价区间为 1.80%-2.80%；品种二票面利率询价区 间为 2.00%-3.00%。刊行东说念主和主承销商将于 2024 年 9 月 23 日（T-1 日）向投资 者利率询价，并根据利率询价情况战胜本期债券的最终票面利率。刊行东说念主和主承 销商将于 2024 年 9 月 23 日（T-1 日）在深圳证券来去所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬 请投资者关心。 本期债券允洽通用质押式回购来去的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记 机构的相干轨则履行。 货投资者适应性管束办法》和《深圳证券来去所债券商场投资者适应性管束办法 （2023 年革新）》轨则的专科机构投资者询价配售的面孔刊行，由刊行东说念主与簿记 管束东说念主根据询价情况进行债券配售。具体刊行安排将根据深圳证券来去所的相干 轨则进行。专科机构投资者可通过深圳证券来去所簿记建档系统（以下简称“簿 记系统”）径直申购或向主承销商提交《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资 者公设备行可续期公司债券（第四期）网下利率询价及申购请求表》                              （以下简称“申 购请求表”）的面孔参与申购。每个申购利率上的最低申购单元为【1，000】万元， 跨越【1，000】万元的必须是【1，000】万元的整数倍，簿记管束东说念主另有轨则的除 外。本期债券的主承销商在履行步履合规且报价公允的情况下也不错参与本期债 券的认购。 通投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将被 实施投资者适应性管束，仅限专科机构投资者参与来去，平凡投资者和专科投资 者中的个东说念主投资者认购或买入的来去步履无效。   本期刊行面向专科机构投资者。经深圳证券来去所认定的债券来去参与东说念主以 及承销机构招供的其他专科机构投资者，应当通过簿记系统进行申购。除债券交 易参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者之外的专科机构投资者，及因 特殊不可抗力导致无法通过簿记系统进行申购的债券来去参与东说念主以及承销机构 招供的其他专科机构投资者应通过向簿记管束东说念主提交《网下利率询价及申购请求 表》的面孔参与询价申购。 东说念主非法融资申购。投资者申购并执有本期债券应遵照相干法律法则和中国证券监 督管束委员会的关系轨则，并自行承担相应的法律职守。投资者参与本期债券认 购应在认购方法向承销机构承诺审慎合理投资，承诺不从事监管明确回绝的情形： 协助刊行东说念主从事违背自制竞争、随和商场顺次等步履；通过同谋团结资金等面孔 协助刊行东说念主径直或者辗转认购我方刊行的债券，为刊行东说念主认购我方刊行的债券提 供通说念办事，径直或者变相收取债券刊行东说念主承销办事、融资参谋人、商榷办事等形 式的用度。资管居品管束东说念主过头鼓励、搭伙东说念主、骨子收敛东说念主、职工不径直或辗转 参与前述步履。 券，刊行东说念主在本期债券刊行方法，不径直或者辗转认购我方刊行的债券。刊行东说念主 过头控股鼓励、骨子收敛东说念主、董事、监事、高等管束东说念主员和承销机构不主管刊行 订价、暗箱操作，不以代执、信赖等面孔谋取不正大利益或者向其他相干利益主 体运送利益；不径直或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相 返费；不出于利益交换的方针通过关联金融机构互相执有相互刊行的债券；演叨 施其他违背自制竞争、随和商场顺次等步履。   刊行东说念主如有董事、监事、高等管束东说念主员、执股比例跨越 5%的鼓励过头他关 联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行效劳公告中就相干认购情况进行败露。 时间、申购办法、申购步履、申购价钱和申购资金交纳等具体轨则。 券上市来去的请求。本期债券允洽在深圳证券来去所的上市条件，来去面孔包括： 匹配成交、协商成交、点击成交、询价成交、竞买成交。但由于具体上市审批或 核准事宜需要在本期债券刊行收场后方能进行，刊行东说念主当今无法保证本期债券一 定巧合按照预期在深圳证券来去所上市，若届时本期债券无法进行上市来去，投 资者有权采用在上市前将本期债券回售予刊行东说念主。刊行东说念主亦无法保证本期债券会 在债券二级商场有活跃的来去，因此投资者应清醒所面对的潜在风险，即投资者 可能无法立即出售其执有的本期债券，或即使投资者以某一价钱出售其执有的本 期债券，投资者也可能无法赢得与发达二级商场上访佛投资收益水平非常的收益。 因刊行东说念主筹算与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自 行承担。本期债券不可在除深圳证券来去所之外的其他来去地点上市。 明书为准。本公告仅对本期债券刊行的关系事项进行说明，不组成针对本期债券 的任何投资建议。投资者欲驻扎了解本期债券情况，请仔细阅读《河钢股份有限 公司 2024 年面向专科投资者公设备行可续期公司债券（第四期）召募说明书》。 与本次刊行的相干贵寓，投资者亦可登陆深圳证券来去所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。 来去所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及 时公告，敬请投资者关心。                             释义    除非非常教唆，本公告的下列词语含义如下： 刊行东说念主/公司/河钢股              指   河钢股份有限公司 份 本次刊行         指   本次债券面向专科机构投资者的公设备行 本期债券/本期公司        刊行东说念主面向专科投资者刊行总和不跨越 15 亿元的“河钢股份有限公司              指 债券               2024 年面向专科投资者公设备行可续期公司债券（第四期）” 本期刊行         指   本期债券的刊行 证监会          指   中国证券监督管束委员会 《公司法》        指   《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》        指   《中华东说念主民共和国证券法》 《管束办法》       指   《公司债券刊行与来去管束办法》 《投资者适应性管束              指   《深圳证券来去所债券商场投资者适应性管束办法（2023 年革新）》 办法》 簿记系统/簿记建档              指   深圳证券来去所簿记建档系统 系统/线上簿记系统                  投资者在簿记系统径直申购或线下向簿记管束东说念主提交《河钢股份有限公司                  及申购请求表》进行申购。申购中的申购利率位于轨则的簿记建档利率区 合规申购         指                  间内；线上申购需簿记建档时间内在簿记系统完成，线下申购需在轨则的                  簿记建档时间内传真或邮件发送至簿记管束东说念主处；申购的内容和花式允洽                  相干要求                  刊行东说念主根据关系法律、法则为刊行本期债券而制作的《河钢股份有限公司 召募说明书        指 牵头主承销商/簿记              指   财达证券股份有限公司 管束东说念主/财达证券 债券受托管束东说念主      指   华泰联合证券有限职守公司                  华泰联合证券有限职守公司、中信建投证券股份有限公司、光大证券股份 联席主承销商       指                  有限公司 中国证券登记公司/                  中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司，或适用法律法则轨则的任何 债券登记托管机构/    指                  其他本期债券的登记机构 登记机构 深交所          指   深圳证券来去所 债券执有东说念主        指   根据债券登记机构的记录浮现在其名下登记领有本期债券的投资者                  中华东说念主民共和邦交易银行的对公营业日（不包括法定沐日，即不包括中国 责任日          指                  法定及政府指定节沐日或休息日） 来去日          指   深圳证券来去所的营业日                  中华东说念主民共和国的法定及政府指定节沐日或休息日（不包括香港非常行政 法定节沐日、休息日    指                  区、澳门非常行政区和台湾省的法定节沐日和/或休息日） 亿元/万元/元      指   东说念主民币亿元/东说念主民币万元/东说念主民币元 一、本期刊行基本情况   （一）本期债券的主要条件   刊行主体：河钢股份有限公司。   债券称号：本期债券分为两个品种，其中品种一全称为“河钢股份有限公司 二全称为“河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设备行可续期公司债券 （第四期）（品种二）”。   债券简称与债券代码：本期债券分为两个品种，品种一债券简称为 24 河钢 Y4，债券代码为 148922；品种二债券简称为 24 河钢 Y5，债券代码为 148923。   刊行领域：本期债券总领域不跨越东说念主民币 15 亿元（含 15 亿元）。本期债券 设品种间回拨采用权，回拨比例不受限定，刊行东说念主和簿记管束东说念主将根据本期债券 刊行申购情况，在总刊行领域内，由刊行东说念主和簿记管束东说念主协商一致，决定是否行 使品种间回拨采用权，即减少其中一个品种的刊行领域，同期对另一品种的刊行 领域加多交流金额，单一品种最大拨出领域不跨越其最大可刊行领域的 100%。   债券期限：本期债券分为两个品种，其中品种一基础期限为 3 年，在每个重 新订价周期末，刊行东说念主有权采用将本期债券期限延迟 1 个周期（即延迟不跨越 3 年），或采用在该周期末到期全额兑付本期债券；品种二基础期限为 5 年，在每 个重新订价周期末，刊行东说念主有权采用将本期债券期限延迟 1 个周期（即延迟不超 过 5 年），或采用在该周期末到期全额兑付本期债券。   品种间回拨采用权：刊行东说念主和主承销商将根据网下申购情况，决定是否专揽 品种间回拨采用权，即减少其中一个品种的刊行领域，同期对另一品种的刊行规 模加多交流金额，单一品种最大拨出领域不跨越其最大可刊行领域的 100%。   债券票面金额：100 元。   刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。   增信措施：本期债券无担保。   债券体式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构 开立的托管账户托管记录。本期债券刊行收场后，债券认购东说念主可按照关系主管机 构的轨则进行债券的转让、质押等操作。   债券利率过头战胜面孔：本期债券给与固定利率体式，单利按年计息，不计 复利。如有递延，则每笔递延利息在递脱时间按当期票面利率累计计息。首个周 期的票面利率将由刊行东说念主与主承销商根据网下向专科机构投资者的簿记建档结 果在预设区间范围内协商战胜，在首个周期内固定不变，自后每个周期重置一次。   首个周期的票面利率为运行基准利率加上运行利差，后续周期的票面利率调 整为当期基准利率加上运行利差再加 300 个基点。运行利差为首个周期的票面利 率减去运行基准利率。要是明天因宏不雅经济及计谋变化等身分影响导致当期基准 利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。   品 种 一 初 始 基 准 利 率 为 簿 记 建 档 日 前 250 个 交 易 日 中 国 债 券 信 息 网 （www.chinabond.com.cn）                      （或中央国债登记结算有限职守公司招供的其他网站） 公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中，待偿期为 3 年的国债收益率算术 平均值（四舍五入诡计到 0.01%）；后续周期确当期基准利率为票面利率重置日 前 250 个来去日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结 算有限职守公司招供的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中， 待偿期为 3 年的国债收益率算术平均值（四舍五入诡计到 0.01%）。   品 种 二 初 始 基 准 利 率 为 簿 记 建 档 日 前 250 个 交 易 日 中 国 债 券 信 息 网 （www.chinabond.com.cn）                      （或中央国债登记结算有限职守公司招供的其他网站） 公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中，待偿期为 5 年的国债收益率算术 平均值（四舍五入诡计到 0.01%）；后续周期确当期基准利率为票面利率重置日 前 250 个来去日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结 算有限职守公司招供的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中， 待偿期为 5 年的国债收益率算术平均值（四舍五入诡计到 0.01%）。   发处事貌：本期债券刊行采用网下刊行的面孔面向专科机构投资者询价、根 据簿记建档情况进行配售的发处事貌。   刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公 司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法则回绝购买者除外）。   承销面孔：本期债券由主承销商以余额包销的面孔承销。   起息日：本期债券的起息日为 2024 年 9 月 25 日。   兑付及付息债权登记日：将按照深交所和证券登记机构的相干轨则履行。   付息、兑付面孔：在刊行东说念主不专揽递延支付利息采用权的情况下，每年付息 一次。本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的关系 轨则统计债券执有东说念主名单，本息支付面孔过头他具体安排按照债券登记机构的相 关轨则办理。   付息日：若刊行东说念主未专揽递延支付利息采用权，本期债券的付息日为每年的 间付息款项不另计利息）。若刊行东说念主专揽递延支付利息采用权，付息日以刊行东说念主 公告的《递延支付利息公告》为准。   兑付日：若在本期债券的某一续期采用权行权年度，刊行东说念主采用全额兑付本 期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇非来去日，则顺延 至自后的第 1 个来去日，顺脱时间兑付款项不另计利息）。   支付金额：本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者收敛利息登记日 收市时所执有的本期债券票面总和与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的 本息金额为投资者收敛兑付登记日收市时投资者执有的本期债券终末一期利息 及所执有的本期债券票面总和的本金。   本息支付将按照债券登记机构的关系轨则统计债券执有东说念主名单，本息支付方 式过头他具体安排按照债券登记机构的相干轨则办理。   偿付法则：本期债券在歇业计帐时的退回法则等同于刊行东说念主平凡债务。   信用评级机构及信用评级效劳：根据中诚信海外于 2024 年 6 月 17 日出具的 《2024 年度河钢股份有限公司信用评级请教》（编号：CCXI-20241569M-02）， 刊行东说念主的主体信用品级为 AAA，评级瞻望为默契；根据中诚信海外于 2024 年 9 月 11 日出具的《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设备行可续期公司 债券（第四期）信用评级请教》              （编号：CCXI-20243253D-01），刊行东说念主债项评级 为 AAA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对刊行东说念主主体信用品级 进行一次追踪评级。   拟上市来去地点：深圳证券来去所。   召募资金用途：本期债券的召募资金扣除刊行用度及银行手续费等用度后， 拟用于偿还到期债务。   上市来去安排：本次刊行收场后，公司将尽快向深圳证券来去所提议对于本 期债券上市来去的请求。本期债券允洽深圳证券来去所上市条件，将采用匹配成 交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的来去面孔。但本期债券上市前， 公司财务景况、筹算事迹、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无 法保证本期债券上市请求巧合赢得深圳证券来去所答应，若届时本期债券无法上 市，投资者有权采用在本期债券上市前将本期债券回售予本公司。因公司筹算与 收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债 券不可在除深圳证券来去所之外的其他来去地点上市。   召募资金专项账户：本公司将根据《公司债券刊行与来去管束办法》《债券 受托管束左券》《公司债券受托管束东说念主执业步履准则》等相干轨则，指定专项账 户，用于公司债券召募资金的采纳、存储、划转。   牵头主承销商、簿记管束东说念主：财达证券股份有限公司。   债券受托管束东说念主：华泰联合证券有限职守公司。   联席主承销商：华泰联合证券有限职守公司、中信建投证券股份有限公司、 光大证券股份有限公司。   通用质押式回购安排：本期债券允洽进行通用质押式回购来去的基本条件， 具体折算率等事宜将按证券登记机构的相干轨则履行。   税务教唆：根据国度关系税收法律、法则的轨则，投资者投成本期债券所应 交纳的税款由投资者承担。根据《对于永续债企业所得税计谋问题的公告》（财 政部、税务总局公告，2019 年第 64 号），本期债券适用股息、红利企业所得税 计谋，即：投资方取得的永续债利息收入属于股息、红利性质，按照现行企业所 得税计谋相干轨则进行处理，其中，刊行方和投资方均为住户企业的，永续债利 息收入不错适用企业所得税法则定的住户企业之间的股息、红利等权益性投资收 益免征企业所得税轨则；同期刊行方支付的永续债利息支拨不得在企业所得税税 前扣除。除企业所得税外，根据国度关系税收法律、法则的轨则，投资东说念主投成本 期债券所应交纳的其他税款由投资东说念主承担。   其他：本期债券刊行公告中对于本期债券的表述如有与召募说明书不一致的， 以召募说明书为准。   与本期债券刊行关系的时间安排：         日历                    刊行安排        T-2 日         刊登召募说明书过头摘抄（如有）、刊行公告、更  （2024 年 9 月 20 日）   名公告（如有）和评级请教                      网下询价（簿记建档）        T-1 日                      战胜票面利率  （2024 年 9 月 23 日）                      公告最终票面利率         T日                      网下认购肇始日  （2024 年 9 月 24 日）                      网下认购截止日        T+1 日         投资者于当日 17：00 之前将认购款划至主承销商  （2024 年 9 月 25 日）   专用收款账户                      刊行效劳公告日   （二）本期债券的特殊刊行条件 延迟 1 个周期（即延迟 3 年），或采用在该周期末到期全额兑付本期债券。刊行 东说念主续期采用权的专揽不受次数的限定；品种二以每 5 个计息年度为 1 个重新定 价周期，在每个重新订价周期末，刊行东说念主有权采用将本期债券期限延迟 1 个周 期（即延迟 5 年），或采用在该周期末到期全额兑付本期债券。刊行东说念主续期采用 权的专揽不受次数的限定。   刊行东说念主将于本期商定的续期采用权专揽日前至少 30 个来去日，败露续期选 择权专揽公告。   若专揽续期采用权，刊行东说念主将在续期采用权专揽公告中败露：（1）本期债 券的基本情况；（2）债券期限的延迟时间；（3）后续存续期内债券的票面利率 或利率诡计方法。若升天专揽续期采用权，刊行东说念主将在续期采用权专揽公告中 明确将按照商定及相干轨则完成各项责任。 发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，刊行东说念主可自行采用将当期利息以 及按照本条件还是递延的整个利息或其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受 到任何递延支付利息次数的限定。前述利息递延不属于刊行东说念主未能按照商定足 额支付利息的步履。   刊行东说念主决定递延支付利息的，将于付息日前 10 个来去日发布递延支付利息 公告。   递延支付利息公告内容应包括但不限于：（1）本期债券的基本情况；（2） 本期利息的付息时间、本期递延支付的利息金额及沿途递延利息金额；（3）发 行东说念主对于递延支付利息允洽召募说明书等相干文献商定的声明；（4）受托管束 东说念主出具的对于递延支付利息允洽递延支付利息条件的专项主见；（5）讼师事务 所出具的对于递延支付利息允洽相干法律法则轨则的专项主见。 延当期利息以及按照商定还是递延的整个利息过头孳息：（1）向平凡股鼓励分 红；（2）减少注册成本。   债券存续期内如发生强制付息事件，刊行东说念主将于 2 个来去日内败露相干信 息，说明其影响及相干安排，同期就该事项已触发强制付息情形作非常教唆。 脱期支付利息过头孳息未偿付完毕之前，刊行东说念主不得有下列步履：（1）向平凡 股鼓励分成；（2）减少注册成本。   债券存续期内如发生利息递延下的限定事项，刊行东说念主将于 2 个来去日内披 露相干信息，说明其影响及相干安排，同期就该事项已触发强制付息情形作特 别教唆。 不变。品种一首个周期的票面利率为运行基准利率加上运行利差，其中运行基 准利率为簿记建档日前 250 个来去日由中国债券信息网（www.chinabond.com.cn） （或中央国债登记结算有限职守公司招供的其他网站）公布的中债银行间固定 利率国债收益率弧线中，待偿期为 3 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计 算到 0.01%）；运行利差为首个周期票面利率与运行基准利率之间的差值，并在 后续重置票面利率时保执不变。    品种二首个周期的票面利率为运行基准利率加上运行利差，其中运行基准 利率为簿记建档日前 250 个来去日由中国债券信息网（www.chinabond.com.cn） （或中央国债登记结算有限职守公司招供的其他网站）公布的中债银行间固定 利率国债收益率弧线中，待偿期为 5 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计 算到 0.01%）；运行利差为首个周期票面利率与运行基准利率之间的差值，并在 后续重置票面利率时保执不变。    重新订价周期适用的票面利率转机为当期基准利率加上运行利差再加上    要是刊行东说念主专揽续期采用权，本期债券后续每个周期的票面利率转机为当 期基准利率加上运行利差再加上 300 个基点。品种一当期基准利率为重新订价 周期起息日前 250 个来去日由中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）                                             （或中 央国债登记结算有限职守公司招供的其他网站）公布的中债银行间固定利率国 债收益率弧线中，待偿期为 3 年的国债收益率算术平均值（四舍五入诡计到    品种二当期基准利率为重新订价周期起息日前 250 个来去日由中国债券信 息网（www.chinabond.com.cn）                        （或中央国债登记结算有限职守公司招供的其他 网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中，待偿期为 5 年的国债收 益率算术平均值（四舍五入诡计到 0.01%）。 信息全面分析判断，在司帐运行阐明时将本期债券分类为权益器用。中兴财光 华司帐师事务所（特殊平凡搭伙）已对上述司帐处理情况出具专项主见。   债券存续期内如出现导致本期刊行可续期公司债券不再计入权益的事项， 刊行东说念主将于 2 个来去日内败露相干信息，并败露其影响及相干安排。 刊行东说念主要是进行赎回，将以票面面值加当期利息及递延支付的利息过头孳息（如 有）向投资者赎回沿途本期债券。赎回的支付面孔与本期债券到期本息支付相 同，将按照本期债券登记机构的关系轨则统计债券执有东说念主名单，按照债券登记 机构的相干轨则办理。   情形 1.刊行东说念主因税务计谋变更进行赎回。   刊行东说念主由于法律法则改造或修正，相干法律法则司法解释的改造或修正而 不得不为本期债券的存续支付额外税费，且刊行东说念主在采用合理的审计面孔后仍 然不可幸免该税款交纳或补缴职守的时候，刊行东说念主有权对本期债券进行赎回。   情形 2.刊行东说念主因司帐准则变更进行赎回。   根据《企业司帐准则第 22 号——金融器用阐明和计量》（财会〔2017〕7   《企业司帐准则第 37 号——金融器用列报》 号）、                    （财会〔2017〕14 号）等相干 轨则，刊行东说念主将本期债券计入权益。若明天因企业司帐准则变更或其他法律法 规改造或修正，影响刊行东说念主在归拢财务报表中将本期债券计入权益时，刊行东说念主 有权对本期债券进行赎回。   刊行东说念主有权在情形 1 发生后的第一个付息日专揽赎回权。刊行东说念主若因上述 原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同期提供以下文献：   （1）由刊行东说念主总司理及财务负责东说念主或公司轨则轨则的同等职务东说念主员署名的 说明，该说明需发达上述刊行东说念主不可幸免的税款交纳或补缴条例；   （2）由司帐师事务所或法律参谋人提供的对于刊行东说念主因法律法则的改造而缴 纳或补缴税款的寂寥主见书，并说明变更入手的日历。   刊行东说念主有权在法律法则及相干法律法则司法解释变更后的首个付息日专揽 赎回权。刊行东说念主要是进行赎回，必须在该不错赎回之日（即法律法则、相干法 律法则司法解释变更后的首个付息日）前 20 个来去日公告（法律法则、相干法 律法则司法解释变更日距付息日少于 20 个来去日的情况除外，但刊行东说念主应实时 进行公告）。赎回决策一朝公告不可毁灭。   刊行东说念主有权在情形 2 发生后该司帐计谋变更稳健实施日的年度末专揽赎回 权。刊行东说念主若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要提供以下文献：   （1）由刊行东说念主总司理及财务负责东说念主署名或公司轨则轨则的同等职务东说念主员签 字的说明，该说明需发达上述刊行东说念主允洽提前赎回条件；   （2）由司帐师事务所出具的对于司帐准则改造而影响刊行东说念主相干司帐条例 的情况说明，并说明变更入手的日历。   刊行东说念主要是进行赎回，必须在该不错赎回之日（即法律法则、相干法律法 规司法解释变更后的首个付息日）前 20 个来去日公告（法律法则、相干法律法 规司法解释变更日距付息日少于 20 个来去日的情况除外，但刊行东说念主应实时进行 公告）。赎回决策一朝公告不可毁灭。   除了以上两种情况之外，刊行东说念主莫得权柄也莫得义务赎回本期债券。 二、网下向专科机构投资者利率询价   （一）网下投资者   本次网下利率询价的对象为允洽《公司债券刊行与来去管束办法》、                                《证券期 货投资者适应性管束办法》和《深圳证券来去所债券商场投资者适应性管束办法 （2023 年革新）》轨则，且在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司开立合 格 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法则另有轨则的除外），细察并自行 承担公司债券的投资风险。平凡投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与发 行认购。   （二）利率询价预设时间及票面利率战胜方法   本期债券品种一票面利率询价区间为 1.80%-2.80%；品种二票面利率询价区 间为 2.00%-3.00%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记效劳，由刊行东说念主 与簿记管束东说念主按照国度关系轨则协商一致在利率询价区间内战胜。   （三）询价时间   本期债券利率询价的时间为 2024 年 9 月 23 日（T-1 日）15:00-18:00，经深 圳证券来去所认定的债券来去参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者， 应当通过簿记系统进行申购。除债券来去参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机 构投资者之外的专科机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过簿记系统进行 申购的债券来去参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，给与向簿记管 理东说念主提交《网下利率询价及申购请求表》的面孔参与询价申购。   参与利率询价的投资者必须在 2024 年 9 月 23 日（T-1 日）15:00-18:00 之间 通过簿记系统提交认购请求，或将《网下利率询价及申购请求表》传真或邮件发 送至簿记管束东说念主处。   本期债券簿记建档截止时间原则上不得晚于簿记建档当日 18:00。经刊行东说念主 与簿记管束东说念主协商一致，不错在原定的截止时间前延时一次。   如遇特殊情况，经刊行东说念主与簿记管束东说念主协商一致，本期债券簿记建档截止时 间可经履行信息败露义务后延时一次，延迟后簿记建档截止时间不得晚于当日   （四）询价办法 构投资者   深圳证券来去所认定的债券来去参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构 投资者，原则上应当通过簿记系统进行申购。债券来去参与东说念主以及承销机构招供 的其他专科机构投资者可提前登录簿记系统，对基本的账户信息、承办东说念主信息进 行珍藏。   债券来去参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者可在簿记系统中 按要求填写基本信息、认购标位、比例限定等要素进行投标，也可在轨则的利率 询价时间内进行修改标位、毁灭标位等操作。   因特殊不可抗力导致无法通过簿记系统进行申购的债券来去参与东说念主以及承 销机构招供的其他专科机构投资者，不错给与向簿记管束东说念主提交《网下利率询价 及申购请求表》的面孔参与询价申购。如先前已通过簿记系统投标，则不可给与 上述面孔，先前系统内投标标位仍为有用标位。   簿记管束东说念主对于债券来去参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者 是否不错给与提交《网下利率询价及申购请求表》的面孔参与利率询价申购，拥 有最终裁定权。 机构投资者   拟参与询价和申购的专科机构投资者应按要求正确填写《网下利率询价及申 购请求表》。   填写《网下利率询价及申购请求表》时应戒备：   （1）应在刊行公告所指定的利率区间范围内填写申购利率；   （2）每一份《网下利率询价及申购请求表》询价申购利率可不相接；   （3）填写询价申购利率时精准到 0.01%；   （4）询价申购利率应由低到高、按法则填写；   （5）专科机构投资者的最低申购金额不得低于【1，000】万元（含【1，000】 万元），跨越【1，000】万元的必须为【1，000】万元的整数倍；   （6）每一申购利率对应的申购金额为单一是指当最终战胜的票面利率不低 于该申购金额，即在该利率标位上时，专科机构投资者的新增认购的投资需求， 每一标位单独统计，不累计诡计；   （7）每家专科机构投资者只可提交一份《网下利率询价及申购请求表》，如 投资者提交两份以上（含两份）              《网下利率询价及申购请求表》，未经与簿记管束 东说念主协商一致，以终末到达的视为有用，之前的均视为无效。   （8）     《网下利率询价及申购请求表》中整个样子均为必填项，衰退部分信息 或填写信息额外的《网下利率询价及申购请求表》视为无效；   （9）     《网下利率询价及申购请求表》应当加盖单元公章或部门公章或业务专 用章，不然视为无效。   除债券来去参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者之外的专科机 构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过簿记系统进行申购的债券来去参与东说念主 以及承销机构招供的其他专科机构投资者，应在 2024 年 9 月 23 日（T-1 日）   （1）填妥并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）后的《网下利率询价 及申购请求表》；   （2）簿记管束东说念主要求的其他天资评释文献（如需，包括但不限于有用的企 业法东说念主营业牌照（副本）复印件或其他有用的法东说念主履历评释文献复印件（须加盖 有用图章）等）。   簿记管束东说念主有权根据询价情况要求投资者提供其他天资评释文献。   投资者填写的《网下利率询价及申购请求表》一朝发送至簿记管束东说念主处，即 组成投资者发出的、对投资者具有法律不断力的要约。   刊行东说念主和主承销商将根据询价的效劳在预设的利率区间内战胜本期债券的 最终票面利率，并将于 2024 年 9 月 23 日（T-1 日）在深圳证券来去所网站上公 告本期债券的最终票面利率。刊行东说念主将按上述战胜的票面利率向投资者公设备行 本期债券。    三、网下刊行   （一）刊行对象   本次网下刊行对象为允洽《公司债券刊行与来去管束办法》、                             《证券期货投资 者适应性管束办法》和《深圳证券来去所债券商场投资者适应性管束办法（2023 年革新）》轨则，且在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司开立及格 A 股 证券账户的专科机构投资者（法律、法则另有轨则的除外）。   （二）刊行数目   本期债券刊行领域不跨越 15 亿元（含）。参与本期债券网下刊行的每家专科 机构投资者的最低申购单元为【1，000】万元，跨越【1，000】万元的必须是【1，000】 万元的整数倍，簿记管束东说念主另有轨则的除外。每个专科机构投资者在《网下利率 询价及申购请求表》中填入的最大申购金额不得跨越本期债券的刊行总和，刊行 东说念主和簿记管束东说念主另有轨则的除外。   （三）刊行价钱   本期债券的刊行价钱为 100 元/张。   （四）刊行时间    本期债券网下刊行的期限为 2 个来去日，即 2024 年 9 月 24 日（T 日）至    （五）认购办法 有限职守公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 并向专科机构投资者发送《配售缴款见知书》。拟参与网下申购的专科机构投资 者应在 2024 年 9 月 23 日（T-1 日）15:00-18:00 将加盖单元公章（或部门章或业 务专用章）的《网下利率询价及申购请求表》过头附件发送至簿记管束东说念主处，并 电话阐明。    簿记管束东说念主有权根据询价情况要求投资者提供其他天资评释文献。    传真：010-63350338    电话：010-83251606    邮箱：cdbj@cdzq.com    簿记地点：簿记管束东说念主自有特意地点    （六）配售    主承销商根据簿记建档效劳对整个有用申购进行配售，专科机构投资者的获 配售金额不会跨越其有用申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则进行： 按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对申购金 额进行累计，当整个投资者的累计金额跨越或即是本期债券刊行总和时所对应的 最高申购利率阐明为刊行利率。申购利率在最终刊行利率以下（含刊行利率）的 投资者按照价钱优先的原则配售；申购利率交流且在该利率上的整个申购不可获 得足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售，同期适应辩论永久协作的专科 机构投资者优先。刊行东说念主和簿记管束东说念主有权决定本期债券的最终配售效劳。    （七）缴款    簿记管束东说念主将不晚于 2024 年 9 月 25 日（T+1 日）向赢得配售的专科机构投 资者发送配售缴款见知书，内容包括该专科机构投资者的获配金额、应缴款金额、 缴款日历、收款银行账户等。上述配售缴款见知书与专科机构投资者提交的《网 下利率询价及认购请求表》共同组成认购的要约与承诺，具备法律不断力。   赢得配售的专科机构投资者应按轨则实时交纳申购款，申购款须在 2024 年 明专科机构投资者全称和“24 河钢 Y4 认购资金”或“24 河钢 Y5 认购资金”字样， 同期向主承销商发送划款根据。   收款单元：财达证券股份有限公司   开户银行：中国工商银行股份有限公司石家庄裕东支行   账号：0402020209273022548   大额支付系统号：102121000053   （八）失约的处理   赢得配售的专科机构投资者要是未能在《配售缴款见知书》轨则的时间内向 簿记管束东说念主指定账户足额划付认购款项，将被视为失约，簿记管束东说念主有权解决该 失约投资者申购要约项下的沿途债券，同期，投资者就逾时未划部分按逐日万分 之二的比例向簿记管束东说念主支付失约金，并抵偿簿记管束东说念主由此遭逢的亏损，并有 权进一步照章根究失约投资者的法律职守。   （九）济急解决面孔   簿记建档进程中，出现东说念主为操作额外、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东说念主和簿记管束东说念主应当按照济急预案采用变更簿记建档地点、变更簿记 建档时间、济急认购、取消刊行等济急解决措施。刊行东说念主和簿记管束东说念主应当实时 败露济急解决的相干情况。   如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等面孔向主承销 商发送申购单，由簿记管束东说念主代为录入认购订单。   如簿记管束东说念主出现接入故障或系统自身死障，根据系统归附时间，簿记管束 东说念主将败露相应公告说明是否给与线下簿记。如给与线下簿记的，故障发生前已提 交的线上认购有用，投资者无需线下再次申购。   四、风险教唆   刊行东说念主和簿记管束东说念主就已知范围已充分揭示本次刊行可能触及的风险事项， 驻扎风险揭示条件参见《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设备行可 续期公司债券（第四期）召募说明书》。     五、认购用度    本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。     六、刊行东说念主和主承销商    （一）刊行东说念主：河钢股份有限公司    住所：河北省石家庄市体育南大街 385 号    法定代表东说念主：王兰玉    推断电话：0311-66778735    传真：0311-66778711    关系承办东说念主员：张龙、梁柯英    （二）主承销商过头他承销机构    牵头主承销商、簿记管束东说念主：财达证券股份有限公司    住所：石家庄市自立路 35 号    办公地址：北京市丰台区丽泽西路晋商联合大厦 15 层    法定代表东说念主：张明    推断东说念主：王笛、马明阳、崔一鸣、盛志超    推断电话：010-83251670    传真：010-56533277    邮政编码：100073    联席主承销商、受托管束东说念主：华泰联合证券有限职守公司    住所：深圳市前海深港协作区南山街说念桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401    办公地址：北京市西城区丰盛巷子 22 号丰铭海外大厦 A 座 6 层    法定代表东说念主：江禹    推断东说念主：何泽宇    推断电话：010-56839300 传真：010-56839400 邮政编码：100032 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市向阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 9 楼 法定代表东说念主：王常青 推断东说念主：刘重庆、李承睿 推断电话：010-56052271 传真：010-56160130 邮政编码：100020 联席主承销商：光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址：北京市西城区回复门外大街 6 号光大大厦 法定代表东说念主：刘秋明 推断东说念主：郭坦博、蔺国桢、李亚辉 推断电话：010-56677528 传真：010-56513101 邮政编码：200040 （本页以下无正文） （本页无正文，为《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设备行可续期 公司债券（第四期）刊行公告》之签章页）                         刊行东说念主：河钢股份有限公司                                   年月日 （本页无正文，为《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设备行可续期 公司债券（第四期）刊行公告》之签章页）             牵头主承销商、簿记管束东说念主：财达证券股份有限公司                                   年月日 （本页无正文，为《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设备行可续期 公司债券（第四期）刊行公告》之签章页）                  联席主承销商：华泰联合证券有限职守公司                                   年月日 （本页无正文，为《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设备行可续期 公司债券（第四期）刊行公告》之签章页）                  联席主承销商：中信建投证券股份有限公司                                   年月日 （本页无正文，为《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设备行可续期 公司债券（第四期）刊行公告》之签章页）                    联席主承销商：光大证券股份有限公司                                   年月日      河钢股份有限公司2024年面向专科投资者公设备行可续期公司债券（第四期）网下利率                       询价及申购请求表                                  遑急声明 购东说念主具有法律不断力的要约，不可毁灭。申购东说念主如需对已提交至簿记管束东说念主处的本表进行修改的，须征得簿记管束东说念主的答应，方可进行修 改并在轨则的时间内提交修改后的本表。 行东说念主和簿记管束东说念主协商一致，不错在原定的截止时间前延时一次并赐与败露，延迟后的簿记建档截止时间不得晚于簿记建档当日 19:00。 簿记入手后，如遇商场变化或其他特殊情况，经刊行东说念主与簿记管束东说念主协商答应不错取消本期债券刊行。                                 申购基本信息 机构称号 配售后缀                                调处社会信用代码 证券账户名（深圳）                           证券账号（深圳） 托管单元代码                              推断东说念主 推断东说念主手机                               座机号码 邮箱地址                                传真号码                             利率询价及认购请求信息                  【24 河钢 Y4】，                            【3+N】年期，利率区间：【1.80】%-【2.80】%                                                     该品种最终获配量不跨越该品种发         申购利率（%）                  申购金额（万元）                                                       行领域的比例限定（如有）                 【24 河钢 Y5】，                           【5+N】年期，利率区间：【2.00】%-【3.00】%                              主承销商分仓比例（%） 牵头主承销商、簿记管束东说念主           联席主承销商           联席主承销商            联席主承销商        财达证券            华泰联合证券           中信建投证券             光大证券                                  遑急教唆   参与询价的债券来去参与东说念主及承销机构招供的其他专科机构投资者原则上应当通过簿记系统提交认购订单，其他投资者、 因不可抗力等特殊情况导致无法通过簿记系统进行申购的债券来去参与东说念主及承销机构招供的其他专科机构投资者可通过传真 或发送邮件面孔向簿记管束东说念主发送此表，并由簿记管束东说念主在簿记系统中录入认购订单。请将此表填妥并加盖有用图章（单元 公章或部门章或业务专用章）后，于【2024】年【9】月【23】日（T-1 日）15:00-18:00 间连同簿记管束东说念主要求的其他天资证 明文献（如需）提交至簿记管束东说念主处，申购传真：010-63350338；商榷电话：010-83251606；申购邮箱：cdbj@cdzq.com。 申购东说念主在此承诺： 刊行东说念主及簿记管束东说念主协商一致本认购请求表不可毁灭，认购请求表的投递时间以簿记室传真或簿记申购邮箱浮现时间为准。 身的相干法定或合同商定要求，已就此取得整个必要的表里部批准。 请求表》的申购金额最终战胜其具体配售金额，并领受主承销商所战胜的最终配售效劳和相干安排；簿记管束东说念主向申购东说念主发 出《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设备行可续期公司债券（第四期）配售阐明及缴款见知书》                                                   （简称“《配售缴 款见知书》”）       ，即组成对本申购要约的承诺。 记管束东说念主见知的划款账户。要是申购东说念主违背此义务，主承销商有权解决该失约申购东说念主订单项下的沿途债券，并有权进一步依 法根究失约投资者的法律职守。 商后，刊行东说念主及主承销商有权暂停或隔断本次刊行。                                                 ，刊行东说念主及簿 记管束东说念主有权取消刊行。                           《证券期货投资者适应性管束办法》和《深圳证券来去所债券商场 投资者适应性管束办法（2023 年革新）》及相干法律法则轨则的、具备相应风险识别和承担本领的专科机构投资者刊行，本 申购东说念主阐明并承诺，在参与本期债券的认购前，已通过开户证券公司债券专科投资者履历认定，具备认购本期债券的专科投 资者履历，领路本期债券信息败露渠说念，并仔细阅读本期债券召募说明书等相干信息败露文献及（附件二）                                               《债券商场专科投 资者风险揭示书》所刊内容，充分了解本期债券的特色及风险，经审慎评估自身的经济景况和财务本领，答应参与本期债券 的认购，并承担相应的风险，且认购账户具备本期债券认购与转让权限。                     （附件一），并阐明自身属于（）类投资者（请填写附件一中投资者类型对应的 字母）。 若投资者类型属于 B 或 D，且拟将主要钞票投向单一债券的，请打钩阐明最终投资者是否为允洽基金业协会步履轨则的专科 投资者。（）是（）否 种情形。如是，请打勾阐明所属类别： （）刊行东说念主的董事、监事、高等管束东说念主员 （）执股比例跨越 5%的鼓励 （）刊行东说念主的其他关联方 式谋取不正大利益或向其他相干利益主体运送利益，未径直或通过其他利益相干标的领受刊行东说念主提供财务资助等步履。 为，欠亨过同谋团结资金等面孔协助刊行东说念主径直或者辗转认购我方刊行的债券，不为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念服 务，不径直或者变相收取债券刊行东说念主承销办事、融资参谋人、商榷办事等体式的用度。资管居品管束东说念主过头鼓励、搭伙东说念主、实 际收敛东说念主、职工不径直或辗转参与上述步履。 购的资金开端允洽《中华东说念主民共和国反洗钱法》等相干法律法则的轨则。 坏商场顺次等步履。 包括但不限于加盖公章的营业牌照、以及监管部门要求巧合评释申购东说念主为专科投资者的相干评释。本申购东说念主将积极配合该核 查责任并将照实提供有用评释贵寓，不得给与提供伪善材料等妙技侧目投资者适应性管束要求。如本申购东说念主未通过簿记管束 东说念主对其进行的投资者适应性核查，则本申购东说念主答应簿记管束东说念主有权拒却向其配售本期债券，若本申购东说念主未按要求提供相干文 件，簿记管束东说念主有权认定该申购无效。在此情况下，本申购东说念主承诺抵偿簿记管束东说念主因此遭逢的一切损成仇产生的一切用度。                                                 （单元盖印） 填表说明：（以下填表说明不需传真至主承销商处，但应被视为本利率询价及申购请求表不可分割的 部分，填表前请仔细阅读）   以下为认购请求利率及认购请求金额的填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何示意， 请投资者根据我方的判断填写）              。   假定本期债券的票面利率询价区间为3.5%-4.5%，某专科机构投资者拟在不同认购请求利率隔离 认购请求不同的金额，其可作念出如下填写：           认购请求利率（%）             认购请求金额（万元）   当最终战胜的票面利率高于或即是3.80%时，有用申购金额为9，000万元；   当最终战胜的票面利率低于3.80%，但高于或即是3.70%时，有用申购金额4，000万元；   当最终战胜的票面利率低于3.70%，但高于或即是3.60%时，有用申购金额1，000万元；   当最终战胜的票面利率低于3.60%，有用申购金额为零。 附件一：                      专科机构投资者阐明函   根据《公司债券刊行与来去管束办法》及《深圳证券来去所债券商场投资者适应性管束办法（2023 年革新）》之轨则，请阐明本机构的投资者类型并填入申购请求表中：   （A）经关系金融监管部门批准成立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管束公司过头 子公司、交易银行过头解析子公司、保障公司、信赖公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的 证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管束东说念主。   （B）上述机构面向投资者刊行的解析居品，包括但不限于证券公司钞票管束居品、基金管束公 司过头子公司居品、期货公司钞票管束居品、银行解析居品、保障居品、信赖居品、经行业协会备案 的私募基金。   （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投资者（Q FII）、东说念主民币及格境外机构投资者（RQFII）等。   （D）同期允洽下列条件的法东说念主或者其他组织：   （1）最近 1 年末净钞票不低于 2000 万元；   （2）最近 1 年末金融钞票不低于 1000 万元；   （3）具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。   （E）中国证监会和深圳证券来去所招供的其他投资者。   前款所称金融钞票按照《深圳证券来去所债券商场投资者适应性管束办法（2023 年革新）》相干 轨则赐与认定。 附件二：                   债券商场专科投资者风险揭示书           （以下内容应被视为本请求表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）   尊敬的投资者：   为使贵公司更好地了解投资公司债券的相干风险，根据来去所对于债券商场投资者适应性管束的 关系轨则，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请稳健驻扎阅读，关心以下风险。   贵公司在参与公司债券的认购和来去前，应当仔细查对自身是否具备专科投资者履历，充分了解 公司债券的特色及风险，审慎评估自身的经济景况和财务本领，辩论是否允洽参与。具体包括：   一、债券投资具有信用风险、商场风险、流动性风险、放大来去风险、步履券欠库风险、计谋风 险过头他种种风险。   二、投资者应当根据自身的财务景况、骨子需求、风险承受本领，以及里面轨制（若为机构）， 审慎决定参与债券认购和来去。   三、债券刊行东说念主无法依期还本付息的风险。要是投资者购买或执有资信评级较低或无资信评级的 信用债，将面对显赫的信用风险。   四、由于商场环境或供求关系等身分导致的债券价钱波动的风险。   五、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遭逢亏损的风险。   六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资亏损的风险。   七、投资者在回购时间需要保证回购步履券足额。要是回购时间债券价钱下落，步履券折算率相 应下调，融资方面对步履券欠库风险。融资方需要实时补充质押券幸免步履券不及。   八、由于国度法律、法则、计谋、来去所王法的变化、修改等原因，可能会对投资者的来去产生 不利影响，以致变成经济亏损。   非常教唆：   本《风险揭示书》的教唆事项仅为列举性质，未能驻扎列明债券认购和来去的整个风险。贵公 司在参与债券认购和来去前，应稳健阅读本风险揭示书、债券召募说明书以及来去所相干业务王法， 阐明已领路并贯通风险揭示书的沿途内容，并作念好风险评估与财务安排，战胜自身有满盈的风险承受 本领，并自行承担参与认购和来去的相应风险，幸免因参与债券认购和来去而遭遭难以承受的亏损。

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